登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
河南易成新能源股份有限公司(下称“易成新能”)的股权收购事宜迎来新进展。
3月30日,易成新能发布关于收购平煤隆基新能源科技有限公司(下称“平煤隆基”)30%股权的关联交易报告书草案,对股权收购相关事宜作出详细说明。根据草案,易成新能将以发行股份及可转换债券的方式购买资产并募集配套资金,标的交易价格3.27亿元。
事实上,2017—2018年,易成新能已连续两年出现净利润为负的情况,公司股票面临被暂停上市的风险。2019年,其通过收购控股股东平煤神马集团旗下开封炭素100%股权,试图实现2019年业绩扭亏为盈。此次继续收购控股股东旗下资产,意欲何为?
斥资超3亿元收购资产
5个月前,易成新能已发布《关于筹划重大事项的停牌公告》称,正在筹划以发行股份及可转换债券的方式购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司(下称“首山化工”)持有的平煤隆基30%股权。
由于交易对象首山化工与易成新能的控股股东均为平煤神马集团,双方构成关联交易。而在交易前,易成新能就已拥有交易对象隆基新能50.2%的股权。交易完成后,易成新能将持有隆基新能80.2%股权。
根据报告书,本次交易标的资产平煤隆基30%股权的交易价格为3.27亿元,易成新能将以发行股份的方式支付交易对价的80%,即2.62亿元;以发行可转换债券的方式支付交易对价的20%,即0.65亿元。同时,拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份及可转换债券募集配套资金不超过3.25亿元。
“本次募集配套资金扣除本次交易中介机构费用及其他相关费用后将用于标的资产项目建设、补充公司流动资金。”易成新能在公告中表示。其中,募集资金投资项目是指年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目。
据悉,本次发行股份购买资产的发股价格为5.07元/股,据此计算,上市公司拟向首山化工直接发行股份的数量合计约5167万股,按照初始转股价格转股后的股份数量约为1292万股。在不考虑转股和配套融资的情况下,本次交易完成后易成新能总股本将由20.24亿股变为 20.76亿股。
“平煤隆基所属光伏行业属于朝阳产业,市场空间大,具备较强的盈利能力。本次收购控股子公司平煤隆基30%的股权,上市公司能够进一步提高在平煤隆基享有的权益比例,上市公司归属于母公司的净利润有所增加,上市公司的盈利能力将得到提升,上市公司的综合竞争实力将进一步增强。”易成新能表示。
交易标的营收高度依赖关联方
值得注意的是,易成新能与交易对方首山化工签订了《业绩补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为2020—2022年。
首山化工承诺平煤隆基在2020年度经审计的扣非净利润不低于1.21亿元,2020—2021年度经审计的承诺净利润数累计不低于2.37亿元,2020—2022年度经审计的承诺净利润数累计不低于3.51亿元。
那么,此次交易标的平煤隆基的实力如何?
资料显示,平煤隆基主要从事单晶硅太阳能电池片研发、生产与销售。
根据大华会计师事务所出具的审计报告,截至2019年9月30日,平煤隆基总资产17.42亿元,总负债8.79亿元,其中包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等在内的流动负债达7.86亿元,净资产8.63亿元。2017年、2018年及2019年前三季度,其分别实现营业收入9.15亿元、24.46亿元、18.58亿元,主要来自单晶硅电池片的销售收入;分别实现净利润663万元、9994万元、1.29亿元。不过,相应会计期间经营活动产生的现金流量净额却与净利润差距较大,分别为-6371万元、3219万元、6751万元,最高也只有净利润的一半左右。
记者注意到,平煤隆基截至2019年9月30日的应收票据达1.88亿元。此外,平煤隆基的客户较为集中,2019年前三季度,前五名客户带来的营业收入占其营业总收入的97.17%,且第一大客户为其股东之一隆基乐叶光伏科技有限公司,交易金额占平煤隆基总营业收入的92.94%。
易成新能也在报告书中坦承,标的资产对前五大客户销售收入占比较高。“其中主要对上市公司隆基股份(25.710, 0.38, 1.50%)子公司隆基乐叶的销售电池片及采购硅片占比较高。”“若与隆基股份的合作发生变化,可能存在原材料供应无法及时满足公司采购需求,或公司不能及时将产品全部销售的情况,将对公司的生产经营产生不利影响。”
频购资产以避开退市风险
资料显示,易成新能是一家以新材料、新能源、节能环保为主导的高新技术企业,主要从事高效单晶硅电池片、负极材料、金刚线产品的生产与销售,节能环保、太阳能电站运营等业务。拥有自主知识产权的电镀金刚线、锂离子电池负极材料生产工艺和世界技术先进的PERC高效单晶硅电池生产线。
但近两年来,光伏市场波动较大,易成新能的业绩并不如意。
历史年报数据显示,易成新能2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别为-10.24亿元、-2.94亿元。
2018年,控股股东平煤神马集团出资15.57亿元收购了易成新能旗下刃料业务主体平顶山易成新材料有限公司和新疆新路标光伏材料有限公司100%股权。2018年年报显示,截至2018年6月30日的出售日,两家子公司为易成新能贡献的净利润分别为-7492万元、-450万元。
虽已剥离亏损资产,易成新能的业绩却未扭转。2019年上半年,亏损态势仍在继续,归属于上市公司股东的净利润为-1652万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,“上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形,深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定,若2019年度其经审计的净利润仍为负值,深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
半年报发布后,易成新能也多次发布了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。
在此背景下,2019年下半年,易成新能以发行股份的方式将控股股东平煤神马集团旗下中国平煤神马集团开封炭素有限公司(下称“开封碳素”)收入囊中。此举对易成新能业绩扭转起到关键作用。2019年业绩预告显示,由于对开封碳素实现了并表,易成新能2018年归属于上市公司股东的净利润经重述后,由亏损2.94亿元变更为盈利17.28亿元,而2019年也预计盈利5.5-7.5亿元。
最终是否如业绩预告所示,目前尚属未知。据悉,其2019年年报预计于4月29日披露。
记者进一步发现,开封碳素主营业务为石墨电极生产,与易成新能现有业务能否协调发展存有不确定性。而此次继续收购平煤隆基,主营业务虽高度相关,能否实现三年业绩承诺、进一步提升易成新能业绩依然不得而知。
此外,易成新能近日还将旗下主营投资管理、技术咨询的恒观投资100%股权公开挂牌转让。而恒观投资2018年、2019年净利润均为负值,目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,3月12日,易成新能发布公告,与中州时代新能源科技有限公司签订了《储能项目框架合作协议》。该协议旨在确立双方在河南省内绿色低碳新型储能项目的合作,具体合作事项将根据实际情况一事一议。预计到2025年,双方共同储备合计500兆瓦时的储能框架项目。协议内容为共同推进河南省内绿
12月27日,易成新能发布公告称,公司近日收到副总裁兰晓龙递交的书面辞职报告。因个人原因,兰晓龙申请辞去公司副总裁职务,辞职后,将不再担任公司任何职务。同日公告显示,12月26日,易成新能召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,根据相关法律法规,经过其控股
11月19日,易成新能发布关于重大资产出售及购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告表示,公司以现金方式向控股股东中国平煤神马出售所持有的平煤隆基80.20%的全部股权,同时以现金方式向平煤隆基购买其持有的平煤光伏100%股权。截至公告披露日,标的资产的过户手续已全部办理完毕,标的资产已交
北极星储能获悉,10月30日,易成新能在投资者互动平台表示,开封时代全钒液流电池目前效率已经达到70%以上,处于行业领先水平,已投运两个全钒液流储能电站总规模达到30MW/120MWh,稳居国内第二。
10月10日,易成新能发布公告称,公司董事长王安乐因工作需要,申请辞去公司第六届董事会董事长职务,辞职后将继续担任公司董事职务。王安乐先生原定任期至2025年10月30日第六届董事会届满。截至本公告披露日,王安乐直接持有易成新能股份3万股,占总股本的比例为0.0016%。同日,易成新能会议审议通过了
北极星储能网获悉,8月12日,易成新能与中国平煤神马、平煤隆基签署《出售资产协议》,以剥离不良资产、取得资金回笼。据悉,本次交易前,易成新能主要从事光伏电池片、石墨电极及相关产品、全钒液流储能电站、锂电池、太阳能边框以及石墨产品的生产与销售,光伏电站的建设与运营等业务。根据最新签订
8月14日,易成新能披露重组方案,本次重组方案包括重大资产出售、资产购买。公司拟向中国平煤神马出售其持有的平煤隆基80.2%股权,作价8.74亿元;公司拟购买控股子公司平煤隆基持有的平煤光伏100%股权,作价3836.76万元。公告表示,通过本次交易,上市公司将剥离运营情况不佳的从事光伏电池片子公司平
6月19日,易成新能发布关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途少数股东40%股权的公告,公告显示,全资子公司中原金太阳拟以不超过3346.17万元收购其控股子公司华沐通途少数股东所持40%股权。收购完成后,华沐通途将成为中原金太阳全资子公司。此次交易不构成重大资产重组,不涉及关联交易。
6月12日晚,易成新能发布公告称,公司拟向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“中国平煤神马”)或其控制的企业出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”)80.20%的全部股权。同时,平煤隆基子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权将转让给易成新能,转让后平
5月14日,易成新能发布公告称,深交所向河公司及相关当事人发出行政监管措施决定书。易成新能主要存在以下违规事项:一、2022年业绩承诺实现情况披露不准确。公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况披露不准确。2024年4月,公司对开封炭素2022年度业绩承诺实现情况进行
5月6日,易成新能公告,其董事会审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意终止向特定对象发行股票事项。易成新能称,自公司披露向特定对象发行股票事项以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。基于公司自身发展情况及战略规划,经相关各方充分
1月5日,全省第十五期“三个一批”项目建设活动举行,襄城县分会场同步举行平煤隆基BC电池技改项目开工仪式。此次开工的平煤隆基BC电池技改项目,总投资12.3亿元,对原有的7条生产线进行技术升级改造,新增动力系统等辅助设备,设计年产能4.72GW,项目改造建成后可提高太阳能电池转换效率,进一步巩固
11月19日,易成新能发布关于重大资产出售及购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告表示,公司以现金方式向控股股东中国平煤神马出售所持有的平煤隆基80.20%的全部股权,同时以现金方式向平煤隆基购买其持有的平煤光伏100%股权。截至公告披露日,标的资产的过户手续已全部办理完毕,标的资产已交
8月14日,易成新能披露重组方案,本次重组方案包括重大资产出售、资产购买。公司拟向中国平煤神马出售其持有的平煤隆基80.2%股权,作价8.74亿元;公司拟购买控股子公司平煤隆基持有的平煤光伏100%股权,作价3836.76万元。公告表示,通过本次交易,上市公司将剥离运营情况不佳的从事光伏电池片子公司平
12月21日上午,平顶山高新区党工委委员、纪工委书记、监察工作办公室主任白云霞在平煤隆基项目现场主持召开平煤隆基年产3000万套光伏组件材料项目推进会。高新区二级调研员郑改进,东投公司、中建七局、平煤隆基等负责同志参加会议。
8月18日上午,襄城县隆重举行平煤隆基4GW高效单晶硅电池片项目全面投产暨河南平煤神马首山热能项目启动仪式。市领导胡五岳、史根治、赵文峰、王志宏,平煤神马集团党委书记、董事长李毛、集团总经理杜波、隆基股份有限公司总裁李振国、河南投资集团党委书记、董事长、总经理刘新勇以及县领导宁伯伟、孙
8月5日,河南平煤隆基光伏材料有限公司年产3000万套光伏组件材料项目设备采购招标,据公告显示,该项目分为三个标段。
6月22日,易成新能披露了重组报告书(草案),公司拟向首山化工发行股份及可转换债券购买其持有的平煤隆基30.00%股权。交易完成后,公司持有控股子公司平煤隆基的股权比例由50.20%增加到80.20%。平煤隆基主要从事单晶硅太阳能电池片研发、生产与销售。此次交易的标的资产为平煤隆基30%的股权,交易价格约
一个月前还身陷保壳漩涡的易成新能,昨日今日接连收获两个涨停板,股价相比两日前上涨20.75%,作为一只平常表现并不活跃的股票,是什么风带动了易成新能的这一轮上涨?回顾易成新能近期的举动,至少可以发现,上涨的原因,基本可以说与业绩无关。易成新能“戏很多”,不久前还徘徊在退市的边缘,而此时
4月27日上午,平煤隆基年产3000万套光伏组件材料项目开工仪式在平顶山高新区举行。市长张雷明,集团党委书记、董事长李毛,集团总经理杜波,市委常委、常务副市长摆向阳,副市长张弓,集团副总经理万善福出席仪式。李毛下达开工令。万善福在致辞中说,平煤隆基年产3000万套光伏组件材料项目是经过平顶
4月20日,易成新能发布董事会公告,审议通过了《关于平煤隆基新能源科技有限公司投资设立全资子公司的议案》。议案显示,公司控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”)拟出资1.5亿元,投资设立全资子公司平煤隆基光伏组件材料有限公司。据悉,新成立的全资子公司注册资本人民币1.5
3月13日,棒杰股份发布公告称,公司于近日收到苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“环秀湖逐光”)的《关于要求棒杰股份履行回购义务的函》,环秀湖逐光要求棒杰股份回购其持有的全部或部分棒杰新能源股权,且在接到该函的60日内支付全部回购价格。如果棒杰股份怠于履行回购义务,每迟延
继50亿元收购案告吹后,润阳股份再迎来重磅消息。2月25日,设备商奥特维、捷佳伟创公告拟以债转股方式对润阳股份进行增资。其中,奥特维转股债权总额为1.8亿元,捷佳伟创转股债权总额为7.2亿元。前有江苏悦达集团增资,后有奥特维、捷佳伟创“驰援”,润阳股份的前路再现曙光。转型润阳股份成立于2013
近期,网络流传一张关于2025年1月工资延期发放通知,并印有厦门三五互联信息有限技术公司的红章。根据通知,工资延期原因为公司经营困难,资金流转困难,受行业竞争加剧、建站市场衰落等影响,公司业务受挫,资金回笼缓慢。同时,通知也表示1月份工资最长延期时间不超过30日。截至目前,三五互联银行账
2月13日,亿晶光电发布公告称,公司通过阿里巴巴法拍平台公开信息获悉,控股股东深圳市唯之能源持有的公司约5470万股无限售流通股,因无人出价已流拍。据了解,亿晶光电于2025年1月14日发布公告,称公司控股股东深圳市唯之能源有限公司持有的公司5470万股无限售流通股将于2025年2月11日至2月12日被司法
2月11日,京运通发布公告称,公司工作人员于2025年2月8日查询银行账户时获悉,公司的基本账户被冻结,具体情况如下:根据公告,经公司自查,上述公司的银行基本账户被冻结系公司与天津汇达兴业机械制造有限公司合同纠纷案件所致。天津汇达兴业机械制造有限公司于近期向北京市大兴区人民法院提起诉讼,
1月21日,广东正业科技股份有限公司(以下简称“正业科技”)公告,近日收到公司党支部副书记及全体高级管理人员出具的《关于自愿降薪的承诺》,鉴于公司2024年度经营业绩预计仍处于亏损状态,为表明对公司未来发展的坚定信心及与公司共同进退的决心,优化成本结构,尽快实现业绩扭亏,公司党支部副书
1月6日,ST旭蓝发布公告称,公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕154号),责令要求公司非经营性占用资金77.96亿元应在收到决定书之日起六个月内归还。截至目前,公司非经营性资金占用金额
从巅峰到低谷、从沉寂到崛起,成立23年的尚德,再次站在了命运的十字路口。2024年12月9日,建发集团正式接管尚德,此番更迭后,这家颇具传奇色彩的老牌企业将走向何方?1.0—一站至巅峰江苏无锡,中国光伏的发源地,从这里走出了第一家登陆纽交所的中国民营企业、全球光伏龙头#x2014;#x2014;尚德电力。
12月9日,ST聆达发布公告称,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业(有限合伙)的股份存在新增被冻结情形,冻结股份数量为15,980,000股,占公司总股本的比例为5.97%,冻结起始日为2024年12月5日,冻结到期日为2027年12月4日,冻结法院为福建省厦门
北极星太阳能光伏网获悉,12月5日晚,*ST中利发布公告称,近日,公司及公司管理人分别与ChinaOrientEnhancedIncomeFund、外贸信托-玄武33号集合资金信托计划、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京博雅春芽投资有限公司、宁波铭志企业管理有限公司、深圳健恩私募证券基金管理有限公司、苏州宏新股
11月28日,福莱蒽特发布公告称,鉴于光伏行业目前的竞争环境及控股孙公司杭州福莱蒽特新能源有限公司(简称“福莱蒽特新能源”)销售不畅、持续亏损的现状,公司为契合公司战略发展方向,同时降低运营成本,决定近日起对福莱蒽特新能源实行停产歇业。对于停产原因,福莱蒽特表示,因福莱蒽特新能源目前
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!