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1、站在2月4日时点看,疫情在国内,海外还算风平浪静,光伏产业全球85%以上产能在中国,疫情影响的是产能端而需求还在,只要允许复工,就可以马不停蹄的生产,因为有订单在手企业主也相对乐观。甚至因为疫情导致中国生产不顺畅,在二月底三月初的时候还有组件供不应求、全行业抢代工产能的现象。
2、站在今天这个时间点看,国内疫情基本过去,大家纷纷复工生产,而海外则疫情蔓延,需求不再。结果便是:产能上来了,需求下去了,供过于求现象将至,产品价格即将下跌,而且值得注意的是:此时组件产品降价并不能唤醒需求,诸多产业环节的价格将会直接杀到现金成本以逼停产能达到新的供求平衡,挑战相较于前更为严峻。
一、二季度很不好,三季度不知道
谈疫情对光伏产业的影响首先就要谈谈对疫情本身的判断,我自己认为不容乐观,纽约是武汉,意大利是湖北,现在全世界各地已经出现多个远比当时湖北疫情更严重的国家,即便参照武汉经验,从严厉应对措施开始到疫情完全过去也得需要至少两个月的时间。但在我看来欧洲国家要想在两个月的时间取得类似于中国的抗议成果近乎天方夜谭,武汉能获得全国超过4万医护人员的支援以及无数的医疗物资支援,而意大利的欧盟小伙伴们则都是自顾不暇,甚至是争抢扣押防疫物资。
近期看海外各国政要发表的观点,他们追求的结果已经不再是完全把病毒消灭,而是有限度的传播以保障医疗系统不要瞬间崩溃。这一次疫情很凶猛,病人感染初期还可以健康的四处走串传播病毒,而一旦起病在没有妥善医疗救助的情况下重症率又极高,所以即便要想实现有限度的传播也是以经济活动活性大幅损失为代价。
二、光伏需求的主心骨是海外
自2018年531以来,中国市场需求连续两年下滑而海外则连续迅猛增长,以2019年全年需求为例,中国装机量30GW,海外装机量95GW,海外需求占比超过75%,成为咱们光伏产业真正的主心骨。而现在这个主心骨动摇了,类似于2018年中国市场531带来的动荡一样,最终的冲击只会更大不会更小。
和531不一样的地方是,当年政策文件黑纸白字、明明白白,市场上很快形成了一致预期,迅速转入悲观价格崩跌。而现在疫情对产业的影响则是需要边走边看、不断琢磨才能渐渐形成一致预期,这便是为什么当前资本市场和产业内还略显平静的重要原因,但这个平静不会持续太久,因为不断减少的现金流和不断累积的库存终会在某个时间点引发悲观情绪。
三、暂停!暂停!暂停!
疫情虽然严峻但不是世界末日,它终将会过去经济活动也终将会再度正常,它对我们人类社会的影响无非是一个暂停键而不是终止符。而我们需要做的则是顺应这种暂停,把自己的工厂按下暂停、按下休眠,等待疫情过去市场转暖,再恢复一切也不迟。
作为小企业主之一,我很能理解企业想要保持很高开工率的冲动,因为高开工率可以有效地摊低折旧、摊低财务成本以及摊低管理成本。而疫情当下,高开工率则是极其有害的,因为在需求停滞的大环境下,高开工率就意味着高库存,而各种原材料价格是随时可能迎来大幅下跌的,在当前这种高度不确定性的环境下,存货价值损失将会远大于高开工率带来的收益。
高开工率导致的高库存还会带来另外一个问题,那便是对现金流的占用,现在海外疫情的情况是失控的,谁都不知道会持续多久,库存累积对现金大幅消耗以后,最终会在企业中内心中累积起不安的感觉,极端情况下会出现为了获得现金流而不计成本的抛售库存的情况。这种现象我们在2018年见证过,在日常产品价格的分析预判中,我常常以现金成本为基准,产品价格很难击穿现金成本,但如果是全行业高库存堆积+疫情不知什么时候过去悲观情绪,产品价格在某个时间段产品击穿现金成本也不是不可能。
组件厂还会有一种自我安慰的思路,那便是我生产的都是订单库存,是为了给客户交付做准备而生产的,只是当前物流不畅罢了。在这种思路的安慰下,这些企业敢为人先,大屯库存。对此我想说:这是极其愚蠢的,很多组件订单预付款只有10%,倘若组件市场价格下跌了20%,毁约收益已经大于毁约成本,客户还有什么理由继续完成与你的承诺?所以,既然市场需求暂停了,那我们也要顺应市场,把相关生产暂停。或者起码等到产业链产品价格水分挤尽,价格相对安全再生产也不迟。
四、产能灵活性小的产业环节最受伤
由于生产装置的特性,并不是所有的产业环节都能轻易的按下暂停建,这些低灵活性的产业环节面对需求断崖,供求再平衡的机制只能是通过极端的价格逼停那些高成本产能。
处在这样产业环节的业者,此时要尤其紧张、早做应对。
五、硅片啊、硅片!
最近我听到了太多的抱怨,其实这笔账算算也很简单:对于一个外面采购单晶硅片的厂商以及当前海外惨不忍睹的组件价格,无论电池和组件环节成本把控多么优秀都是不赚钱的。
这种现象是不会长期持续的,能长久的只有合作共赢。
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5月8日,硅业分会公布最新硅片价格。本周硅片价格承压下行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.01元/片,周环比跌幅9.82%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.12元/片,周环比跌幅13.85%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片,周环比跌幅7.53%;P型
5月8日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周N型复投料主流成交价格为39元/KG,N型致密料的主流成交价格为37元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为35.5元/KG。交易状况:本周硅料交易维持缩量态势,拉晶厂报价已击穿大部分料企生产成本水位,大部分料企对过低报价的接受程度有限。供需动态:5月硅料
硅料价格本周了解多晶硅现货市场成交有限、部分小单成交,块状料价格下滑较快,主要原因在于下游仍持续下探价格,影响拉晶环节持续放慢采购节奏,原先五一节后商谈出现推迟,新单小部分成交贴近买方要价约每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期交付以主流厂家供货为主,本周小批量成交,整体价格区间持
5月7日,InfoLinkConsulting发布光伏供应链价格。价格说明公告:●五月起取消P型硅片、PERC组件人民币及美金价格公示。●电池片取消PERC人民币价格公示。区域组件价格区调整:●印度方面,本地产制组件更改为TOPCon产品,并取消中国输出售价。●美国方面,取消公告PERC组件价格,并增加本地产制TOPCon
本周棒状硅企业暂无成交。n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨,环比下降2.70%。本周棒状硅市场僵持博弈,企业基本无成交。目前下游基本已经没有集中采购时期,多为按照生产节奏择期少量补库。目前光伏产业链下游产品价格再度呈现下降趋势,下游企业对于原料成本控制越发
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月7日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至39元/KG;N型致密料主流成交价格为37元/KG;N型颗粒硅报价从36元/KG掉落至35.5元/KG,跌幅为1.39%。本周N型182单晶硅片最新人民币价格为1.02元/片,和上一周的1.05元/片相比下跌了2.86%;N型210单
5月1日,InfoLinkConsulting公布最新光伏供应链价格情况。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美
2024年以来,全球光伏行业经历“冰火两重天”:一面是能源转型需求持续增长,另一面是阶段性产能过剩引发的价格快速下滑。作为硅料、电池片双料全球龙头,通威股份(600438.SH)保持了一贯的稳健经营步调,通过加强技术研发与生产降本增效,进一步巩固提升主要业务环节领先的技术、成本、品质、品牌等
4月29日,硅业分会公布光伏玻璃价格,光伏玻璃价格持稳。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心4月23日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB40/KG,跌幅为2.44%;N型致密料人民币价格从RMB40/KG掉落至RMB38/KG,变动幅度为-5%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB37/KG。非中国区多晶硅料美金价格有所变动,最新价格为US$18.5KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落
4月28日,亚玛顿发布公告称,公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟终止募投项目“年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”,将该项目暂未投入使用的募集资金余额3,746.29万元(含利息及闲置募集
国家有难,匹夫有责。创维光伏始终密切关注疫情发展,在做好自身发展与防护的同时,积极履行企业社会责任,全力守护人民生命安全。创维光伏心系疫区人民,迅速组织河南30多家代理商,通过多种渠道,汇集价值50万元的抗疫物资全力支援河南抗疫阻击战。创维光伏物资捐赠车助力河南南乐县此次大疫正值春节
新冠疫情的零星“复燃”正给2020年光伏竞价项目的推进带来了巨大压力。根据7月29日国家卫健委最新数据,截至7月28日24时全国本土新增确诊病例98例,新增19例无症状感染病例。其中,新疆新增89例本土确诊病例,乌鲁木齐现有确诊病例最多,截止27日24时有227例。据了解,自从武汉疫情被彻底控制后,新疆
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继3月下旬海外市场因新冠肺炎大流行而受到严重影响后,部分欧洲国家和新兴市场现已显示出缓慢复苏的迹象。然而PVInfoLink的AmyFang撰文说,光伏需求的颓势预计将持续到第三季度初,因为海外市场回暖尚需时日。与此同时,中国政府将适用长期保护性电价的时间表一直延续至5月中旬,因此市场再度经历了6月
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业内人士表示,尽管COVID-19疫情在非洲的大肆传播削弱了投资者们的信心,但是工商业光伏项目似乎一直维持在较为稳定的状态。南非一家名为“SunExchange”的太阳能租赁平台的创始人兼首次执行官亚伯拉罕.坎布里奇表示,今年二月到五月这段“疫情爆发高峰期”居然是公司最繁忙的时期。这家成立四年的公司
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美国太阳能行业协会(SEIA)和伍德麦肯兹(WoodMackenzie)在最新发布的美国太阳能市场报告中公布了创纪录的第一季度数据,为过去基本上未受冠状病毒影响的太阳能行业提供了一张快照。实际上,今年前三个的光伏发电新增装机量高达3.6GW,是美国有史以来安装量最大的第一季度。但是根据根据SEIA的数据,今年
4月15日,山东电建公司承建的沙特拉比格二期光伏项目正式开工建设。本项目位于沙特拉比格镇,建设内容包括300MWac光伏厂区、33KV/110KV升压站及配套架空线路。作为沙特“2030愿景”及“国家可再生能源计划”的组成部分,项目建成后预计年发电量超5亿千瓦时,可满足当地数万户家庭清洁用电需求,年减排
4月14日晚间,钧达股份发布2025年一季度报告。而对于本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因,公告指出,主要系行业处于去产能周期,产业链价格同比去年同期下行所致。公告指出,2025年一季度,尽管钧达股份归属于母公司净利润仍录得亏
2024年,全球能源转型进程持续推进,光伏产业作为可再生能源领域的关键力量,在全球能源格局中的地位愈发重要。我国光伏产业在全球产业链中占据重要位置,其对外贸易的发展状况不仅关乎行业自身的兴衰,也对我国能源战略布局和经济发展有着深远影响。然而,这一年我国光伏产业在对外贸易中面临着诸多挑
2025年2月27日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京成功召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作“2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望”的主旨报告。PPT全文如下:
近日,阿曼Nama电力和水资源采购公司公布了已正式提交位于AlDhahirah省的500兆瓦IbriIII太阳能项目投标的公司名单。列出的4家投标人包括阿布扎比未来能源公司(Masdar)、韩国米德兰电力公司(KOMIPO)和AlKhadraPartners组成的财团。据悉,ACWA电力公司和TotalEnergies可再生能源公司组成了另一个财团
日前,法国国家太阳能研究所(INES)校园内的CEA(法国原子能委员会)实验室开发的硅基串联钙钛矿太阳能电池已达到30.8%的效率记录。作为CEA和意大利3Sun(欧洲最大的组件制造商)领导的联合项目的一部分,所使用的串联架构超过了目前光伏超级工厂生产的传统硅技术约29%的理论效率限制。大多数国际记录
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2024年,与失血严重、内卷加剧的光伏主产业链相比,逆变器企业相对受市场波动较小。据北极星统计,逆变器业务营收占比过半的十家主流逆变器企业,在2024年前三季度普遍实现了盈利。反观海外市场,多个头部逆变器企业业绩持续低迷,并在2024年频繁公布裁员计划。交织上演的也有昔日巨头重返赛场、扩产不
北极星太阳能光伏网获悉,近日,有报道称,罗马尼亚能源部已经正式批准了高达3292万欧元的国家援助资金,用于建设一座1.5GW的光伏组件制造工厂。工厂选址位于罗马尼亚东北部的Brlad,SCHeliomitSRL公司将承担该工厂的建设任务。据悉,这笔国家援助资金的审批依据源自罗马尼亚国家复苏和恢复计划(PNRR
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