登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
根据高工锂电的数据, 2 月国内动力电池装机量 0.60 GWh,同比下降 73%。分企业来看, 宁德时代装机量约 257.9 MWh,市场份额 43%,环比下滑 15 pct。松下和 LG 化学凭借配套国产特斯拉 Model 3 分别实现装机量 125 MWh、79.5 MWh,分别位居第 2、4 名。疫情对国内新能源汽车产销影响已充分显现,随着国内疫情缓解,因疫情而被抑制的购置需求将于 3 月份起逐步释放。
2020 年申报节点延后, 助力装机量平稳释放
3 月 10 日,国家能源局正式发布《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》。2020 年政策节点提前,较 2019 年的 5 月 28 日提前了两个半月。同时,正式《通知》充分考虑到疫情的影响,光伏和风电平价项目的报送截止时间延至 4 月底,光伏竞价项目的申报截止时间延至 6 月 15 日。我们预计 2020 年全年光伏装机规模将达 40.8-48.9 GW,且各季度装机节奏将有所延后,二季度起或迎来需求释放。
国网追加三条特高压直流线路,超市场预期
国家电网发布《2020 年特高压及重点电网项目前期工作计划》,年内核准 5 条交流(投资规模 339 亿元)、2 条直流(投资规模 577 亿元)、13 项其他重点项目(投资规模 157 亿元),项目总投资规模为 1073 亿元,我们预计设备投资总额为268-300 亿元。新增金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程等三条特高压直流线路, 我们预计上述三条新增线路对应投资额将达 800-900 亿元,对应设备投资额达 216-243 亿元。
正文
1、 风光项目申报时点后移,国网特高压规划超预期
1.1、 2 月国内动力电池装机量同比下降 73%,松下、 LG 分列 2、4 名
受疫情以及汽车行业景气度低迷共同影响, 1-2 月新能源汽车产销量同比大幅下降。根据中汽协的数据, 2 月国内新能源汽车实现产量 1.00 万辆,同比下降 83%;销量1.29 万辆,同比下降 75%。1-2 月国内新能源汽车累计产量 5.38 万辆,同比下降 63.8%;累计销量 5.97 万辆,同比下降 60%。分车型来看, 2 月 EV 分别实现产销 0.83 万辆和 1.07 万辆, 分别同比下降 81%和 73%;PHEV 分别实现产销 0.16 万辆和 0.23 万辆, 分别同比下降 90%和 83%。疫情对国内新能源汽车产销影响已充分显现,随着国内疫情逐渐缓解,我们认为,因疫情而被抑制的购置需求不会消失, 有望于 3 月份起逐步释放,行业中长期的高景气度仍将延续。
2 月国内动力电池装机量同比下降 73%。根据高工锂电发布的《动力电池月度数据库》,1月国内动力电池装机量2.32 GWh,同比下降53%;2月动力电池装机量0.60 GWh,同比下降 73%。其中,乘用车装机量为 0.52 GWh,同比下降 72%;客车装机量 0.06 GWh,同比下降 80%;专用车装机量 0.014 GWh,同比下降 68%。
宁德时代 2 月装机量为 257.9 MWh,市场份额 43%。2 月国内动力电池装机量前十的企业分别为宁德时代、松下、比亚迪、 LG 化学、亿纬锂能、合肥国轩、塔菲尔、力神电池、中航锂电、鹏辉能源, 合计装机量约 0.59 GWh, 占比 99%,行业集中度进一步提升。其中宁德时代装机量约 257.9 MWh,市场份额 43%,同比环比均有所下滑;比亚迪装机量约 81.7 MWh,市场份额 13%,装机排名下滑至第 3 位。亿纬锂能装机量 11.7 MWh,从第 10 名上升至第 5 名。
松下和 LG化学凭借配套国产特斯拉 Model 3 分别位居第 2、 4 名。松下为特斯拉装机 2363 台,实现装机电量 125 MWh;LG 化学为特斯拉装机 1535 台,实现装机电量79.5 MWh。由此可推知,2 月特斯拉上海工厂动力电池装机 3898 台,在 2 月国内新能源汽车产量下降 82.9%的背景下,相较于同业,特斯拉依旧保持了较为强劲的生产进度。
我们认为,疫情影响对国内新能源汽车销量的冲击已充分反映,且因疫情而被抑制的需求有望于后期逐步释放,随着国内疫情的逐步缓和,我们预计 3 月起国内新能源汽车销量有望明显修复;中长期行业仍将维持高景气度。同时,疫情期间,特斯拉生产进度明显快于同业,从侧面印证特斯拉国内销量依然乐观, LG 化学、宁德时代供应链相关标的有望受益。
1.2、 2020 年风光政策落地,申报节点后移助力需求平稳释放
光伏、风电建设方案落地, 整体延续 2019 年政策框架。2020 年 3 月 10 日, 国家能源局正式发布《关于 2020 年风电、 光伏发电项目建设有关事项的通知》,《通知》 总体延续了 2019 年的政策思路,积极推进平价上网项目、有序推进需国家财政补贴项目,同时要全面落实电力送出消纳条件、严格项目开发建设信息监测。政策的延续性得到了保障,有利于 2020 年顺利推进风电、光伏发电向平价上网的平稳过渡, 促进行业健康可持续发展。
政策发布节点提前,项目申报时间延后,项目组织时间充足。2019 年由于政策思路调整,补贴政策直到 5 月份落地,项目整体时间有所延后,部分需求在第四季度集中释放,影响了全年新增装机总量。2020 年政策节点提前, 3 月 10 日即落地,较 2019年的 5 月 28 日提前了两个半月。同时,与原征求意见稿相比,正式《通知》充分考虑到疫情的影响, 将平价和竞价项目的报送截止时间均延长一个半月, 光伏和风电平价项目的报送截止时间延至 4月底,光伏竞价项目的申报截止时间延至 6月15日,项目的招标和推进时间较充裕,有利于资源的合理配置。
预计 2020 年全年光伏装机规模将达 40.9-48.9 GW。2020 年光伏补贴额度为 15亿元,其中 10 亿元用于竞价项目,按 2019 年同等收益率测算,平均补贴为 0.04-0.05 元/ KWh,同时假设纳入补贴的三类资源区不同光伏项目的分布情况与 2019 年一致, 则测算得 2020 年竞价项目新增装机规模大约为 20.5 GW。考虑到电力消纳条件,土地性质等问题,有望实现 85%装机率,即 17.4 GW;2020 年光伏 15 亿元补贴中 5 亿元用于户用光伏, 按照国家发改委价格司最新版的征求意见稿显示, 2020 年户用光伏补贴电价暂定为 0.08 元/kWh,考虑到一个月的缓冲期,对应新增户用装机规模为 6-7 GW;光伏扶贫不占用补贴,约 1.5-2 GW;2019 平价存量项目约 12.3 GW,预计 2020年落地 2.5-4.9 GW;2019 年由于政策出台较晚,部分竞价项目未完成并网,竞价项目存量约 11.4 GW,假设 2020 年落地 8-11.4 GW ;特高压配套项目、领跑者、示范基地预计合计 5.5-6.2 GW,全年有望实现 40.9-48.9 GW 的装机规模。
2020 年光伏季度装机节奏将有所延后,二季度或迎来需求释放。受疫情影响,国内一季度的光伏装机量将受到较大影响。《国家能源局关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》解读中表示,考虑到目前尚有部分 2019 年竞价项目未完成建设,但受疫情影响,企业复工推迟,这些项目建设将不可避免地产生滞后,故对于2019 年竞价项目补贴退坡时间节点会根据情况进行延期。原定政策为项目每推迟一个季度,补贴退坡电价下降 1 分,如果退坡时间节点延期一个季度,一季度的需求将大部分后移到二季度。我们假定一季度中有 60%的装机规模推迟到二季度。1)若2020 年 装 机 总 量 为 40.9 GW , 无 疫 情 影 响 时 , Q1-Q4 装 机 容 量 分 别 为6.78 /7.58 /11.94 /14.62 GW;有疫情影响时,Q1-Q4 装机容量分别为 2.71 /11.64 /11.94 /14.62 GW。2)若 2020 年装机总量为 48.9 GW,无疫情影响时,Q1-Q4 装机容量分别为 9.24 /10.38 /13.48 /15.82 GW;有疫情影响时,Q1-Q4 装机容量分别为 3.69 /15.92 /13.48 /15.82 GW。
1.3、 国网追加三条特高压直流线路,线路规划超预期
近日,国家电网发布《2020 年特高压及重点电网项目前期工作计划》,对 2020 年特高压电网和跨省 500 千伏及以上交直流项目前期工作作出了具体规划:年内核准 5条交流(投资规模 339 亿元)、 2 条直流(投资规模 577 亿元)、 13 项其他重点项目(投资规模 157 亿元),项目总投资规模为 1073 亿元;并对 330 千伏及以上电网项目前期工作提出了要求。参考过往的建设规划,假定设备投资占项目总投资额的 25-28%,我们预计 5 条特高压交流线路、2 条特高压直流线路、13 项重点项目设备投资分别为 85-95 亿元、162-144 亿元、39-44 亿元,设备投资总额为 268-300 亿元。
国网规划新增 3 条特高压直流项目。国网规划线路中新增金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程等三条特高压直流线路。国网预计三条线路有望于 6 月完成工程预可研,待纳入国家电力规划后开展可研设计一体化招标。我们预计上述三条新增线路对应投资额将达 800-900 亿元,对应设备投资额达 216-243 亿元。
国网投资有望进一步超预期,关注产业链受益标的。在疫情冲击、宏观经济形势严峻的背景下,电网建设的逆周期属性凸显,将成为托底经济增长的重要手段。本轮特高压投资高峰将为板块相关企业贡献业绩弹性, 目前板块估值处于历史低位,受益标的:国电南瑞、许继电气、平高电气。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
据巴西光伏行业协会(ABSOLAR)最新报告显示,目前巴西累计光伏装机容量已超过55GW(DC),占全国电力装机结构的22.2%。目前,光伏发电在巴西电力来源中仅次于水电,后者占比超过40%。根据ABSOLAR的报告,2024年,巴西新增直流端光伏装机14.97GW,使总装机达到52.88GW,包括37.4GW的分布式光伏和17.6GW的
3月23日,上海能源公布2024年年报,公司营业收入为94.9亿元,同比下降13.6%;归母净利润为7.16亿元,同比下降26.2%。2024年,上海能源原煤产量858.16万吨,商品煤产量627.41万吨,掘进综合进尺24,661米,发电量38.17亿度,铝材加工产量4.49万吨,铁路货运量1,399.83万吨,设备制修量1.93万吨。上海能源
3月26日,大唐发电公布年度业绩,2024年度,集团经营收入约为人民币1234.74亿元,比上年度增加约0.86%;税前利润约为人民币86.66亿元,比上年度增加约51.88%。2024年度归属于公司权益持有者的净利润约为人民币45.38亿元,同比大幅增长215.05%;基本每股利润约为人民币0.1646元。报告期内,大唐发电新增
日前,关于山东省2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告,报告指出,扎实推进整县分布式光伏开发,提速鲁北基地建设节奏,在运光伏发电装机达到8250万千瓦以上、保持全国领先优势。原文如下:关于山东省2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济
3月19日,浙江省发展改革委发布关于印发《浙江省2025年碳达峰碳中和工作要点》的通知,加快建立以区域碳预算、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹为重点的碳排放双控制度,扎实推进“6+1”领域绿色低碳转型,全省碳排放强度力争降低4.48%以上,为“十五五”高质量完成碳达峰目标打好基础
3月20日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据。其中,光伏新增39.47GW,同比增长7.49%。截至2月底,全国累计发电装机容量34.0亿千瓦,同比增长14.5%。其中,太阳能发电装机容量9.3亿千瓦,同比增长42.9%;风电装机容量5.3亿千瓦,同比增长17.6%。1-2月份,全国发电设备累计平均利用505小时,比上
法国生态转型部发布《多年度能源规划》(PPE3)最终版草案,提出到2035年,全国光伏累计装机目标为65-90GW,低于此前拟定的75-100GW目标。按照最新目标,法国需在2035年前每年新增4GW才能达到65GW目标,而若要实现90GW,则需每年新增7GW。法国2023年新增光伏装机3.2GW,2024年前9个月新增3.5GW,仍需加快
3月14日,马关县人民政府2025年政府工作报告发布。2025年,加快推进重大能源项目建设,确保小坝子35千伏变电站建成投用,启动实施篾厂、坡脚、大栗树35千伏和八寨110千伏变电站扩建项目,新(改)建10千伏线路255公里、低压线路6.7公里。聚焦新能源装机突破100万千瓦目标,抢抓政策窗口期,全面完成三
3月12日,上海浦东新区发改委发布《对浦东新区政协七届四次会议第187号提案的会办意见》。《意见》中指出,大力推进光伏项目建设。2024年,浦东新区新增光伏装机容量达到25万千瓦,“十四五”期间已累计完成55万千瓦,计划“十四五”完成60万千瓦以上。原文如下:对浦东新区政协七届四次会议第187号提
据全球太阳能理事会(GSC)发布的《2025-2028年非洲光伏市场展望》报告,2024年非洲地区年度太阳能新增装机容量为2.403GW,相比2023年的3.076GW下降了近22%,该报告由洛基山研究所(RMI)联合发布,并获得GET.Invest支持。南非市场份额下降,埃及市场快速提升南非仍是非洲最大太阳能装机市场,2024年占全
根据美国太阳能产业协会(SEIA)与WoodMackenzie联合发布的《2024年美国太阳能市场回顾报告》显示,美国2024年度新增装机量达50GW,刷新历史纪录,累计装机容量达235.7GW。整体来看,光伏占全国新增发电装机的66%,若包含储能系统则占比高达84%。地面电站和商业光伏增长,住宅光伏市场萎缩公用事业规模
4月1日,广东省东源县住房和城乡建设局发布关于公开征求《东源县推进县域“光伏+建筑”应用试点工作管理规定(试行)》(征求意见稿)意见的公告。意见稿对在实施“光伏+建筑”项目的报装备案、项目设计标准和规范、施工建设标准、安全生产、验收并网、运维管理提出了具体要求。文件指出,下列建(构)筑
近日,汨罗市城市污水处理厂分布式光伏发电项目正式并网运行,项目采用“自发自用、余电上网”的模式,很好的兼顾了项目的经济效益、社会效益。项目共安装组件1302块,总装机容量约716.1kW。运营期内,每年可提供绿色清洁电能约70万千瓦时,可节约发电燃煤约5740吨,相当于减少二氧化碳排放量约17447吨
3月28日,由晶澳智慧能源投建的江苏和天下节能科技股份有限公司3.92MW屋顶分布式光伏项目正式并网发电,并投入使用。该项目充分利用江苏和天下四个生产厂房的彩钢瓦屋面资源,采用晶澳DeepBlue系列高效率光伏组件,通过屋面平铺方案实现空间资源最大化利用,直流侧装机容量达4.84MW,交流侧容量3.92MW
3月27日-28日,山西晋北采煤沉陷区新能源基地500万千瓦光伏发电项目分别在山西大同市左云县、云冈区和新荣区全面开工,标志着晋北采煤沉陷区新能源项目的正式落地。本次开工共3个项目,分别为左云160万千瓦光伏发电项目、云冈170万千瓦光伏发电项目、新荣170万千瓦光伏发电项目。据了解,山西晋北采煤
为压实光伏发电项目建设安全生产责任,加强各施工阶段和运行期间的重点风险管控,落实各项安全技术措施,严防各类高空坠落和设施设备坍塌事故发生,降低企业财产损失,保障从业人员的生命财产安全,3月28日下午县发展改革局组织应急、住建、消防、资源资源等部门,各镇及有关光伏企业召开佛冈县2025年
3月31日,广东揭阳市生态环境局惠来分局拟对广东能源葵潭农场光伏发电项目-光伏发电区项目(二区)环境影响评价文件作出批准决定的公示。根据批复文件,广东能源葵潭农场光伏发电项目-光伏发电区项目(二区),建设单位为广东葵潭新能源有限公司,项目地点位于惠来县侨园镇、鳌江镇、东埔农场、葵潭农
北极星太阳能光伏网获悉,3月27日,山西晋北采煤沉陷区新能源基地——云冈170万千瓦光伏发电项目举行开工仪式。据了解,云冈170万千瓦光伏发电项目位于大同市云冈区云冈镇、高山镇、鸦儿崖乡、口泉乡和平旺乡。总投资约62.5亿元,计划于2027年3月竣工投产。云冈项目建成后,预计每年可向京津冀地区输送
3月29日,川能动力发布公告,经公司第九届董事会第三次会议审议通过,同意控股子公司马尔康川能新能源开发有限公司投资建设阿坝马尔康日部英郎光伏发电项目。马尔康英郎光伏项目场址位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市日部乡境内,场地海拔高程3500m-4400m,项目装机容量为300MW。建设工程包括300MW
3月28日,北京东方园林环境股份有限公司发布公告,称公司于2025年3月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。公司与国联产业投资基金管理(北京)有限公司(以下简称“国联产投”)管理的私募股权投资基金北京盛翌达光储算产业投资基金
3月27日,晋北采煤沉陷区新能源基地左云160万千瓦光伏发电项目正式开工。晋北基地位于大同市境内,项目集“风、光、火、储、网”于一体,规划建设新能源600万千瓦,配套煤电200万千瓦,统筹配建储能设施,依托已开工建设的“大同-怀来-天津北-天津南”1000千伏特高压交流输电通道将清洁能源送往北京
3月28日,工业和信息化部等十部门关于印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》的通知。通知提到,提升产品高端化供给水平。通过加强上下游对接、打造样板工程等方式,扩大铝产品在市政设施、汽车、光伏、家具家居等领域的应用规模及层次,拓展消费潜力。工业和信息化部等十部门关于印发《铝
4月1日,广东省东源县住房和城乡建设局发布关于公开征求《东源县推进县域“光伏+建筑”应用试点工作管理规定(试行)》(征求意见稿)意见的公告。意见稿对在实施“光伏+建筑”项目的报装备案、项目设计标准和规范、施工建设标准、安全生产、验收并网、运维管理提出了具体要求。文件指出,下列建(构)筑
3月27日-28日,山西晋北采煤沉陷区新能源基地500万千瓦光伏发电项目分别在山西大同市左云县、云冈区和新荣区全面开工,标志着晋北采煤沉陷区新能源项目的正式落地。本次开工共3个项目,分别为左云160万千瓦光伏发电项目、云冈170万千瓦光伏发电项目、新荣170万千瓦光伏发电项目。据了解,山西晋北采煤
为压实光伏发电项目建设安全生产责任,加强各施工阶段和运行期间的重点风险管控,落实各项安全技术措施,严防各类高空坠落和设施设备坍塌事故发生,降低企业财产损失,保障从业人员的生命财产安全,3月28日下午县发展改革局组织应急、住建、消防、资源资源等部门,各镇及有关光伏企业召开佛冈县2025年
日前,广东省能源局关于发布2025年第一季度接网消纳困难区域名单及低压配电网接网预警等级的公告,公告显示,消纳受限区域主要涉及韶关、河源、梅州、惠州、湛江、茂名、清远和云浮等8个地市25个县(市、区)212个镇(街)。原文如下:广东省能源局关于发布2025年第一季度接网消纳困难区域名单及低压配
3月29日,西藏已建最大光储发电项目—华能加娃一期光储电站并网发电。该项目位于山南市曲松县,装机规模250兆瓦,配置50兆瓦/200兆瓦时储能系统,能在夜间连续4小时累计输出20万千瓦时电量,可有效提升当地电力供应能力。该项目投产后年均发电量约3.7亿千瓦时,每年可节约标煤约11.15万吨,减少二氧化
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心3月26日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB41/KG,N型致密料人民币价格为RMB40/KG。N型颗粒硅人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格保持在US$19KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US$0.139/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价
从微雅江官微获悉,3月26日上午,雅江县百亿产业暨柯拉二期光伏项目开工仪式隆重举行。据悉,此次集中开工的项目共计36个,总投资高达209.37亿元,涵盖产业升级、基础设施、民生改善等多个方面。其中,柯拉二期光伏项目总投资43.7亿元,装机容量达100万千瓦。“电站的开工建设,标志着雅江县为实现一季
2025年3月27日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业AsahiIndiaGlassLtd.、GoldPlusGlassIndustryLtd.、GoldPlusFloatGlassPvt.Ltd.以及SaintGobainIndiaPvt.Ltd.提交的申请,对原产于或进口自马来西亚的浮法玻璃(ClearFloatGlass)发起第一次反倾销日落复审调查。本案主要涉及印度海关编码70051090
近日,湖南多个高速收费站光伏项目即将并网发电。截至目前,湖南高速已成功建成98座光伏电站,总装机容量达22兆瓦。怀化片区收费站光伏项目,为湖南高速首个成片区开发光伏项目,充分利用了收费站闲置空间,为区域能源供应增添了绿色选择。资阳服务区光伏项目首次实现高速公路互通光伏“就近消纳”,服
近日,新疆塔城地区发展改革委全面启动“十五五”新能源规划修编工作,旨在进一步发挥区域风光资源优势,推动新能源产业向更高水平跃升。作为新疆重要的清洁能源基地,地区以新疆塔城重点开发开放试验区建设为引擎,把量的快速增长与质的有效提升统一到高质量发展全过程,利用新能源大发展契机建设资源
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!