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中国光伏产业正在变得有些不认识了,因为突然间来了许多不认识的企业。既有国有资本,又有民营资本,既有金融资本,又有产业资本,还有境外资本,资本正在重构当前中国光伏产业。
(来源:微信公众号“能融天下”作者:红炜)
光伏是中国发展最成功的产业,也是中国资本故事最丰富、最惊险的产业,一部光伏产业发展史,就是一部大开大合、血雨腥风的资本演义史,从无锡尚德、赛维LDK,到顺风光电,到汉能薄膜,再到即将发生的光伏资本大戏……
光伏产业曾经有过什么样的资本格局?
2004年,欧洲光伏市场的兴起,促使10家左右的中国光伏民营企业,仅用2005-2007的三年时间,就完成了国际资本市场IPO运作,在构筑全球光伏最大产能的同时,构筑了中国民营资本在光伏加工市场一统天下的格局。
2013年以后,光伏发电标杆电价的确立,带来了中国光伏市场的全面兴起,在巩固加工市场民营资本为主的同时,形成了电站市场民营与国有资本平分秋色的格局。
光伏产业当前正在构筑什么样的资本格局?
光伏产业正在构筑中国各产业中最丰富的资本格局。
2000年以后的中国互联网产业,是全球最具创新精神的产业,也是中国资本故事最疯狂的产业,无论是团购争霸的千团大战,还是共享经济的一掷千亿,但那拼的也只是风险资本。2018年开始的中国光伏产业,各种资本蜂拥而至,其他产业望尘莫及。
国有资本来了。过去一年多在光伏产业,华能集团、国家能源集团、同煤集团、京能集团、山东水发、天津国资等,或是追加巨额资本,或是全新资本战略进入,不但进入光伏电站建设市场,而且进入光伏加工市场,不是小试身手,而是战略投入。不久前中广核拟在内蒙古建设光伏和风电项目,一掷就是170亿元。
民营资本来了。大型的有新希望、禾禾能源,动辄上十亿资本的投入光伏加工市场。小型的有澜链、一度店、新能链等创新企业,以互联网、区块链技术为基础,不断探讨电站融资、运维、交易等光伏应用市场新机会。
金融资本来了。当前是光伏产业有史以来金融环境最好的时期,银行信贷资金在光伏民营企业,也许创造了所有产业中最低的融资成本记录;部分金融租赁企业在光伏电站市场,已经创造了从短期融资到中长期持有的突破;新一轮风险资本的进入,促使光伏企业的并购数字、上市数字快速增加;新的定向投资基金开始出现,“2019年前三季度,国内光伏电站的累计交易规模约为1600MW,其中投资基金的收购规模为763.90 MW,占比47.39%”。
产业资本来了。近两年的A股上市公司公告中,不时出现各类产业的各类公司,成千上亿资金购买光伏资产的消息。不久前,格力电气在高瓴资本400亿元入主后仅仅几天,董明珠就修改了公司的经营范围:“新增,研发、制造、销售新能源发电产品、储能系统及充电桩等”。
境外资本也来了。10月11日,道达尔中国主席赵伟良表示:“道达尔现在进军中国光伏市场正当其时”。11月16日,“华能新能源获瑞银两日增持7402.2万股”11月18日,华能新能源获JP 摩根增持1367万股。11月21日,“华能新能源获股东PentwaterCapital Mgt增持400万股”。11月25日:“光伏支架制造商Schletter表示将关闭德国制造工厂,并在明年把公司全部生产设施迁至上海制造基地。目前,该公司90%以上的产品已在上海生产”。
当前的光伏产业,资本种类丰富,资本故事更丰富。“531”以前的光伏产业资本故事,还只是几家知名光伏企业的故事。“531”以后的光伏产业资本故事,已经成为各种资本、多家知名和不知名企业的故事。
当前的光伏资本盛况说明了什么?
说明一个事实:资本可以全面、大规模追逐光伏产业的时刻到来了。
资本的嗅觉是最敏锐的,当前的中国光伏产业更对资本散发着迷人的魅力:
光伏补贴正在取消,一个巨大的市场机会正在到来。许多国家已经实现光伏发电平价上网,中国将在2021年全面取消光伏发电补贴,国际可再生能源署最新报告说:“2050年,全球太阳能装机量将从2018年的480GW升至逾8000GW,每年增长近9%。全球光伏年均投资将增加68%,从2018年的1140亿美元增加到2050年的1920亿美元”。
电力交易市场正在形成,区块链等创新技术正在让光伏价值实现的场景多样化。中电联最新统计说:“前10月全国电力市场中长期电力直接交易电量为16967亿千瓦时。中长期电力直接交易电量占全社会用电量比重为28.6%”。一度店说:可以实现“第一年用户的发电回报率在6%,往后每年递增,到第20年,发电回报率甚至可以达到17%”。新能链则说:“努力打造新能源资产管理平台、新能源资产交易平台和第三方服务平台,解决了新能源资产的数字化、司法确权和价值流转等问题,目前已有可交易光伏电站资产2GW”。
在全球经济低迷、各产业红海一片的时候,光伏产业是不可多得的蓝海市场。从空间看,光伏产业因为新,潜伏着巨大的创新利润空间,虽然只有十几年的发展史,却已经诞生了几任中国首富;从时间看,光伏产业的生态化发展看不到边界,相比化石能源开采成本的持续上升,光伏发电具有着巨大的比较价格利润空间。“太阳能全球平准化发电成本(LCOE)将继续从2018年的平均每千瓦时8.5美分降至2050年的每千瓦时1.4至5美分之间”。
中国企业走向世界之路就是走向从大到强之路,投资中国光伏就是投资全球最具竞争力的产业。当前的中国光伏企业,已经是全球最有竞争力的光伏加工业、最大的光伏电站建设市场、最丰富的光伏发电应用场景。2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量,占全球总产量的比重分别为58%、90%、73%、72%。
新的光伏资本高潮,必将带来新的造富运动。
资本是造富的,当前的世界,既是百年不遇之大变,又是百年不遇之机遇。以互联网、大数据、人工智能为代表的新经济时代到来,必将迎来新一轮的资本造富时刻。以光伏新技术引领的新能源时代到来,同样将迎来新一轮的资本造富时刻。
中国光伏产业已经经历了三轮资本高潮,2005-2007年是光伏加工市场兴起带来的第一轮高潮,2015-2018年是光伏电站市场兴起带来的第二轮高潮,每一轮高潮都成就了数家世界级龙头企业,每一轮高潮也都淘汰了数家世界级龙头企业。当前开始的是光伏取消补贴、完全市场化带来的第三轮高潮,是最大的一轮高潮,也必将诞生新的世界级龙头企业。
如果说前两轮世界级光伏龙头企业的出现,更多是新兴产业、增量市场的产物,那么新一轮世界级光伏龙头企业的出现,一定是创新技术和商业模式的产物。因为中国可以“借钱赌国运”的时代结束了,因为光伏靠人际关系获取补贴资源、号令资本的产业背景不复存在了。
如果前两轮世界级光伏龙头企业是各领风骚三五年,那么新一轮世界级龙头企业的出现,必将是长期引领世界光伏新能源的进步。因为光伏产业不会再有当前这样规模的市场化大潮了,也就不会再有这样级别的资本高潮了,中国光伏将在新一轮血雨腥风的洗礼之后,开始平稳-高速发展阶段,龙头企业城头变幻大王旗的局面正在成为历史。
资本又将把谁重构为新一轮世界级光伏龙头企业?
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