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退出、裁员,曾经的国际多晶硅巨头OCI、瓦克连日来坏消息不断,与国外企业的消极状态相反,我国多晶硅企业扩产步伐正在加速,多晶硅生产成本在逐渐走低。风云变幻之后,全球多晶硅产业将迎新格局,中国将成多晶硅重要的生产基地。
韩国,德国,马来西亚是我国重要的多晶硅进口地区,根据海关数据,2019年9月,自韩国、德国、马来西亚进口量共计11011吨,占9月总进口量的92.7%,而这些地区对应的主要多晶硅生产企业分别是瓦克、OCI。
上表是依据中国光伏行业协会数据整理的2018年全球多晶硅企业产能情况,截至2018年,全球前十二家多晶硅企业中,国际企业占据四席,瓦克、OCI分列亚、季军。
国外多晶硅企业现状:亏损呈常态
国外多晶硅企业惨淡经营时日已久,瓦克2018年多晶硅业务利润和营业额双双下降,瓦克将利润下降归结为受多晶硅价格大跌的影响。2019年一季度瓦克多晶硅业务EBITDA利润率为-17.0%,前不久,瓦克公布2019年财报预告,宣称将迎来历史上最大亏损,净亏损6.3亿欧元。
韩国多晶硅企业OCI同样艰难,此前在收购马来西亚多晶硅工厂后,OCI在马来西亚地区的多晶硅供应稳定, 以2.7万吨/年满产运行,月均产量2200吨左右。而在群山的工厂生产状况不容乐观,据OCI表示,这两家太阳能级多晶硅工厂其生产成本几乎是当前平均售价的2倍,关闭群山工厂之后,OCI的多晶硅生产将转移至马来西亚地区。
韩华公司日前宣布将在明年2月关闭多晶硅业务,这意味着继OCI之后,韩国地区失去了1.5GW的多晶硅产能。
REC2019年第四季度EBITDA(息税折旧摊销前利润)亏损300万美元,这家公司在去年夏天完全停止了华盛顿多晶硅工厂的生产,解雇了最后100名员工,只留下了一位维修人员以保证设备可以在REC能重新进入中国市场时恢复生产。转机似乎已经到来,根据中美贸易的相关内容,中国将加大对美国多晶硅的进口量,REC目前正在评估摩西湖FBR工厂重启运营的可能性。
国内巨头成本优势助推凶猛扩张
根据光伏行业协会的数据,2019年我国多晶硅产量34.2万吨,同比增长32%,产能达到46.2万吨,同比增长19.4%。对于国内多晶硅企业而言,龙头企业基于低生产成本的优势,正在加大扩产步伐,二三线企业则面临洗牌。
相关机构测算,2019年通威、特变、大全、中能、东方希望等头部企业合计多晶硅出货在国内占比约78%。
2019年这些企业又有新进展,永祥乐山年产5万吨高纯晶硅项目一期投产;新特能源5月投产3.6万吨多晶硅新产能;新疆东方希望年产12万吨多晶硅项目(一期3万吨)在12月实现全流程贯通,项目投料试车一次成功,进入全面投产运营阶段;大全新能源在2019年与晶科签署1.35万吨多晶硅协议,随后又与晶科和隆基签署供货协议,2020年至2022年的订单供货总量将达到14.04万吨;2019年上半年,保利协鑫新疆6万吨多晶硅项目首期如期达产。
在生产成本方面,根据新特能源第三季度财报,新投产项目产能达到3000吨/月,满产后成本有望低于5万元/吨。
大全新能源在2019年第二季度财报中指出,其多晶硅生产成本为7.42美元/千克~8.12美元/千克。
通威前不久发布了扩产规划,2020-2022年通威硅料产能分别扩张到8.5、11.5-15、15-22、22-29万吨。成本方面,预计生产成本力争控制在3-4万元/吨,现金成本控制在2-3万元/吨。
综合来看,上表5家多晶硅企业产能超过42万吨,根据电新产业研究预测,2020年这几家企业的出货量占比将达到90%,市场集中度进一步增强。
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本周国内单晶复投料价格区间在8.2-8.5万元/吨,成交均价为8.36万元/吨,周环比小幅下滑2.56%;单晶致密料价格区间在8.0-8.2万元/吨,成交均价为8.10万元/吨,周环比小幅下滑2.64%。本周多晶硅市场价格继续小幅下跌,包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶免洗料均有不同程度的下滑,其中单晶用料跌
10月16日,大全新能源(DQ.US)宣布更新其之前的2020年第三季度多晶硅销售指引和2020年全年生产指引。该公司估计,在2020年第三季度,多晶硅对外销量约为13,643吨,而之前指引的数字约为17,000-17,500吨。多晶硅的平均售价(ASPs)自7月以来一直在快速上涨。目前市场上单级多晶硅的平均价格约为11.5-12.5美
8月18日,隆基股份发布关于签订重大采购合同的公告,为保证多晶硅料的稳定供应,公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司与亚洲硅业于8月18日在西安签订了关于多晶硅料的长期采购协议,预估本次合同总金额约94.98亿元(不含税),占公司2019年度经审计
本周n型棒状硅价格基本稳定,成交区间为7.10-7.30万元/吨,成交均价为7.21万元/吨,环比持平。单晶致密料价格轻微下滑,成交区间为5.50-6.40万元/吨,成交均价为6.04万元/吨,环比下跌0.49%。n型颗粒硅价格上行,成交区间为6.10-6.40万元/吨,成交均价为6.20万元/吨,环比上涨1.64%。本周n型硅料有新成
本周国内N型料价格区间在7.8-8.5万元/吨,成交均价为8.04万元/吨,周环比涨幅为2.03%;单晶致密料价格区间在6.5-7.6万元/吨,成交均价为7.02万元/吨,周环比涨幅为2.93%。本周硅料市场价格小幅上涨,本周有新订单的企业数量为7家,个别企业仍在执行前期订单,部分企业处于报价洽谈阶段,市场较为活跃。
本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨,成交均价为8.05万元/吨,周环比降幅为22.52%;单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨,成交均价为7.24万元/吨,周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。企业签单模式仍为一周一签,本周有新订单成交的企业数
本周国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨,成交均价为13.54万元/吨,周环比降幅为9.55%;单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨,成交均价为12.8万元/吨,周环比降幅为10.3%。本周硅料市场价格延续跌势,企业签单模式仍为按周议价,本周有新订单成交的企业数量约6家,截至本周4家企业月底前已经没有余
本周国内单晶复投料价格区间在21.5-22.2万元/吨,成交均价为21.82万元/吨,周环比降幅为2.63%;单晶致密料价格区间在21.3-22.0万元/吨,成交均价为21.62万元/吨,周环比降幅为2.66%。本周硅料价格延续缓跌下行走势,成交相对清淡,有新订单成交的企业数量在3家左右。各企业硅料主流成交价格区间价差进
本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.8万元/吨,成交均价为24.24万元/吨,周环比涨幅为0.04%;单晶致密料价格区间在22.0-24.6万元/吨,成交均价为24.01万元/吨,周环比涨幅为0.08%。本周硅料价格小幅微涨,周环比涨幅收窄至0.1%以内,其中单晶复投料主流成交价基本维持在23.5-24.5万元/吨,市场最高价
2023年开年,再次超出预期,俯身下冲的光伏价格曲线重新抬头。2月1日,硅业分会发布最新多晶硅价格,国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价21.75万元/吨,环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨,成交均价21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月
本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,
本周国内单晶复投料价格区间在12.5-18.0万元/吨,成交均价为16.60万元/吨,周环比涨幅为2.72%;单晶致密料价格区间在12.3-17.8万元/吨,成交均价为16.40万元/吨,周环比跌幅为3.02%。本周国内多晶硅价格止跌企稳,在多重因素支撑下,各品类硅料价格小幅回升,其中单晶致密料主流成交价从上周的15.0-16.
25日,TCL中环投资者关系官微发布《一分钟揭秘光伏降价逻辑》,短片显示,多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右,产业链价格加速下跌,是行业回归平价上网的正常表现,2023年有望成为需求放量大年。近期,中环、隆基纷纷大幅下调硅片价格,最高降幅高达27%。(扫码查看:降幅高达
据SMM了解,由于10月末以来多晶硅供需关系处于转折期,市场上下游涨跌态度分歧大,叠加市场缺乏指导报价,因此11月签单观望出现严重拉锯,近期龙头企业订单才陆续落地。随着签单临近尾声,11月整体签单情况如何?多晶硅价格是涨是跌?10月26日,SMM给出11月多晶硅市场预期报价——龙头企业保持稳定,个
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