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图1:硅料环节2019年底价格情况
在单多晶市场占比出现明显变化的这一年中,国内多晶用料价格全年下降了27.4%,相比之下单晶用料价格下降比较缓和,国内单晶用料仅下降8.75%。在这样的降幅下硅料环节落后产能已经难以维持正常的现金流水平,在2019年下半年开始逐渐出清,即便是头部企业,盈利也非常微薄。因此,2020年硅料环节的盈利能力会随着落后产能的逐步出清而逐渐合理化,但很难再现往日“暴利”景象。
图2:硅料环节2019年价格走势复盘
硅片
2019年国内硅片产量达134.6GW,同比上升25.7%。硅片环节集中度进一步上升,产量CR5占72.8%,同比上升了4.2个百分点,议价能力进一步提高。
图3:硅片环节2019年底价格情况
虽然2019年Q1、Q2有海外印度市场和国内户用市场支撑,多晶硅片价格得以较为平稳,但全年多晶需求整体表现不佳,基本处于被动下跌状态,在Q4没有需求支撑后多晶硅片价格也随之“一泻千里”,全年价格下跌24.27%。相比之下,单晶硅片的价格则表现的极为坚挺,主要来源于全年单晶市场规模的强劲增长,全年供需格局较为稳定,截至2019年底,单晶硅片价格甚至比年初上涨了0.33%。铸锭硅片当前还是处于市场验证阶段,需求偏低,因此在市场供应增加后价格出现了小幅下滑。
图4:硅片环节2019年价格走势复盘
电池片
2019年国内电池片产量108.6GW,同比上升27.8%。电池片环节的集中度相对较低,但2019年CR5产量占比37.2%,同比去年上升了7.7个百分点。电池片环节扩产的主要是单晶PERC电池,叠加通威公布的扩产计划,2020年电池片环节集中度将持续上升,且未来空间很大,未来两年龙头将会彻底拉开差距,在产能和成本上占据绝对优势,然而一体化企业也不甘示弱在奋起直追。在当前的产业发展中,光伏垂直一体化企业的盈利能力反而不及专业化龙头厂商。
图5:电池片环节2019年底价格情况
价格方面,2019年PERC电池产能持续增长,由于供过于求导致价格在年中出现了快速下跌,价格一度杀到老产能的成本线位置,单多晶价差一度缩小到0.09元/W,使得多晶电池完全失去性价比优势,叠加多晶电池对这波价格下跌反应明显过于迟钝,使得下半年的市场基本被单晶抢完。下半年多晶库存太多,抛压过大,大量多晶产线停产,甚至退出,价格一路走低再无反弹动力。
图6:电池片环节2019年价格走势复盘
组件
2019年国内组件产量98.6GW,同比上升17%。CR5产量占比42.8%,同比上升了4.4个百分点,集中度进一步提升。组件环节当前处于充分竞争阶段,近两年依然是以扩产为主,且以龙头为主导,动辄5-10GW规模,亮点主要在义乌等地区。
图7:组件环节2019年底价格情况
价格方面,上半年因为海外市场需求强劲,组件价格较为平稳。但下半年因为上游电池片开始快速降价,使得组件生产成本也相应降低,叠加国内竞价项目开工不及预期,整体需求不振,所以单晶组件的价格也一路走低。最终因为12月竞价项目抢装放量9.5GW(地面电站),使得单晶组件价格在11-12月较为平稳度过。然而多晶组件在10月户用市场结束后也失去了需求支撑,价格快速走低。由于多晶组件价格已接近成本线位置,所以2019年降幅仅14.29%,比单晶组件低了近8个百分点。
图8:组件环节2019年价格走势复盘
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