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2020光伏市场竞争之太阳能电池

2020-02-14 10:18来源:雪球-David963868关键词:太阳能电池光伏企业光伏技术收藏点赞

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光伏各环节中,电池的重要性越来越显著了,尤其是PERC技术之后,电池环节的份量比以往更大了。下一代HIT技术,每GW的投资超过10亿元,远超硅片环节,可以预见,电池将成为整个产业链最为重要的一环。对于今年的电池市场竞争,详细分析如下:

第一,独立供应商将成为主流模式。目前来看,电池主要有两类厂家,一类是独立电池供应商,代表有爱旭科技,通威,展宇,苏民,润阳等;另一类是一体化电池厂商,主要代表有晶科,晶澳,阿特斯,天合,隆基等。在PERC之前,电池环节的含金量相对不高,所以独立电池供应商的地位是不高的,主要是给独立组件厂商或一体化厂商供货,但随着电池环节的技术含量大幅提升,投资额大幅提升,电池环节的重要性越来越重要,未来将超过硅片环节,成为最重要的一环。主要标志就是单位产能的投资额大幅增加,目前HIT每GW的投资额超过10亿,而硅片环节只有6亿左右。未来独立电池供应商将逐渐成为主流,占据市场的大部分份额,而一体化厂商的优势在逐渐弱化,一方面是资金的掣肘,另一方面是技术研发的问题,专业厂商在技术研发方面投入更大,进步更快。不出意外的话,未来电池厂商将是四大天王的争夺,并不断瓜分其他公司的市场份额,那就是爱旭,通威,苏民和润阳。

第二,新产能对旧产能的快速替代。行业用了差不多两三年的时间,完成了PERC产能的普及,而下一代电池技术会快速完成对现有PERC产能的替代,电池技术更新的太快了,基本上就是三年的投资周期,如果三年之内不能收回投资,基本上就很难再收回投资了。下一代电池产能主要有210的PERC产线和HIT产线。从行业发展来看,210尺寸的硅片将会成为最终的标准,并在2022年一统江湖,所以新增产能基本上都是以210为标准的,而HIT已经在跟IBC,TOPCON,PERT的竞争中脱颖而出,已经被确定为N型硅片时代的主流技术,所以电池产业的新产能主要围绕上面两个方向进行,会大规模替代传统的PERC产能。而由此带来的就是设备商将迎来史无前例的发展良机,尤其对于捷佳伟创,迈为股份,金辰股份来讲,是历史性的机遇。

第三,由群雄混战到寡头的集中,电池行业一直以来的特征就是企业数量众多,行业集中度很低,核心原因还是技术壁垒不高,门槛相对便宜,譬如之前最大的通威,市占率也不到10%。而今后,随着壁垒的提高,行业集中度将大幅提升,最终会跟硅料和硅片一样,形成几家大的龙头企业,而小企业将从市场退出,最后行业剩下的主要的玩家最多也就是5家而已。

第四,行业龙头竞争空前激烈。前述我讲过,未来独立电池供应商将成为市场主流,而独立电池供应商中,势头最猛的就是爱旭科技,爱旭科技没有历史包袱,全部是最新的产能,计划在今年底达到22GW产能,明年达到32GW,2022年达到45GW的产能,也就是三年之内要达到市场20%左右的份额。而通威昨天的公告要分四期建设30GW210产线,无疑是对爱旭最直接的回应,未来四年电池总产能更是规划要做100GW,爱旭和通威的龙头之争,所带来的结果就是其他厂家的逐渐退出,市场份额的快速集中,最终形成电池市场寡头的局面。

第五,一体化厂商将逐渐退出电池领域。由于电池的投资规模越来越大,技术含量也越来越高,现在的一体化厂商未来在电池领域的优势将越来越弱,而目前的产线大多是落后产能,要在新产能领域跟专业厂商竞争,本身是不具备优势的。从电池市场领域逐步退出是长期趋势,当然这个退出是需要一个相当长的周期的,毕竟一体化厂商不甘心电池端受制于人。而一体化和专业化从来都是你进我退,不断调整的平衡过程,不可能有绝对的一体化或者绝对的专业化。在这种大背景下,包括晶科,隆基,晶澳等一体化大厂,也会调整自己的步伐,减少在电池端的投资,更加聚焦自己的核心主业。

第六,革命性技术的推出。不出意外,今年将会有接近30%转化率的复合电池面世,光伏发电将进入一个革命性发展的时期,彻底完成对传统电力的超越和替代,最终成为最重要的能源供应模式。而复合电池就是钙钛矿叠加晶硅电池,目前全球钙钛矿的领导企业协鑫纳米(保利协鑫旗下子公司),牛津光伏都在全力推进钙钛矿的量产工作,协鑫纳米今年将有超过18%转化率的大规模组件量产,由于光致增益的原因,这个效率已经可以完全超越现有的晶硅组件。简单来说,钙钛矿+210+HIT的模式,就是未来光伏行业的标准。

电池技术的革命性进步和电池行业集中度的提高,代表着光伏行业的成熟,平价上网时代的到来,也奠定了光伏发电在能源市场的领导地位。


原标题:2020光伏市场竞争之四:电池
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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