登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
本周重要事件:隆基/晶科打破P/N型晶硅组件效率纪录;美韩进口多晶硅双反关税继续征收5年;隆基发布年度业绩预告;国家电网等能源央企换帅;中汽协2019年新能源车产销量公布;CTP及刀片电池引爆铁锂市场。
(来源:微信公众号“新兴产业观察者”ID:gh_6204a1a38b22)
板块配置建议:光伏Q1行业高景气有望超预期,关注一季报高增;电力设备近期首推充电运营,持续推荐泛在、低压、5G电气、工控龙头;电车或迎政策强催化,推荐动力、消费、铁锂电池全产业链龙头,关注二线补涨。
推荐组合:新能源:隆基股份、信义光能、福莱特(A/H)、晶科能源、通威股份、信义能源、晶盛机电、中环股份、东方日升、阳光电源、金风科技、天顺风能;电力设备:特锐德、汇川技术、国电南瑞、岷江水电、正泰电器、良信电器、信捷电气;电车:恩捷股份、宁德时代、欣旺达、鹏辉能源、星源材质、当升科技、璞泰来、天齐锂业、亿纬锂能、赣锋锂业。
新能源发电:组件效率再刷新验证光伏降本持续性和头部企业优势;12月抢装对组件企业业绩拉动开始在业绩公告体现,Q1淡季不淡及一季报表现有望延续。
本周隆基、晶科先后发布基于P型和N型电池的晶硅光伏组件效率纪录,分别达到22.38%和22.49%,近两年光伏效率纪录刷新频率明显提升,且几乎全部来自于行业头部的2-3家公司,这反映两点:1)通过提升效率降低光伏发电成本的路径仍然有效、有空间且贡献可观;2)验证我们年度策略观点:组件环节集中度将加速提升,头部企业将凭借品牌和性能优势,获得更显著的产品溢价,并兑现为超额利润空间。
本周隆基股份发布2019年度业绩预告略超市场预期,验证12月国内抢装对组件企业业绩的拉动,由于Q1国内市场淡季不淡基本确定,这一拉动效应有望在企业一季报中继续体现,继续推荐单晶、玻璃、组件相关龙头。
商务部宣布,对美韩多晶硅双反关税继续征收5年,或将熄灭部分海外高成本在产多晶硅企业最后一丝希望,从而加速部分落后海外产能的退出进程。
电力设备:补国网换帅不改产业客观发展趋势,建议积极加仓国电南瑞。
1月17日,中组部有关负责同志宣布了多家电力能源央企董事长、党组书记调整,其中原江西省委常委、常务副省长毛伟明调任国家电网任董事长、党组书记,原国家电网董事长、党组书记寇伟调任大唐集团任董事、总经理、党组副书记。受此影响国电南瑞股价表现较为极端,但我们应该从以下三个重点进行客观解读。
1)国网推进能源互联网是否会因为换帅而发生变化? 泛在电力物联网的提出是在电网主营利润承压亟需增加全新商业模式的大背景下提出的,通过实现数据互联互通,降低内部成本并拓宽对外商业模式。毫无疑问,能源互联网本身符合技术和时代发展方向,客观上大势所趋。
2)新董事长的背景履历和国网两大战略方向(能源互联网、混改)是否吻合?毛总曾担任工信部副部长、党组成员,任职时就非常熟悉物联网市场,在多个场合发表过对物联网产业的专业评论,毫无疑问毛省长在工信部的任职经历,会给国网新时期能源互联网建设提供更多的资源,同时其视野、专业经验也对大有裨益。同时其江苏发改委主任和江西国有改革领导小组组长的任职经历也有助于国网混改这一战略更好落地。
3)能源互联网网等各项事业的推进进程如何?毛总本身对物联网等信息产业非常熟悉,虽然履新后依然会有一段时间去适应,但是这个适应时间相对会比一般领导更短,所以我们初步判断能源互联网的推进进程应该仍将在正常范围。
预计国电南瑞2020年净利润在53亿以上,且确定性较高,目前股价对应2020年估值仅为16x,比国电南瑞传言被剥离国家电网的最低股价对应的估值还要低(市值760亿,17.6x)。参考国电南瑞历史估值,17x-18x一直是个非常坚强的底部位置,我们认为即使信息通信订单不达预期导致实际净利润有所降低,股价也几乎没有下行空间。
新能源车:2019年国内新能源车增速触底,2020年有望再次开启高增;铁锂动力、基站备电需求引爆,大储能增速短期触底,但大趋势未改,持续重点推荐动力、消费、铁锂电池产业链龙头及估值处于低位的优质二三线标的。
根据中汽协数据,2019年国内新能源车产销124.2万辆、120.6万辆,同比分别下降2.3%、4%;新能源乘用车产销109.1万辆、106万辆,同比分别增长2%、0.7%,其中纯电动乘用车产销87.7万辆、83.4万辆,同比分别增长10.8%、5.9%,插电混动乘用车产销21.4万辆、22.6万辆,同比分别下滑22.9%、14.7%;新能源商用车产销15万辆、14.6万辆,同比分化下滑25.1%、28.3%。2019年新能源车增速低于预期,基数较低。2020年补贴退坡速度有望趋缓,且产业链成本持续下降,162万辆产销目标有望实现,恢复高增。2021-2023年受双积分征求意见稿推动,新能源车高增有望维持。持续重点推荐动力电池各环节龙头公司。
宁德时代CTP、比亚迪“刀片”等技术创新显著提升电池体积密度,促使磷酸铁锂在A级车续航达400-450km,在B级车续航高达600km,引爆磷酸铁锂动力需求。据GGII数据,2019年中国储能电池出货3.8GWh,同比增长26.7%。受国家电网叫停电网储能及工商业电价再降10%影响,国内储能同比下滑75%,实现装机0.7GWh,但电池价格持续下降,大储能经济性日渐凸显,叠加基站备电爆发式需求,储能大趋势不会改,为磷酸铁锂又一驱动。持续重点推荐铁锂材料龙头德方纳米。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
11月28日至30日,第二届高寒高纬度地区低碳发展论坛暨极寒测试论坛在黑龙江漠河正式举行,正泰新能受邀参与本次论坛,斩获“卓越质控实验室”金奖、光伏产品“极寒卓越性能奖”荣誉。此外,正泰新能与CTC国检集团携手为漠河市捐赠御寒衣物,漠河市副市长高峰为正泰新能颁发锦旗。正泰新能产品市场管理
2024年12月4日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品(II)(CertainTOPconSolarCells,Modules,Panels,ComponentsThereof,andProductsContainingSame(II))启动337调查(调查编码:337-TA-1425)。2024年10月23日,美国TrinaSolar(U.S.),Inc.ofFremont
12月4日,陕西宁强县10万千瓦光伏电站项目光伏组件采购-中标结果公布。中标企业正泰新能科技股份有限公司,中标价格8385.312825万元。据悉,项目招标人为中国核工业二三建设有限公司,招标范围包括但不限于双玻光伏组件的供货、检验、试验、包装、运输、交货等相关内容。
11月29日,东方日升公告称,为保证董事会规范运作,经公司董事会提名,董事会资格审查,独立董事专门会议审议通过,董事会同意补选王翼飞先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王翼飞先生,男,1988年出生,中欧国际工商学院EMBA在读。曾任上海乾
近日,经第三方机构权威认证,捷泰科技自主研发的TOPCon/钙钛矿叠层电池转换效率成功突破31.0%,再次彰显了公司在先进光伏电池技术领域的卓越研发实力,也为钙钛矿/晶硅叠层电池技术迈向产业化发展提供了重要的技术支撑。潜心攻关,再创佳绩此次效率的飞跃,是捷泰科技继2024年6月SNEC展会上首次公布TO
11月17-20日,2024第七届中国国际光伏与储能产业大会暨第二届通威高效组件全球合作伙伴联合发展大会在中国成都盛大举行。作为本届大会的亮点活动之一,11月18日通威以“光影交融:通威的东方智慧之旅”为主题,从中国“智”造出发,相遇中国传统智慧,为通威组件全球合作伙伴带来全新的沉浸式文化体验
12月3日,一场关于清洁能源发展与能源转型未来的行业盛会——彭博新能源财经(BNEF)上海峰会启幕,汇聚了能源产业内的精英领袖与顶尖专家,聚焦工业、交通、能源等重点领域,探索未来能源的发展方向,共同筹谋能源行业的繁荣与可持续发展。作为服务全球的清洁能源解决方案提供商和彭博新能源财经深度
12月4号,天合光能在2024中国光伏行业协会年会上重磅发布基于新一代i-TOPConUltra技术的全新升级的全场景至尊N型大中小版型组件产品。其中,大版型组件功率高达760W,中版型功率高达670W,小版型功率高达495W,组件效率提升达1.8%,全面适用于大型地面电站、工商业及山地等复杂地形、欧美户用及中国别
为进一步推进公司科技创新工作,12月2日,通威太阳能科技创新主题月正式启动,通威太阳能总经理周华、副总经理宋枭、副总经理王耀颐、成都公司总经理徐涛,通威股份光伏技术中心光伏研究院院长蒋方丹及通威太阳能中干团队出席启动仪式。本次科技创新月活动以“光伏聚力,科技赋能”为主题,活动时间为1
12月3日,通威股份发布投资者关系活动记录表(2024年11月1日-11月30日),涉及多晶硅项目、价格、光伏技术等问题,详情如下:1、请问公司包头20万吨多晶硅新项目爬产进展?答:公司包头20万吨高纯晶硅项目在10月开始试运行,首炉产品质量全面达标。在11月最后一周,该项目已完成爬坡,实现节点满产。2、
为加快推进中国光伏行业协会光伏组件及钙钛矿光伏电池领域标准化工作,满足光伏领域标准化需求,促进光伏产业高质量发展,11月14-15日,中国光伏行业协会标准化技术委员会(以下简称“标委会”)光伏组件工作组及钙钛矿光伏电池专题组2024年第二次工作会议在四川成都顺利召开。在标委会秘书处的指导下
国家电网有限公司开展供应商资质能力信息核实(以下简称“核实”)工作,目的是减少供应商制作投标文件时的重复性劳动,提高评标工作效率,供应商可自愿参加。一、核实工作方式核实工作方式分为文件核实和现场核实。文件核实是指对供应商提交的资质业绩文件进行统计核实,核实内容主要包括供应商的基本
新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。国家电网有限公司贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,争当新型电力系统建设主力军,开展了一系列探索与实践。近日,公司发布新型电力系统示范标杆名单和典型案例集,为加快建设新型电力系统树立标杆、积累经验——新型电力
11月25日,国家电网有限公司安全生产委员会办公室发布了《国网安委办关于建立完善事故隐患内部报告奖励机制的指导意见》。指导意见旨在贯彻落实《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》(下称《意见》)要求,充分调动公司从业人员积极性,深化事故隐患排
12月2日,国家电网有限公司党组召开会议,传达学习贯彻习近平总书记在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十九次峰会上的重要讲话精神,向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺时的重要讲话精神,对新时代马克思主义理论研究和建设工程作出重要指示精神。公司党组书记、
近日,国家电网公司公布了第二批原创技术策源地科技示范工程名单,共计15类39项示范工程顺利获得命名,闽宁“绿电小镇”智慧配电网科技示范工程代表公司通过专业初评、答辩复评获批命名,是公司系统近两年唯一获得国家电网公司批复命名的科技示范工程。此项殊荣,是认真落实公司党委加强科技创新工作决
近期,冷空气频繁影响我国,长江以北大部地区气温下降,华北、东北部分地区降温降雪,部分地区最高气温单日降幅达10~16摄氏度。面对大范围寒潮影响,国家电网有限公司深入贯彻落实党中央、国务院今冬明春保暖保供工作部署,坚决扛牢电力保供首要责任,加强保暖保供配套电网建设,做好重要线路设备巡检
12月3日,国家电网有限公司总经理、党组副书记庞骁刚在公司总部与安徽省委常委、常务副省长费高云举行会谈,深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,落实党的二十届三中全会精神,保障电力供应,推动能源转型,加快建设新型电力系统,奋力谱写中国式现代化安徽篇章。费高云感谢国家电网公司
11月26日至12月1日,国网天津经研院规划评审中心选派规划技术骨干参加国家电网规划仿真平台应用技术培训班,进一步提高电网规划人员仿真分析能力,支撑公司高质量开展“十五五”电网规划、电力系统设计等工作。规划评审中心技术骨干利用本次培训机会,围绕仿真平台数据建模、方式安排、电力供需测算、
围绕提升电网数字化智能化水平,国家电网有限公司各单位持续强化数据要素赋能,贯通营销、运检等业务系统数据,深化气象等数据应用,做好峰值负荷精准预测、设备运行状态实时监测等工作。冀北:评估预警模块实时监测基建工程安全状态赵炜炜肖凯徐毅“龙家店—武山变电站220千伏线路改造工程N30-N46段紧
自2019年以来,国资委聚焦国家重大需求,组织60余家中央企业,在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域,分两批组建了7个创新联合体。今年6月,国资委启动了第三批中央企业创新联合体建设。该批中央企业创新联合体围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算
有效投资是促进经济发展的重大引擎。习近平总书记强调,要“扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环”。2024年岁末,各地各部门奋力冲刺全年投资目标,加快推进一批重大项目投资建设。国家电网有限公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极扩大有效投资,加快建设新型电力系统,推进
11月28日至30日,第二届高寒高纬度地区低碳发展论坛暨极寒测试论坛在黑龙江漠河正式举行,正泰新能受邀参与本次论坛,斩获“卓越质控实验室”金奖、光伏产品“极寒卓越性能奖”荣誉。此外,正泰新能与CTC国检集团携手为漠河市捐赠御寒衣物,漠河市副市长高峰为正泰新能颁发锦旗。正泰新能产品市场管理
12月5日,2024年中国光伏行业年度大会在四川宜宾召开。中国光伏行业面临的出口形势和外部环境正日益严峻,企业如何应对各种挑战?商务部贸易救济调查局副局长顾宇提出四点看法:一是坚持科技创新,推动产业升级,打造国际市场核心竞争力。作为我国少有的在国际竞争中掌握话语权的产业,中国光伏产业多
12月5日,泉为科技发布公告称,近日,公司与高成置业及其实控人赖灿波签署附条件生效的《不动产转让协议》,公司拟将名下位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园,建筑面积合计8,052平方米的工业房地产以人民币1,074万元的价格出售给高成置业,赖灿波为高成置业提供连带责任担保。本次交易资产在价
12月3日,浙江省发改委网站公示年产7GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目项目节能报告。根据公示信息显示,此项目建设单位为浙江鸿禧能源股份有限公司,项目总投资约22.19亿元,新增用地约83亩,配置扩散炉、管式氧化炉、烧结炉、PECVD镀膜设备等主要生产设备,形成年产7GWN型TOPCon单晶电池生产能力。
12月4日,旗滨集团发布关于发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告。公告表示,公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权,交易不涉及募集配套资金。当前,审计、评估等工作尚未完成,估值及定价尚未确定,预计该交易不构成重大资产重组,交易完成后旗滨光能
为进一步推进公司科技创新工作,12月2日,通威太阳能科技创新主题月正式启动,通威太阳能总经理周华、副总经理宋枭、副总经理王耀颐、成都公司总经理徐涛,通威股份光伏技术中心光伏研究院院长蒋方丹及通威太阳能中干团队出席启动仪式。本次科技创新月活动以“光伏聚力,科技赋能”为主题,活动时间为1
12月3日,海尔新能源与山铁绿能科技(上海)有限公司(以下简称“山铁绿能”)正式签署战略合作协议,此次合作将整合双方在资源、技术等领域的优势,在新能源领域,共同开启能源数字化的新征程,加速新型能源体系的转型与发展。山东铁路投资控股集团有限公司党委副书记、总经理高立平,山东铁路投资控
11月29日,天合光能-复旦大学先进光伏技术校企联合实验室(以下简称“联合实验室”)签约揭牌仪式暨学术研讨会在复旦大学举行,此次联合实验室的成立是双方共建光伏科学与技术全国重点实验室之后又一个重要里程碑。(彭慧胜、陈奕峰代表双方揭牌)复旦大学校党委常委、校长助理、科研院院长彭慧胜院士
12月3日,深赛格发布公告称,会议审议通过了《关于子公司投资长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目的议案》,同意公司子公司深圳赛格新能源投资有限公司(以下简称“新能源公司”)委托全资项目公司湖南长沙赛格工程有限公司与长沙马王堆农产品股份有限公司(以下简称“马王堆农产品公司”)签
11月29日,胜业电气股份有限公司(简称“胜业电气”)在北交所上市,本次公开发行股票1,800万股,发行价格为9.12元/股,募集资金总额达1.64亿元,发行后公司总股本增至7,849万股。募集资金将主要用于新能源薄膜电容器生产线扩产项目、研发中心建设以及补充流动资金,分别投入9558.43万元、4142.27万元
近日,工程和技术解决方案公司McLarenAppliedGroup已通过其子公司MASolarItalyLimited收购了了意大利光伏逆变器制造商Fimer。目前,意大利企业和意大利制造部(MIMIT)批准了MASolar收购Fimer业务综合体的请求。据悉,Fimer在2023年10月宣布破产,并被置于特殊管理之下。2024年7月,Fimer开始寻求可收
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!