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来源:wind 制图:能见
电源投资的持续下滑,极大的影响了电网投资的积极性。再加上由于东部电力增长需求不达预期,以及“本地电”对“外来电”的排斥,曾被寄予厚望的特高压输电利用效率也变得非常低。
与此同时,随着电力体制改革的推进,电网作为垄断售电商的地位被打破,电网利润大幅缩减。再加上2018年、2019年《政府工作报告》两次提出降低一般工商业电价10%,后续又出台多项举措均和电网公司利润息息相关。
受电力改革、降低一般工商业电价和电量增速放缓等多因素影响,今年国网公司面临前所未有的压力,营收增速全面下滑,整体利润大幅萎缩,已经面临亏损的境遇,旗下省级公司亏损面不断扩大,预计累计亏损金额超过百亿元。
而国家电网作为中央国有企业,既要满足国资委对国有企业的经营考核进一步提高的要求,还要面对政策性降价和监管性降价的双重降价压力。
这些都是电网大投资时代结束的原因所在。
设备厂商首当其冲
毫无疑问,电网缩减投资的影响是深远的,冲击最大的就是设备厂商。
长期以来,变压器、断路器、绝缘子、开关、电线电缆、测量表计、继电保护等传统电力设备制造业是伴随国网公司的“高投资、重资产、快增长”而发展起来,已经习惯于电网持续增长的投资风格和惯性,并寄生于此。
但是现在,电网这艘大船不仅下调了航速,而且调整了方向,要从高速增长阶段转向高质量发展。
电网投资持续增长的时代结束了。随之而来的是,电力制造业所配置的产能过剩的局面将进一步加剧,原有的以电网集采为目标的产品生产、设计、销售模式也将遇到巨大的挑战。
以特高压设备龙头上市公司平高电气(600312)为例,由于2018年上半年国家特高压项目建设速度放缓,其2018年上半年净亏损为1.31亿元,同比降低137.33%,股价也是一落千丈。曾经,这家公司伴随特高压的大规模建设,业绩如日中天,甚至2016年公司实现净利润高达12.2亿元。
虽然2018年9月国家重启特高压,计划批复12条特高压工程,让平高电气这样的特高压为主的设备厂商可能会迎来两三年蜜月期,但是此轮特高压投资只有两三年周期,一旦结束,高压设备厂商的订单必将面临断崖式下跌局面。
接下来,这些厂商不得不重新审视自己将面临的境遇,尽早进行战略转型。
不过,挑战与机遇也是并存的。虽然电网投资整体开始下滑,但是在某一些领域的投资还会持续增长,主要体现在泛在电力物联网方面,如综合能源服务、信息化、智能化、大数据等方面。
那些曾经围绕电网的“中心化、资产化”构建的传统电力产业链,要么适应电网投资风格的转变,要么面临被淘汰局面。
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