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2019年月度户用装机规模(注:1-5月含2018年存量项目,数据来源:CPIA)
事实上,在光伏們的采访中,也有不少户用从业者认为,8分/度甚至7分/度的上网电价对于户用来说是可以接受的,“给足够的规模,能保证每个月都有量可以做,补贴幅度低一些也是可以接受的”。从今年的户用装机量来看,在临近截止日期的前两个月,月度新增规模出现了明显的增幅。对于户用市场来说,如何保证平稳发展才是关键问题。
另外,从2019年的建设情况来看,工商业分布式项目的规模出现了非常大的滑坡。分布式光伏项目在2017、2018两年时间中出现了很明显的增速,这两年年度新增装机基本维持在20GW左右,但在2019年的数据中,截至三季度,分布式光伏新增装机8.26GW,同比下降了52%,这也直接影响了2019年的新增装机。但事实上,考虑消纳与土地因素以及未来参与电力市场的优先级,分布式光伏的优势都非常明显。
在2019年的竞价中,有分布式行业从业者认为,让分布式项目与大型地面电站同台竞价,是不合理的。“一般来说,大型地面电站规模优势明显,降本空间也比较大。相比之下,工商业分布式项目尽管因为靠近消纳侧具备先天优势,但同时也存在很多电费收缴困难的风险,加上规模小,今年的竞价规则其实比较吃亏”。
电网消纳空间之争:竞价与平价、风与光
除了补贴总盘子之外,电网的消纳能力已经成为影响光伏电站年度新增装机规模的关键,这一点在2019年的竞价中已经体现的非常明显。同样,对于2020年的年度新增装机预期,仍必须考虑电网的消纳情况。
这其中尤为重要的一个问题是,竞价与平价项目的优先级问题。2019年国家能源局批复了首批风电、光伏平价项目,并承诺给与消纳等优先权,初衷是希望通过这种方式挤出竞价的水分,让那些可以实现平价的项目不要去抢占竞价的补贴,并要求各项目在申报时明确了并网时间,其中约有4.5GW承诺于2019年底前并网。
但实际上,从2019年的情况来看,只有小部分的平价项目开工,并网的项目更是寥寥无几。这不但影响了全年的新增装机规模,实际上也挤占了电网的消纳空间。如何权衡平价与竞价项目的规模以及消纳空间也将是影响2020年新增装机的一大关键。
此外,同为可再生能源的风电项目正迎来抢装高潮期,集中大批量的项目并网,势必也将在一定程度上影响光伏电站的消纳空间。
2020年可预期的新增装机:保底40GW
按照上文的分析,17.5亿元的补贴总盘子,加上政策的尽早下发启动,已经从客观上改善了2019年新增装机不力的因素。以2020年新增竞价项目20GW为基础分析,加上2019年顺延的竞价项目6GW,户用6GW、领跑者奖励基地1.5GW、青海特高压基地3GW、张家口等示范基地2GW,平价分布式项目2GW,以及2019年顺延与2020年新增的平价项目5GW进行推算,2020年国内市场新增装机保守预计在40GW以上。
需要强调的是,这一规模预计建立在2019年部分项目顺延的基础之上。
另外,尽管今年国内需求不及预期,但从另一个角度而言,也推动了产品价格的进一步下降,目前单、多晶组件价格较年初时已大幅下降,助长了明年平价及竞价项目推进的动力,进一步利好于明年光伏市场。
综上,2020年的需求将明显优于2019年,但随着“十四五”的临近,光伏行业面临的压力可能将从平价到低价迈进,从政策性市场转向充分的市场竞争,前途光明,任重而道远。
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