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一、政策即将明朗,国内装机有望大幅回升
1.1政策正在明朗,国内2020年装机有望大幅回升
新的政策体系形成,但国内今年装机仍然承压。2019年1-10月光伏装机仅17GW,即使11和12月再装10GW,全年装机可能达到27GW的规模,继2018年之后继续下降。
2016年开启的PERC浪潮带来光伏电站平准化度电成本(LCOE)迅速下降,而补贴政策未及时调整,导致装机规模失控--2015年国内装机仅15GW,2017年骤增到53GW,由于补贴定价不定量,光伏补贴增长速度远远超过财政预算,可再生能源基金缺口迅速放大,2018年基金缺口近2000亿元,最终导致2018年531新政出台,并对国内光伏装机带来巨大冲击。
531新政之后,主管部门广泛征询意见,并逐步形成了新的政策体系,即财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则(地方组织项目,国家进行排序 )、企业定补贴强度、市场定建设规模(主要是指有补贴的项目)、电网定消纳上限。
但由于政策出台较晚,为了保装机,竞价时间窗口被压缩,部分业主来不及准备材料,无法申报,导致申报量本身就低于实际需求。此外,今年7月11日竞价结果才公布,施工期只有5个月,且北方很快进入冬季,最终导致2019年部分竞价项目被迫递延到2020年并网(预计有8GW),以上要素最终导致2019年国内装机最终低于政策目标。
2020年政策正在明朗。在充分吸取今年经验的基础上,近期能源局就可再生能源补贴、上网指导电价、建设管理政策进行了广泛的意见征求,2020年光伏产业政策出台时间有望较2019年大幅提前。就目前企业反馈的情况,2020年产业政策大致如下:
🔶六定原则:六定原则:财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳的上限。
🔶补贴规模:预期17-18亿,户用5亿,竞价12-13亿。
🔶时间节奏:12月底前财政部给出总补贴额度、发改委价格司给出指导电价、国家能源局给出2020年管理方案。明年1-2月,业主办理项目相关手续,完成省内竞价。明年3月完成国家层面竞价。如果进展顺利,明年将有3个季度施工时间,并网规模将大幅好于今年。
2020年国内装机有望大幅回升。存量项目里,估算竞价结转近9GW,主要是今年来不及并网或者收益率低于预期暂时延后的项目。按照相关政策每递延一个季度,上网电价要降低1分,这部分项目大概率在明年一季度陆续并网,最晚二季度。
此外,平价项目结转预计有5GW,青海的专项基地3GW,领跑者基地还有三个奖励项目1.5GW,合计存量结转18.5GW。
增量项目里,竞价预计20GW以上,户用5GW以上,平价电站3GW,平价分布式3GW,合计31GW以上。
综上,2020年具备发展条件的项目规模达到50GW,即使考虑80%的完工度,明年也有40GW的新增装机,较今年27GW(预计数)增长接近50%。
1.2欧美市场将比较景气
海外市场贡献了过去一年全球光伏的主要增量。2018年531新政之后,硅料、硅片、电池、组件价格都出现了大幅下降,单晶PERC组件价格从2.7元/瓦下降到当前不到1.8元/瓦,刺激了海外需求爆发。2017年全球有3个10GW以上市场,6个GW级市场,25个100MW以上的市场。到2019年,10GW以上维持3个,但GW级市场增加到20+个,100MW以上市场增加到30个。2019年1-10月国内组件出口达到57.26GW,2019年海外全年装机有望达85-90GW规模。
海外市场2020年仍将有不错的增长。光伏在全球部分地区已经是最便宜的发电方式,随着组价价格的进一步下降,在更多地区都更有吸引力。其中,美国、欧洲市场将比较景气,而东南亚、南亚、中东、拉丁美洲、非洲等新兴市场,总体装机也将有一定增长。
全球光伏2020年有望回到20%以上增长。海外市场2020年装机有望达100-110GW,加上国内市场40多GW,全球组件需求有望达到140GW以上,较2019年增长有望回到20%以上。
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