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(来源:微信公众号“电新产业研究” ID:jiaxun-you)
摘要
1.REC的HJT项目开始量产,产品数据超预期:REC宣布,10月10日,其位于新加坡的600MW异质结电池产线开始量产。今年5月开始,REC开始在欧美等市场宣传其阿尔法系列HJT组件。根据其公开信息,该项目可能使用的是M4硅片(可能因MB的设备目前最大尺寸兼容为M4),并采用了智能串焊技术,60片半片封装,组件尺寸1721*1016*30mm。单面组件的峰值功率达380W,平均功率370W,倒算其电池片效率在24.5%左右,较强当前单晶PERC电池22%的平均效率已有一定优势。同时,其最大功率(Pmax)的温度系数为-0.26 %/°C,温度系数也有较明显的优势;此外,阿尔法组件25年保证输出功率为初始功率的92%,光衰指标比较好。
2.HJT降本的理论空间较大,具体进展需要再跟踪:HJT电池生产只有四步,清洗制绒、PECVD镀本征和掺杂非晶硅薄膜、PVD镀金属导电膜、丝印烧结。HJT生产工艺是纳米级的,因此高度依赖精密设备,生产也是智能化,因此降本主要集中在设备价格和耗材上。REC目前没有披露具体的成本数据,根据MB公开宣讲的方案,按REC平均24.5%效率计算,假定主要辅材完成国产化,满产状态下电池片不含税全成本有希望接近人民币0.85元/瓦。考虑到HJT组件的低衰减、低温度系数、更高的双面率,未来有希望得到更广泛的市场认可。
3.投资建议:HJT电池的工艺know-how更多、更难,学习和扩散可能会较慢一些,较早掌握相关技术与工艺的企业,有可能会在更长时期享受超额收益,尽管HJT尚未有效放量,但是值得关注的方向。继续推荐:东方日升,山煤国际(招商煤炭联合覆盖)、隆基股份、通威股份;推荐与关注:捷佳伟创(招商机械)、迈为股份(招商机械)、金辰股份。
风险提示:HIT电池降本过程、转化效率提升不及预期,海外高端市场需求不及预期。
一、REC新加坡600MW产线量产
REC位于新加坡的HJT项目开始量产。REC宣布,10月10日其位于新加坡的600MW异质结电池产线开始量产。
根据REC披露的信息,该项目开始量产的是Alpha系列太阳能电池和组件,该项目位于新加坡,600MW异质结产线总投资1.5亿美元,由瑞士光伏设备制造商梅耶博格提供核心设备和技术方案,并使用了梅耶博格的智能焊接技术(SWCT)。
阿尔法系列组件数据亮眼:使用60片M4半片封装之后,平均效率达到370W,峰值功率达到380W,组件效率在21.2%左右,我们估计其电池效率在24.5%左右,较现行的电池片产品有较大的功率增益。
除了优异的功率表现外,REC保证 25年功率为初始功率92%,光衰指标较当前的产品有比较显著的优势。同时,REC阿尔法系列组件温度系数优势也比较明显,其最大功率(Pmax)的温度系数为-0.26 %/°C(好于当前技术-0.37%/℃左右的水平),在高温地区发电量优势会更加突出。
二、HJT理论降本空间大,可能加快光伏的能源替代
HJT理论降本空间大。成本方面,REC尚未披露具体数据。理论上分析,HJT电池生产流程简单,制备过程只有清洗制绒、PECVD镀本征和掺杂非晶硅薄膜、PVD镀金属导电膜、丝印烧结等步骤(较现行路线少了3-4个步骤),未来HJT生产也将更智能化,长期降本可能主要集中在耗材、设备上。
REC目前没有披露具体的成本数据,根据MB公开宣讲的方案,按REC平均24.5%效率计算,假定装备、主要辅材均完成国产化,估算满产状态下电池片不含税全成本有希望接近人民币0.85元/瓦。考虑到HJT组件的低衰减、低温度系数、更高的双面率,未来有希望得到更广泛的市场认可。
三、投资建议
HJT电池的工艺know-how更多、更难,学习和扩散可能会较慢一些,较早掌握相关技术与工艺的企业,有可能会在更长时期享受超额收益。尽管目前全球HJT尚未有效放量,但是值得关注的方向。
全球第一批多个标杆项目,REC已经投运,后续钧石能源、通威股份、东方日升将在未来半年左右陆续投运。如果标杆项目有不错的运行效果,全球HJT可能提前进入大批量推广阶段,2020年很可能就是HJT的产业化元年。
继续推荐:东方日升,山煤国际(招商煤炭联合覆盖)、隆基股份、通威股份;
推荐与关注:捷佳伟创(招商机械)、迈为股份(招商机械)、金辰股份。
风险提示
1)成本降低不及预期:目前异质结电池的生产成本仍相对较高,未来有望通过硅片薄片化、浆料用量减少、设备国产化等降低成本,如果成本降低不及预期,将对异质结电池产业化带来一定影响。
2)量产效率提升不预期:目前异质结电池的量产效率在23%以上,效率优势是异质结电池的最大优势。未来如果异质结效率提升不及预期,将会减弱其与其他技术路线的竞争优势。
3)海外高端市场需求不及预期:目前异质结电池主要应用还是在欧美等BOS成本较高的地区,如果其需求不及预期,将会限制异质结电池产业的发展。
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