王勃华：光伏制造端发展景气，产业整合将持续 发展机遇在于创新

“创新是一个产业永恒的主题，特别是我们供给侧结构性改革核心驱动力，也是平价上网最佳挑战，所以我们要办法，要机遇，没别的，只有到创新里面去要。”中国光伏行业协会秘书长王勃华在智慧能源与绿色发展论坛上做《中国光伏行业发展趋势与展望》精彩演讲。

中国光伏行业协会秘书长王勃华

专题链接：现场直播丨智慧能源与绿色发展论坛

以下为会议实录：

王勃华：

各位嘉宾，下午好！我的话题相对比较聚焦，就是介绍光伏产业发展情况。我的汇报分两个部分，当前光伏产业发展的情况和后期展望。

我国80年代初就有光伏企业，但实际上真正的产业化还是在本世纪初开始，那时候跟现在的体量相比可以说可以忽略不计，非常小，但毕竟是有了。这里面我把它分为三个阶段，从产业角度是分为7个发展阶段，但是真正从市场的角度去分析，大致可以分为三个阶段。一个就是2012年之前，这个时候的中国基本上是一个起步或者小规模的发展阶段，发展了十几年，到2012年累计的装机也不过8个多GW；第二个阶段2013年2018年“531”，这是飞速发展的阶段。自从2013年国务院24号文件开始，中国政府开始大力开拓国内市场，因为在这之前，特别是2010年之前，中国的光伏产业生产的产品、制造的产品90%以上是要出口的，换句话说我们两头在外，市场在外面。基于这个原因，国务院24号文件开始大力发展国内市场，大踏步前进，一年一个台阶，所以这五年半的时间大约装了140G瓦以上。中国的光伏市场在这期间大踏步发展，甚至有点超预期发展，所以就带来2018年的“531”，开始控制节奏了，开始刹车了。531之后是另外一个阶段，今后长期我们要在这个阶段当中，从过去的拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变的新阶段。

现在是什么情况？现在首先看制造端几个环节，多晶硅，这是2015年一直到2019年都是上半年的对比情况，大家看，尽管中国今年上半年的市场下降了超过50%，但是制造业增长的速度还是非常可观，其中多晶硅是增长最慢的环节，因为大家知道我们很多要进口，应该把进口和国内加起来才是整个。多晶硅发展在上半年有这样几个特点，一个是新产能陆续释放，今年上半年主流企业的产能示范10万多左右。另外一个是产能进一步向西北方向转移，西北地区产量占比达到63.5%，去年上半年只有50%左右，快速增长。其中新疆今年一个地区的产能就要占全国的一半以上，另外一个就是与下游合作的趋势。

在硅片方面，今年上半年同比增长26%，这个比起多晶硅8.4GW要多，但是它包括要采用进口的，今后多晶硅也是在增长。单晶的占比在持续提升，已经接近70%，铸锭单晶逐步产业化，现在非常突出一个特点，大尺寸化已经成为趋势，有158.75、166、210，到底会有哪几个节点，现在各家企业都在大力宣传，但是最终要看市场的接受程度，另外就是集中度非常高，这是几个制造环节里面集中度最高的环节，集中度前十家企业的总产量的90%以上。

电池片，上半年产量前十的企业超过2GW，我们2008年全国大约2.5GW。专业化电池片这个环节最突出，现在爱旭、通威、展宇等等企业发展速度非常快。另外，转换效率也在提升。

组件的环节，组件已经全面迈入400W的时代，不仅仅包括组件，更多发生在电池片的环节，双面组件会有产量快速增长的趋势。

我这有两个图，分别列了多晶硅和组件在上半年的产能利用率的情况，我想这个可以反映制造端景气的情况.大家可以看到在2018年的“531”之前，整个制造端多晶硅形势比较好，“531”之后，大型企业和中型企业相对还是可以，产能比较小的下跌比较厉害，大家看这个曲线，整个时间下来，十几个月时间端，小规模企业大部分产能利用率50%以下，这样长此以往下去恐怕整合重组会大浪淘沙，有可能就退出了。

组件跟多晶硅形式类似，也是531以后开始变化，大者恒大，强者恒强。这里有个特点，在2019年4月，平价的文件之后小规模有所抬头，平价之后大家要考虑性价比了，所以多晶硅的份额有所上升，小企业有所抬头。进出口的情况，今年上半年我们的出口情况应该说是非常的好，在这几年我们都在同比快速增长的情况下又有比较大的增长，我们上半年硅片、电池片和组件三个环节出口106亿美元。硅片尽管比相比去年出口额在下降，但是量也是在上升，因为价格下降。电池片上半年的出口量超过去年前年的出口量，组件的出口量上半年出口36GW，海外的市场非常好，同时多晶硅的进口也在增长，进口价格也在下降，这就是我们制造业它基本在2位数以上增速的一个原因。

在出口方面举一个例子，组件出口的方向正在进一步去中心化，正在进一步向多元化发展。大家看右边这个出口前10名，其中有三四个没有，荷兰从第9位上升了，越南今年上半年大幅度增长跃居到第二位，光伏面对海外市场是此起彼伏，今年是你好，明年是他好的局面，所以应该说整个的市场去中心化以后变得更加稳定了，大家看到出口额超过1亿美元的国家从去年12个增加到今年16个。有人在问我，包括政府机关在问，我们中美的贸易战对光伏有多大影响，我说基本上可以忽略不计，因为久经考验，我们现在已经规避了半年40兆瓦的情况。

新兴市场在快速崛起，在去年531以后对全球市场普遍非常悲观，47GW突破很多人预期，很不错，特别令人高兴的是一些“小老虎”出来了。越南去年4.46GW，这是澳大利亚人搞的图，一下子上去，乌克兰、墨西哥都在快速增长，都变成GW级市场。

中国光伏市场众所周知的原因大家在等政策，所以不太理想，前七个月大概13GW左右，但是下半年或者说是后五个月我们预计会大大超过上半年的市场。反过来我们又要担心消纳的问题，今年肯定会是采购数量超过装机数量，装机数量超过并网的数量，最终是并网能并多少？本来这个计划，按照补贴的额度，到了2019年的8月以后户用只剩下不到800MW了。

今年中国光伏市场有这样一个特点，就是我们开始第一年平价和竞价双轨运行的市场。在竞价方面22.79GW，22个省份3000多个项目，整个当年补贴减少资金21亿以上，通过竞价，这是一个非常大的收获。在平价方面，第一批平价项目，其中光伏有14.78GW，除了这个以外，3个光伏的领跑者的奖励基地基本上已经平价了，低于脱硫煤的标杆电价。我们预计今年往后甚至每年平价发展步伐会更快。我们讲的平价是在发电端的平价上网，不是只指资源好的。在光伏发展方面，我们2014年以来，这是最高效率，我们上榜了114次，从2014年这几年，2014年到现在，在中国的光伏市场的引领下，特别是领跑者基地的激励下，中国光伏产业的技术创新进入了百花齐放、百家争鸣的情况。

在晶硅组件方面破记录，上半年情况我们已经有4次，薄膜方面也在快速发展，总之我们的技术发展也非常快，过去总讲过去前沿的技术不如人家，我们还有很多差距，最近一年到两年时间我们改善比较快。各环节价格变化情况打一下，主要是多晶硅变化比较大，基本上单晶和多晶价格在缩小。

这是国外的情况，大家看到光伏发电的最低中标价格，右面是瓦特的一个图，今年1季度全球光伏供应量的定价，同比去年的动期下降30-50%。

这是发展情况，我想下面花点时间讲点后面的情况，展望一下前景。在一般情况下，不是在最乐观的情况下，2022年全球光伏累计装机将超过1TW，还有四年的时间要再干出500GW，一年要125GW。Bloomberg的一个预测，到2050年全球一半发电量将来自风电和光伏。光伏已经变得由原来的发达国家、有钱国家干的起的产品变成发展中国家也可以干，什么原因？就是成本和价格快速下降，十年左右时间下降90%。这是以前的事情了，后面怎么样？后面成本和价格仍然在下降区间之内，这是国外伍德麦肯兹的预测，我们的成本将降至煤电发电的水平，另外一个是2019年我们低于燃气的成本，而且大家看到这里面黄色的曲线就是光伏，下降的曲率非常陡，我们很可期盼。

基于这样的发展前景，根据CPIA的预测路线图，中国光伏市场预测40GW到50GW，我们期望会有让人始料未及的精彩表现。

我们估计产业整合将会继续，一方面头部企业、领军企业将会继续快速拓展，跟过去的扩产500MW不一样，上面是国内的情况，中国大陆和台湾的情况，下面是海外其他国家情况，可能要发生非常残酷的大浪淘沙，整合重组速度有可能加快，随着龙头企业、头部企业集中度在上升。

最后机遇在哪，主要就是创新。创新是一个产业永恒的主题，特别是我们供给侧结构性改革核心驱动力，也是平价上网最佳挑战，所以我们要办法，要机遇，没别的，只有到创新里面去要。在制造端里面我们有这么多创新机会，我们今天讨论的主题智慧能源就是指这些，里面列了市场创新，光伏在三新里面最突出，就是新产业、新业态、新模式，“三新”在去年8月份已经被国家统计局列入单独统计分类，标志国家非常重视“三新”，在这里面我们光伏本身就是新产业，中国在这个产业还不到二十年，新业态到处都是，还有很多商业模式，相信大家开动脑筋可以找到很多创新机会，迎来我们的机遇，应对我们的挑战。谢谢大家！

（发言为北极星太阳能光伏网根据速记整理，未经本人审核）