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国内需求启动、海外需求扩张、政策变得明朗、原料价格企稳,这一类的分析文章笔者最少看了二十几篇,大同小异,这里就不详细展开了。而归其根本,光伏向好的根本原因乃是今日之光伏成本在一降再降之下,平价上网的战略目标已经无限趋近。
站在组件商的视角上,不管是硅材料和电池片都在变得越来越便宜,就连氟膜等化工材料都在降价,而光伏玻璃,不但一点都不降价,反而现在还有了要涨价的趋势。
敢问玻璃同志,您是不是太显眼了点了?
自4月1日后,国家增值税税率由16%下调到13%,多数光伏产品下调了终端售价以把税收减免的优惠让利下游,而唯独光伏玻璃价格更为坚挺,把增值税下调后的大部分收益留在了自己手中。
光伏玻璃成本都已经大于晶硅成本了!
(资料来源:solarwit治雨)
不过呢,咱也别嫌弃人家光伏玻璃贵,因为以后人家只会更贵。
随着双玻组件的大规模应用,光伏玻璃现有的产能已经显得有些紧张了,而随着光伏需求的回暖甚至爆发,光伏玻璃的价格只会水涨船高,这是毋庸置疑的。
笔者甚至更悲观的认为,光伏玻璃,将在未来相当长的一段时间之内,成为光伏行业发展的最大一只拦路虎。
首先,光伏玻璃的供给,很难由组件企业自身去克服。
光伏组件成本的降低,很大程度上依赖于光伏企业的规模效应和供应链体系的完善。业内的龙头企业中,绝大多数都拥有一条近乎完整的上下游供应链,即使是不完整的部分也可以通过战略合作等方式进行资源整合。业内经常有人开玩笑说,那几家龙头企业就差买个硅矿自己挖二氧化硅了。
然而也正是因此,各家企业的生产链其实已经在某种意义上扩张到了极限,技术弹性已经无限趋近于零,就好像当年的诺基亚,全产业链带来的成本优势越大,技术创新的难度就越是难如登天。
光伏行业毕竟还是一个日新月异的‘高科技’行业,基本上每个月都会冒出来一个新技术或者新应用,如今大家的现金流都挺拮据的,再斥巨资去涉水比晶硅更加资金密集和技术密集的光伏玻璃,无疑会进一步压缩各家企业仅有的一点弹性空间,智者不为。
说直白点,万一哪天透明组件成为主流了呢?
与其斥资去搞光伏玻璃,不如索性好好研究研究透明背板。
再者,光伏玻璃说到底都还是玻璃,而不是光伏,中国玻璃行业自九十年代发展到现在早已成熟,大鳄小鳄无数,虎口夺食的难度远不是当年的晶硅市场可比的。
其次,光伏玻璃的门槛太高,双寡头的势头已成
光伏玻璃本质上是低铁的超白钢化玻璃,与主流的浮法玻璃的技术和设备有很大的不同,这就使得产线之间无法相互转换,也就是说,如果想生产光伏玻璃,必须重新上一条全新的生产线。
而一条一千吨日熔量产线的投资高达六七亿元以上,而一条一千吨日产线相比于五百吨日产线,其成本最少可以节约10%,仅此一条,直接就将百分之九十九的玻璃厂踢出了行业准入门槛之外。
除资金门槛以外,技术门槛也是一只拦路虎,超白玻向来号称玻璃制造业的明珠,光伏玻璃更在高透光性的基础上要求更高的抗冲击性,制造难度远大于普通玻璃,目前真正掌握光伏级白玻技术的公司在全世界范围内都不算多,相关的技术认证尤其是海外技术认证更是极其繁琐冗长,而国内日益提高的环保要求,则进一步提高了这一门槛。
在资金与技术双密集的门槛之下,光伏玻璃双寡头的趋势已经无可避免,当前,信义光能和福莱特玻璃已占据了市场的五成以上,且还在不断扩产中,义光能有望于2020年1季度、2季度和下半年于广西北海分别投产3座1,000吨光伏玻璃窑炉。福莱特玻璃计划于2019年上半年在安徽投运一座1000吨光伏玻璃窑炉,2019年下半年于越南投运一座1000吨窑炉。未来两家企业的市场占比甚至将超过六成。
(资料来源:公开网络资料整理)
过高的门槛与双寡头,几乎让光伏玻璃不可能在短时间内出现大量的产能过剩,除非两家寡头疯了。
而且即使光伏玻璃日后产能略有过剩,也很难大幅度降价
光伏玻璃说到底,还是超白玻璃的一部分,而超白玻却从来都不是光伏产业的一部分,或者至少不是不可替代的。最少人家可以拿来做鱼缸之类的家居用品。
再次 技术进步对价格影响不容乐观
既然规模化生产的降价空间有限,那这个希望就只能依托于技术了。
光伏玻璃的降价空间,主要来自于光伏玻璃的更轻更薄,以达到更省原料的目的。
目前光伏玻璃的主流尺寸还是3.2mm,业内部分企业已经尝试使用2.5mm,在并不远的未来,2.0mm将是光伏玻璃主要的技术前进方向。
但是,2.5mm相比于3.2mm来说,价格相差仅仅10%,相比于原材料的节省,这个价格可以说是非常不友好了。
究其所以,还是钢化工艺的难度变得更大,更薄的玻璃爆率变得更高等。虽然业内许多人认为,随着双玻组件的普及,更薄的光伏玻璃随着产量的增加在技术改进之后会变得更加亲民,但笔者本人却认为这个降价的幅度不会太大。
因为钢化技术的发展并不完全以光伏玻璃为驱动,除非,光伏玻璃的产量能大到玻璃钢化炉的厂家也坐不住的程度。
简单来说,就是笔者认为技术改进的动力不足。
将眼光放在整个玻璃行业的话,主流的建筑用钢化玻璃是5mm以上,轿车玻璃是4mm,3mm的钢化技术主要应用于光伏和家电玻璃领域。
以现有的钢化炉来看,钢化3mm以下的玻璃无疑是非常吃力的,如果仅以是出于成本的考量,钢化技术的改良起码在短时间内,还是无法实现廉价的。
换句话说,2mm甚至2mm以下的钢化技术,成熟是早晚的事,但对光伏玻璃最终的降价空间,依然还要打上一个问号。更薄的光伏玻璃,在面向市场时,更多的可能是为了减轻组件重量,而不是大幅度降低生产成本。
另外,更薄的玻璃意味着更高的运输难度,这也是不得不考虑的。
综上所述,光伏玻璃短期之内涨价已经是不可避免,而降价却依然还是遥遥无期,至少尺度绝不会像硅片那样一泻千里。
在硅片等环节一降再降的今天,相当一段时间之内,它都要成为行业的拦路虎了。
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