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(来源:微信公众号“光伏头条” ID:PV-2005)
从35家光伏企业2018年业绩预告可以看出,6成以上企业净利润减少;3家企业净利润减少25至40倍,7家企业由赢利或基本赢利变为亏损,说明光伏大企业之间的格局在进一步调整,光伏行业迈向寡头时代的步伐在加快。
那么光伏行业集中度的提高是产业链哪个环节带来的?光伏产业链上、中、下游的产业集中情况如何?迈向寡头时代的逻辑又是什么?多晶硅、硅片、电池片各环节的技术门槛和规模门槛又有多高?在大洗牌中,中小企业纷纷倒闭,无法扩产升级为寡头的光伏巨头又面临什么样的命运?
业内专家认为,531新政之后,在平价上网政策的推动下,光伏行业竞争中的胜出者竭尽所能抬高低成本优势技术和规模方面的门槛,让同行难望其项背。
在规模方面,从上游硅片到组件端,规模壁垒越来越高。组件端的投资规模都是亿/GW级,而且行业难以接受5GW以下的组件企业进入。
在电池片领域,市场上最热的PERC,投资都需要 6亿/GW以上,而且要背靠隆基的技术支持。硅片领域集中度更显著,除了隆基和中环之外,很多厂家都亏损甚至垮掉。
531以来,在规模和低成本技术的双重碾压下,有638家光伏企业倒闭,占已注销光伏企业总数的四分之一以上,亏损或经营不善的企业数量更多。2018年业绩预告表明,即使是大企业也有不少陷入利润下滑甚至亏损的境地。
多晶硅环节:三寡头格局
在多晶硅环节,大全新能源、通威股份、新特能源三家公司将会占据全世界70%的市场份额。
单晶用的致密料由于技术壁垒较高,导致供应厂商的集中度较高。以N型单晶少子寿命≥1000us的规格要求为例,国产多晶硅的不合格率约为15%-20%,而采用进口的多晶硅不合格率仅为0.9%-0.5%,因此过去几年致密料主要依赖进口。
目前国内能大量供给单晶料的供应商主要有四家,即永祥硅业(通威子公司),大全新能源、新特能源(特变电工子公司)以及协鑫,国外则主要是OCI和瓦克等。
为了抢占优质多晶硅的供给,年初以来,隆基已经与全球多家一线硅企签订长期采购协议,锁定未来3-4年的多晶硅供应,并且有预付条款。中环则与协鑫深度合作,参股新疆的新产能。
硅片环节:规模壁垒初步形成 9大厂商产量占比55%
光伏产业总体处于产能过剩的状态,硅片环节的过剩尤为突出。根据PVInfolink的统计数据,截至2018年2季度末,全球硅片总产能超过160GW,年化产能利用率仅有74.6%,低于上下游的多晶硅和电池片环节。
尽管面临过剩,由于新产能的生产成本较既有产能有明显优势,2018年硅片的产能仍在大举扩张,其中单晶硅片从46GW增加至73GW,同比增长60%,增量主要来自隆基、中环等龙头企业的扩张,多晶硅片从98GW增加至114GW,同比增长17%,主要来自金刚线改造带来的切片产能自然增加。
相较而言,二三线厂商产能较少,开工率受行情波动大,导致毛利率和竞争力较低。观察“531新政”之后硅片行业的开工情况,除了晶科、阿特斯等一体化企业维持满产之外,第三方硅片企业的开工情况都有不同程度下滑,赛维、昱辉等二三线企业下滑尤其明显,多晶硅片厂商旭阳雷迪直接退出市场。
为了加速构建规模壁垒,一线龙头加速扩产以巩固市场地位。截至2018年上半年,晶科、晶澳、天合等六大一体化组件厂和隆基、中环和协鑫三大硅片厂的产能份额已达全球产能的50%以上,产量份额则超过55%。
其中,协鑫、隆基、中环三大硅片厂2018年上半年的产能和产量份额分别达到36%和40%,头部效应非常突出。六大一体化组件厂的产能和产量份额均为20%左右,剩余80%主要是第三方硅片企业。
随着行业格局日渐清晰,硅片龙头的地位日渐稳固,对新进入者也建立了足够高的壁垒。在资金壁垒方面,1GW硅棒和切片的产能投资接近10亿元,而在规模壁垒上,目前一线龙头企业的产能门槛已升至20GW以上,巨大的产能一方面能够降低生产成本,同时能有效绑定下游客户,新进入者在产销两端都面临巨大的困境。
此外硅片行业的吸引力也较低,随着硅片价格大幅下降,龙头企业的盈利能力大不如前,对新进入者的吸引力也大为减弱。
单晶硅片进入“双寡头”时代
由于单晶产品方面的优势明显,不仅PERC市场热销,而且单晶技术潜力很大,因此单晶龙头隆基和中环都以巨额投资迅速扩大产能,以求迅速抓住机遇。隆基在2018年将达到25GW的单晶硅产能,中环也将达到23GW,单晶将进入“双寡头”时代。两家合计占整个硅片市场16.7%的市场份额,占整个单晶硅片市场55.8%的份额。隆基、中环总产能占比已从2015年的50%左右迅速提升至2017年年底的70%以上。
晶科、协鑫、阿特斯等企业,也无一例外不在谋求建立或扩大单晶硅片的产能,促使整个行业的单晶产能快速扩大。根据各家的扩产情况,到2018年底,行业单晶硅片产能将达到60GW。
根据晶盛机电一位专家的统计数据,目前国内九五式以上的单晶炉多达8900台,正在建设当中的单晶炉,多达3000台,到2018年年底,行业内单晶炉总数量将会达到12000台以上。
而且这些单晶炉都是可以使用26英寸以上大热场的大产量单晶炉。伴随着今年热场升级的改造,这部分单晶炉的平均月产出会达到8到9兆瓦。
2017年前多晶硅CR9达到60%,其中协鑫占多晶硅片市场份额26%,其余第三方多晶硅片厂商市占率仅6.5%,晶科、阿特斯等第三方硅片厂的份额总计达13%。
“531新政”对多晶硅片的冲击尤为严重,531之后荣德、高佳等二线第三方硅片厂纷纷降低开工率,旭阳雷迪直接关停,预计多晶硅片未来的格局将以协鑫、一体化组件厂和少量第三方企业鼎足并立的状态。
2018年9月,前七家企业月产量共计13600吨,占总产量的73.4%,其中月产量在千吨以上的企业有5家,分别为:江苏中能、新特能源、四川永祥、亚洲硅业、新疆大全,占9月份总产量的63.4%。10月份七家企业月产量在千吨以上,分别为:江苏中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛阳中硅、东方希望、亚洲硅业,产量共计16030吨,占总产量的76.2%。
电池片环节分化加快,未来可能形成寡头
电池片环节目前还未能见到寡头垄断的格局出现。由于技术资金壁垒相对低,同时技术路线很多,厂商比较分散,2017年电池片CR10=43.9%,显著小于硅片的59.2%,所以目前的议价能力较弱。
电池片环节整体议价能力弱导致行业平均毛利率在整个产业链中处于较低位置,平均的毛利率大约在5%-15%。
电池片技术更新换代较快,龙头在新技术的研发和跟进上更有优势,导致行业内差距越来越大。不同技术路线成本效率差异大,高成本电池片厂商逐步退出,新进入者和替代品威胁不大,垂直厂商有扩张动力。
目前看到电池片环节,会在未来的三年内出现新的赛道,那就是hit(异质结太阳能电池)。已经有公司在雄心勃勃的布局相关技术,技术一旦成熟,会以30吉瓦级别扩产相关产能,那时电池片环节也可能会出现寡头垄断的公司。
组件环节则由于技术壁垒太低,暂时看不到行业聚集的可能性。
寡头时代的竞争逻辑
在迈向寡头时代的进程中,行业竞争日益加剧。在单晶或多晶厂商内部竞争中,规模和成本是决定企业命运的重要因素。单多晶厂商间竞争的关键是效率和成本的综合性价比。
平价上网日益接近,龙头会发起价格战,行业份额将更加集中,行业毛利率会在低位区间震荡,迎来龙头的薄利多销时代。
这一轮产业洗礼后,光伏产业将会迎来专业化时代。传统的几家光伏巨头有可能沦为渠道商和经销商,阿特斯,晶澳,天合等光伏巨头在追赶新的一轮技术浪潮时会感到越来越吃力,未来须凭借着强大的品牌力和强大的海外分销渠道寻找自己生存的一隅之地。
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5月30日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年5月26日-5月30日)。政策篇两部委:推动绿电直连,新能源自用不低于60%、上网不高于20%,按规缴费5月21日,国家发改委、国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,探索创新新能源生产和消费融合发展模式,促进新能源就近就
全球新能源产业进入高速增长期,但政策不确定性、技术迭代加速、国际竞争加剧等因素导致法律风险频发。近年来,全球新能源产业呈现爆发式增长态势。然而,行业高速发展背后暗藏多重法律风险。(作者:莫泰京北京市盈科律师事务所律师)新能源行业法律风险白皮书——合规挑战与应对策略目录一、行业趋势
多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为37.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为34.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为33.5元/KG。交易状况:本周开始签订6月订单,成交中枢松动下行,拉晶厂谨慎采购,成交量依然不足,实际成交价约35元/万吨。库存动态:截止本周,多晶硅整体库存约37万吨以上,下
硅料价格本周多晶硅市场成交仍旧低迷陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定、流通量体较多来自中小厂家,一线厂家价格仍旧僵持。本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤35-37元人民币,成交区间略有下移迹象。国产颗粒硅当期签单执行交付
5月29日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。六月起,增加中国区BC组件公示价格。
本周多晶硅价格小幅下跌。n型复投料成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比下降2.85%;n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比下降4.17%;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.30万元/吨,成交均价为3.13万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交逐渐展开,
2025年1—4月,太阳能发电新增装机量达到104.93GW,4月单月新增装机45.22GW,基本为上半年光伏装机史上月度最高水平。随着“430”、“531”抢装结束,光伏产业链上硅片、电池片、组件各环节价格经历涨跌波动后目前均有持稳倾向,而多晶硅环节则在本已现金流亏损的状态下,于4月中旬再次进入价格下行通
多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
本周多晶硅价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.60-4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.50万元/吨,成交均价为3.13万元/吨。本周多晶硅整体成交量较少。目前生产企业对能够接受的最低价格存在较为一
5月20日,据文山招商平台消息称,云南文山广南县发布了年产5GW高效太阳能电池片生产项目的招商引资计划。建设内容:项目结合上游优势企业,引进太阳能电池片生产企业,建设年产5GW高效太阳能电池片生产线,包括产品生产区、产品质检区、产品仓储物流中心以及相关基础配套设施等,拟计划以合资、合作、
本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.95元/片,环比上周持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.10元/片,环比上周持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,环比上周持平。本周多数企业挺价意愿较强,只有个别小厂低价出货,
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月28日最新报价,硅料价格持续下跌。N型复投料主流成交价格下跌至37元/KG;N型致密料主流成交价格为34.5元/KG,跌幅为1.43%;N型颗粒硅报价从34元/KG掉落至33.5元/KG,跌幅为1.47%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格保持在0.93元/片;N型210单晶硅片人民币价格
本周硅片价格跌势暂缓,持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.95元/片,环比上周持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.10元/片,环比上周持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,环比上周持平。本周市场放量成交,硅片库存下降较为明显
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月21日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至37.5元/KG;N型致密料主流成交价格为35元/KG,跌幅为2.78%;N型颗粒硅报价从34.5元/KG掉落至34元/KG,跌幅为1.45%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.93元/片,和上一周的0.95元/片相比下跌了
本周硅片价格继续下跌,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.95元/片,周环比跌幅5.94%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.10元/片,周环比跌幅1.79%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,周环比跌幅3.70%。本周上下游成交清淡,市场情绪较为消极,
2025年一季度,由于“430”(4月30日前并网项目享受原有电价政策)和“531”(6月1日后增量项目全面市场化)两个政策推动刺激,光伏市场呈现出火爆局面,各个企业纷纷加快项目进度,抢装潮带动组件、电池、硅片等价格大幅上涨。4月初,N型G10L单晶硅片成交均价在1.28元/片,N型G12R单晶硅片成交均价在1
本周硅片价格继续下跌,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.95元/片,周环比跌幅5.94%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.10元/片,周环比跌幅1.79%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,周环比跌幅3.70%。本周上下游成交清淡,市场情绪较为消极,
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月14日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至38元/KG;N型致密料主流成交价格为36元/KG;N型颗粒硅报价从35.5元/KG掉落至34元/KG,跌幅为2.82%。本周N型182单晶硅片最新人民币价格为0.95元/片,和上一周的1.02元/片相比下跌了6.86%;N型210单
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月7日最新报价,N型复投料人民币价格为RMB39/KG,跌幅为1.27%;N型致密料人民币最新价格为RMB37/KG,变动幅度为-1.33%。N型颗粒硅人民币价格下滑至RMB35.5/KG。非中国区多晶硅料美金价格略有变动,为US$18.2KG。N型183单晶硅片人民币最新价格掉落至RMB1.02pc,较
5月8日,硅业分会公布最新硅片价格。本周硅片价格承压下行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.01元/片,周环比跌幅9.82%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.12元/片,周环比跌幅13.85%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片,周环比跌幅7.53%;P型
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5月29日,重庆市能源局发布关于公开征求《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》意见的通知,通知指出,采用自发自用余电上网的一般工商业分布式光伏项目,根据市内电力负荷分布确定不同上网电量比例,其中:位于主城都市区22个区县行政区域内的项目年自发自用电量比例原则上不低于20%,其余区县
5月20日,无为市发展和改革委员会发布关于部分分布式光伏排队项目有序接入的公告,公告显示,5月20日,无为市已公示“关于部分分布式光伏排队项目有序接入的公告”,无为市发改委与国网无为市供电公司经研究会商,对主动放弃建设的分布式光伏项目进行替补接入,拟对以下17户分布式光伏项目予以并网。原
5月28日,“搏理想,赢未来”50/60K系列行业首款超低噪音逆变器促销活动交车仪式在固德威智慧能源大厦隆重举行。固德威为在50/60K促销活动中业绩达标的十余家合作伙伴交付了“理想L9”与“乐道L6”新能源汽车。这不仅是对合作伙伴实力的认可,加持了“爆款”产品加速投放市场,更象征着固德威与合作伙
MeyerBurgerTechnologyAG(梅耶博格)旗下美国子公司MeyerBurgerAmericasLtd.日前宣布,已决定关闭位于美国亚利桑那州古德伊尔(Goodyear)的太阳能组件工厂,并将进行永久裁员。据报道,梅耶博格已于2025年5月22日依据州法律向员工发布《工人调整和再培训通知》(WorkerAdjustmentandRetrainingNotifi
2008年金融危机2011~2012年光伏双反2018年“531”历次光伏周期之下,必然伴随着光伏企业大洗牌以及光伏从业人员的缩减。眼下仍在苦熬的由产能供需严重失衡而引发的第四轮周期,此前有媒体统计了109家A股光伏公司2024年在职员工总人数为63.87万人,而2023年这一数字为78.26万人,这也意味着至少已有14万
5月29日,内蒙古自治区发改委、能源局印发《深化蒙东电网新能源上网电价市场化改革实施方案》的通知。根据文件,在集中式新能源项目上网电量已基本全部进入电力市场的基础上,推动分布式光伏、分散式风电、扶贫光伏等新能源项目上网电量参与市场交易,现货市场运行后推动全部新能源电量参与现货市场中
5月29日,独山县人民政府公布6个分布式光伏项目备案已调整。1、独山县麻万镇独山大道高铁商贸城内分布式光伏发电项目备案已调整建设单位:独山启航新能源开发有限公司;项目总投资:1798.5万元;建设地址:独山县麻万镇独山大道高铁商贸城内平原村;建设规模及内容:本项目使用独山县麻万镇独山大道高
5月29日,广西发改委发布广西壮族自治区2024年可再生能源电价附加补助地方资金绩效自评报告,广西壮族自治区通过《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》(桂财建〔2023〕140号)、《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预
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近日,针对国网山西省电力公司某供电企业一季度供电可靠性低和12398投诉工单满意率严重下降等问题,山西能源监管办开展了供电质量和服务监管约谈。山西能源监管办听取了该供电企业2025年1季度相关工作完成情况,分析了供电可靠性和12398投诉工单满意率指标下降原因,提出了下一步整改措施,结合日常监
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