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曾因海外上市公司资产回归A股政策不明朗终止借壳的协鑫智慧能源卷土重来,再次相中了霞客环保,以“买壳+资产注入”的方式曲线上市。
11月15日,霞客环保在深交所召开重大资产重组媒体说明会,对拟收购协鑫智慧能源90%股权相关问题,对外做出说明。
现任协鑫集团副董事长、协鑫智慧能源董事长的“协鑫系”少东家朱钰峰现身本次说明会。对于三年内两度借壳霞客环保,朱钰峰现场告诉《证券日报》记者,登陆资本市场一直以来是协鑫智慧能源的愿望。前次重组因为涉及海外上市公司资产回归A股,在临近交易完成的时候,终止了借壳进程。“从2017年11月份起有7家中概公司通过并购重组回到A股市场,随着360回归并在境内实现重组上市,目前的境内资本市场及投资人与前次重组时相比,更加包容与成熟。”
三年内两次借壳
记者梳理资料了解到,早在2015年,协鑫智慧能源就曾经筹划借壳霞客环保。
2015年12月28日,霞客环保公布重大资产重组预案,拟向上海其辰投资管理有限公司(下称“上海其辰”)发行股份购买其持有的保利协鑫有限公司(也就是协鑫智慧能源的前身)100%股权,同时向江苏协鑫能源有限公司等八名投资者非公开发行股票募集资金。
重组一事进行的并不顺利。2017年6月,霞客环保对外宣布鉴于本次交易标的资产涉及海外上市公司资产回归A股,而目前有关该事宜的监管政策尚未明确,造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性,故而终止重组,并撤回申请文件。
借壳未果,但协鑫智慧能源的上市进程并未就此停滞。
2017年10月26日、2018年1月12日,协鑫科技与霞客环保第一大股东上海惇德及第二大股东竑悦投资签署《股份转让协议》及《《股份转让协议之补充协议》受让上述两股东所持霞客环保21.51%股权。2018年2月13日,上述股份完成过户,股权转让完成后,协鑫科技成为霞客环保的第一大股东,朱共山成为霞客环保实际控制人。入主8个月后,“协鑫系”正式拉开资产注入的“大戏”。
11月6日,霞客环保发布重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案,预案显示,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰、成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)、江苏一带一路投资基金(有限合伙)、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)持有的协鑫智慧能源合计90%的股权,交易标的作价47.05亿元。
布局综合能源服务
记者注意到,本次重大资产置换设有业绩承诺。根据上市公司与上海其辰签署的《盈利预测补偿协议》,上海其辰承诺重大资产重组实施完毕后,协鑫智慧能源在2018年度至2020年度实现的扣非后净利润分别不低于2亿元、3.77亿元和5.95亿元。若重组无法在2018年度内实施完毕,则业绩承诺期延续至2021年度,在上述业绩承诺的基础上,上海其辰承诺协鑫智慧能源2021年度实现扣非后净利润不低于6.13亿元。
对于游离在亏损边缘的霞客环保来说,如若重组成功,无疑将大幅提高上市公司的盈利能力。
说明会现场,协鑫智慧能源董事兼总经理费智对于利润承诺事项作了详细说明。费智表示,公司的利润承诺是基于在运的、在建和六个月之内即将核准的项目来做出的承诺。“我们有将近380万的储备,这些项目包括了风电、天然气、垃圾发电,还包括配电网新业务。因为这些项目的储备比较多,一些优质资产合理的回报,所以我们认为利润承诺也是有保障的。”
据费智介绍,协鑫智慧能源一直聚焦长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区的产业园区,大力布局热电联产和各种业态清洁能源项目,积累了丰富的项目开发、建设、运营及管理经验,同时也积累了规模优质用户。据悉,目前,公司对于综合能源服务领域已经有所布局。“‘鑫能云’就是协鑫智慧能源探索‘互联网+’智慧能源实践的产物,也是公司独创‘源-网-售-用-云’能源互联网模式的智慧内核。”
“我们对这个利润是很有信心的。”据费智透露,除基础业务以外,公司还在增收及节支方面进行内部挖潜,对现有业务怎么进行技改和拓展热负荷进行考量,同时通过提高公司燃机备品备件国产化率达到降本增效的目标。
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作为锅炉行业的“排头兵”,近年来,华光股份开始从传统能源行业向清洁能源行业转变。9月4日晚间,华光股份对外宣布,拟与协鑫能科旗下控股子公司协鑫智慧能源共同参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司(下简称:宁高燃机)增资扩股,并投资建设约11亿元高淳协鑫燃机热电联产项目。华光股份证券事务代表万
北极星电力网获悉,日前,协鑫能源科技股份有限公司发布了关于公司所属行业变更的公告。协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月完成了重大资产重组事项。截至2019年5月27日,本次重大资产重组事项已完成标的资产协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称“协鑫智慧能源”)的90%股权交割
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霞客环保公布,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司拟将公司中文名称由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”变更为“协鑫能源科技股份有限公司”(“协鑫能科”),英文名称由“XiakeColorSpinningCo。,Ltd。”变更为“GCLEnergyTechnologyCo。,Ltd。”(以工商行政主管
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自2018年2月,协鑫科技成为霞客环保第一大股东后,今年10月,“协鑫系”正式拉开资产注入“大戏”。11月5日晚,霞客环保正式对外披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》,宣布公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式置出部分上市公司资产,同时购买协鑫智慧能源股份有限公司
自2018年2月,协鑫科技成为霞客环保第一大股东后,今年10月,“协鑫系”正式拉开资产注入“大戏”。11月5日晚,霞客环保正式对外披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》,宣布公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式置出部分上市公司资产,同时购买协鑫智慧能源股份有限公司
拿下的“壳资源”江苏霞客环保色纺股份有限公司(下称霞客环保,002015.SZ)8个月后,协鑫系掌门人朱共山对于“壳资源”有了新安排。10月15日晚间,霞客环保发布公告称,拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等合法方式收购上海其辰投资管理有限公司(下称上海其辰)持有的协鑫智慧
2月22日,A股上市公司霞客环保发布《关于股东权益变动完成股份过户的公告》,根据公告,公司第一大股东上海惇德股权投资有限公司(以下简称上海惇德)、第二大股东宁波竑悦投资管理中心(有限合伙)(以下简称宁波竑悦)分别与协鑫科技控股有限公司(以下简称协鑫科技)签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式
事实证明,霞客环保和协鑫不会轻易走出大众的视线。在不久前,协鑫入主霞客环保,进行转型再次成为业内议论的话题。10月28日,霞客环保公告称,公司第一大股东上海惇德、第二大股东宁波竑悦拟分别向协鑫科技协议转让所持有的4320.41万股和4300万股,合计转让总价为6.87亿元。股权转让完成后,协鑫科技
江苏霞客环保色纺股份有限公司28日发布《关于财务总监辞职的公告》,顾小平先生申请辞去公司财务总监职务。公告称,顾小平先生因个人原因,申请辞去霞客环保财务总监职务,其辞职后不在公司担任其他任何职务。在公司董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司总经理冯淑君女士代行公司财务总监职责。
3月15日,霞客环保发布重组草案,拟向上海其辰发行股份购买协鑫智慧能源(苏州)有限公司(下称协鑫有限)100%股权;并拟向江苏协鑫、无锡腾宇飞等非公开发行股份募集不超过40亿元配套资金,用于项目的建设和收购以及补充流动资金和偿还银行贷款。根据评估报告,以2015年12月31日为评估基准日,协鑫有限100%
霞客环保银行贷款逾期数据继续刷新,进行环境监测,需要应对的债务诉讼也不断有新进展,公司管理层除了尽力维持日常运作外,其余主要的,就是不遗余力地争取借助各级政府的力量与有逾期贷款的各家银行机构沟通,希望达成缓期、用保证金归还部分借款等协议。数日前霞客环保公告称,债权人以公司不能清偿到期债务为由向江苏省无锡市中级人民法院申请公司重整。不过,截至记者发稿前的最新公告披露显示,公司尚未接到无锡中院对债权人申请公司重整事项的裁定书。霞客环保认为,该债权人的申请能否被受理,公司是否进入重整程序尚存在不确定性。诉讼新进展年初开始,霞客环保就因无力还贷被金融机构诉诸法
据道琼斯旗下新闻网站MarketWatch报道,当地时间8日,美国光伏逆变器制造商EnphaseEnergy宣布,公司正着手进行一项重组计划,其中包括裁减约500名员工和承包商,并裁撤在墨西哥的部分业务,同时削减成本、提高效率。公司表示,裁员将在明年上半年完成。根据EnphaseEnergy今年2月提交的报告,截至去年年
9月14日,中国西电发布公告称,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合,新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司,中国西电集团与国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。
11月20日,保定市中级人民法院依法裁定批准《英利能源(中国)有限公司等六家公司合并重整计划》(《重整计划》),英利公司司法重整程序终止。这意味着英利公司重整计划已确定,并将正式进入执行阶段。9月9日,英利能源(中国)有限公司等六家公司合并重整案第一次债权人会议召开,分组对《重整计划》
北极星太阳能光伏网从阿里淘宝拍卖平台获悉,中电电气上海太阳能科技有限公司(以下简称中电上海)发布了招募意向重整投资人的公告。根据公告意向重整投资人基本条件包括:1、意向重整投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织,未被列入经营异常名录或失信被执行人名录。意
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虽然创业30年间,辗转多个行业,但光伏才是苗连生成就一生功业的“十里洋场”。老兵依然在“如果英利被收购,你会怎么办?“如果有那么一天,我就在英利总部大门口插一面旗,我敢保证,我的团队会跟我出来,白手起家,再创一个英利,这也是英利发展到今天我最自豪的一点。”十年前,在被媒体问到如果英
顺风国际清洁能源16日上午宣布暂停股票交易,等待有关该公司约540兆瓦太阳能项目折价出售的公告。去年5月,该公司在2018年财报中披露了其高额的债务。自那以来,该公司一直处于忙碌状态。此后,将其江苏顺风光伏科技有限公司旗下的一个业务出售给大股东郑建明的提议帮助缓解一些问题。公司现在的目标是
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