IHS Markit金凤：2019年国际光伏市场展望

11月1日-3日，第十届中国(无锡)国际新能源大会暨展览会隆重召开，2日上午，2018年中国分布式光伏大会主题论坛在无锡君来世尊酒店举办，IHS Markit高级分析师金凤作题为“国际光伏市场2019展望”的精彩演讲。

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以下为会议实录：

各位早上好，我是来自IHS Markit的太阳能发电行业相关的分析师，今天非常感谢主办方的邀请，今天过来主要是跟大家就我们第三方的角度去研究一下对未来几年国际的光伏市场的一些展望和预测。

首先看一下像太阳能，我们现在看到它的成本方面，尤其是在这当中最主要的组件成本方面其实在最近的几年是有比较大的幅度的下降。同2010年初接近2美元单瓦价格，到今年年底大概会降到25美分左右的价格，这个在八年的之间的下降幅度达到了九成以上。

我们也看到光伏系统的造价其实它也是越来越便宜，它在跟其它的能源去比较的日本，它的竞争也越来越凸现。另外一个优势就是它的灵活性，它既可以像其它能源一样，集中式的发电，建成大规模的电站。另外一方面它又可以独立形成甚至是应用到离网的一些项目当中，因此它更加贴近于咱们民众，更加贴近于用户端。由于它对于太阳的依赖性，它是一个间歇性发电的，所以它也不存在夜晚发电浪费的问题。

那我们看到太阳能作为一个新的新能源，可再生能源，它也逐步改变我们能源的一个获取方式。我们在八年前的时候，可能提到太阳能第一想到的只是热水器，大家对于这个发电并没有任何的概念。但是在这八年之内，我们整个太阳能的行业其实发生了非常巨大的变化。

我们在美国的加州，太阳能是新建筑的一个标配，那我们也可以想象到，在不久的未来，太阳能成为非常基础的家用产品，我想这个进程可能会比我们想象的要来的更早一些。但是在实现这一进程的过程当中，大家考虑最多的可能是降本的问题，但实际上降本可能并不是像一般大家所说的平价上网这么简单。

可能每一个市场，每一个地区，甚至每一个项目，由于它个体的差异性，在降本的需求上其实差异还是比较大的。这里摘取了欧洲一些实际案例，这个横轴是项目的大小，纵轴是投资的单位成本，圆圈的大小代表了投资的总成本。

一般来说项目越大的话，它的投资单位成本应该越低，因为规模化的效应，但是我们看到这里面有好几个特例，主要还是因为地域的差异性。在意大利的话，它本身对于太阳能系统是有额外的征税，所以无意中增加了它的投资成本。

我们在考虑一个项目的总投资成本的时候，除了它系统的造价，当地一些政策补贴之外，它的土地包括光照条件对项目的投资其实影响都是有不同方面的，不同程度的。看一下全球的走势图，这个图大家应该是非常熟悉了，早期的时候是欧洲驱动的一个初步市场，到中期的时候是由亚洲的市场主导。

这当中咱们国内的市场是起到了决定性作用，在2017年的时候，亚太在全球的比重是达到72%，在今年的时候由于国内的影响，其实这个层面的影响还是比较大的，亚太的整个比重是降到了64%，而在未来的几年当中，国内预期是有平缓的发展。

2022年的时候，整体的亚太比重，虽然它的总量是在稳步上升，但是在全球的比重会下降到大概54%左右，仍然是占了全球的一半以上，但是不容忽视的就是全球其他市场的逐步崛起。

我们这张把中国的市场的需求拿掉，可以看到亚太的市场比重还是相对比较大的，但是从另外一个角度来说，包括欧洲市场从中期，亚洲兴起之后，欧洲市场逐步的萎缩到逐步的复苏，美洲市场，北美和南美总体的需求稳步上升，还有中东非洲的量也是有一个增长的趋势，虽然总量占全球的比重比较小，但是它的增长趋势还是比较可观的。

看一下今年全球前十大市场，总体来看，前十大市场它的总量比重上来说还是有所下降的，但是我们可以看到排在前十所有的市场，单年的安装量都是超过了1GW甚至将近2GW的体量，这个在以往是并没有看到的。但是比重还是下降的，这说明我们在新兴市场这个部分的增长，它的整体增长量还是比较可观的。

排在前列的，当然中国市场今年37个GW，其实我想大家可能也看到了这两天的一个新闻，刚刚能源局公布了最新的数字，前三个季度的并网量已经达到了35GW以上。我想可能目前来看这个数字还是相对保守了一点，但是在近年的整个从1季度，2季度这个数字相比大家应该都能看到，一直在调，因为今年整个需求是在大家的心目中是会有一些比较大的波动，毕竟是受到政策的影响，但是总体来看，今年虽然相较于去年来说是有所下降的，但是跟2016年的程度来比还是有所上升的。国内市场我们预期在未来的几年还是有比较稳步的增长，差不多是在30-40GW左右。

排在第二是印度，印度今年整个增长应该是领先全球的，目前当然还是有一些国际贸易上的纠纷，但是今年之内目前来看还是没有一些具体的下达措施。今年是有望超过美国市场，成为全球排名第二的市场。

美国市场当然今年是受到201国际贸易的影响，但是总体上来看其实是对咱们的一些组件出货是有一些比较大的影响，但是安装量上来说还是跟去年其实相差无几。其他几个国家，像澳大利亚也是在今年有了一个较大的增长，主要还是它的一些大型项目的一些招标，因为电价方面本身太阳能在澳洲的现代电价优势也是越来越凸现了。

传统市场，欧洲德国的稳步增长，我们看到墨西哥和巴西也是不断的有新的招标项目推出，也保证了这几个市场的稳步增长。这是我们拿今年跟去年的单年安装量比较，今年可以看到我们有在追踪的这一百多个国家当中，其中只有十个国家是有一些明显下降趋势的，这当中当然包括中国下降幅度比较大，像土耳其、日本。

另外，我们可以看到这一百多个国家都是有一个明显的增长，我们也可以从这个层面去了解，越来越多的国家开始对于太阳能，把它作为能源补给的一个方式。目前来说它还是一个相对补给的能源，但是在未来越来越多的国家政府去重视这块，把它并到他们能源结构规划当中，我们想未来太阳能的发展应该它的上升曲线，是我们现在绝对无法预期到的。

重点看一下欧洲市场，刚才也提到了欧洲市场是全球市场太阳能发展的一个领先地区，刚开始主要还是由于德国和意大利补贴的一些影响，但是从2012年底，2013年开始的时候，由于两个主要国家的补贴削减，以及双边贸易造成的MIP，也就是最低进价的一些影响，双重的打击情况下，整个欧洲市场出现了大幅的下滑，在2014-2016年期间，由于各方面的影响，整个欧洲整体的安装量都没有超过10GW，而且我们也都了解到，在这当中其实还包括了英国市场的复苏，也并没有给欧洲整体带来较大的增幅。

2017年开始，我们这里面也包括了土耳其，所以2017年开始的时候是由于土耳其的总体量的增长，所以接近了10GW。从今年开始的话，我们也知道刚才9月份的时候，MIP已经取消了接下来欧洲市场跟其他地区也可以享受到比较便宜的组件价格。

另外一方面，各个国家都开始推出了一些大型项目，我们未来对于欧洲市场的预期还是比较看好的，未来几年都是有比较稳步的增长。

目前来看截止到今年的8月份为止，已经获得PPA的项目储备量目前总数在欧洲是22个GW左右。这当中我们现在能看到像法国，俄罗斯、荷兰这几个国家，他的大型招标项目进展目前来看还有一点慢，稍微有一些迟缓，但是我们也看到，另外像西班牙、葡萄牙、意大利这些地方有允许私人的，除了国有企业，私人企业这种PPA项目的一些交易，这部分的一些进展也是比较快速的。

总体来看包括一些初期的项目储备，目前的量大概是在50GW左右，当然这当中有20个GW是来自于西班牙。西班牙最近还是比较激进的，有一些大型的招标项目的推出，当然这部分的量大部分会出现在明年之后，今年的量还是比较少的。另外有看到项目储备量不断增长的，有像在乌克兰等，是比较值得一些关注的一些地方。

另外有一个比较大的增长点是在中东和非洲地区，目前来看主要还是以一些大型的招标项目为主，关于补贴方面的话，相对来说比较少，可能跟这些像非洲国家的财政方面影响以及中东地区，因为它本身电价相对会比较便宜，FIT方面原来在像埃及、尼日利亚这些地方是有一些FIT的补助，但是随后也都逐渐取消了，而大型的招标取代，从总体上来说，大型招标还是更加有效控制一下成本的支出。

现在还有在做一些补贴的中东地区的话，迪拜推出一个对他们屋顶项目的推广，有一些竞价上网的一种补助，但是我们现在研究下来感觉这个补贴好像不是那么有效，因为他们本身的电价还是太便宜了，所以他这个补助还并不足以刺激它这部分的增长。

现在还比较不错的就是约旦地区，首先它整个的商业环境还是比较开放的，目前在整个中东非洲地区约旦也是唯一一个可以允许太阳能电站，可以直接跟用电签订PPA的，在其他地方还是以国家电力公司为主导来牵头做这个事情。

在约旦也先后推出了一些像竞电上网，这些也推动了大型商业用电的电站安装，因此约旦目前算是不错的一个市场，但是考虑他整体的量并不会很大，因为国家地域的限制，未来的成长虽然还是不错，但是也比较有限。

另外一个在中东非洲地区比较有潜力的两个方面，一个是他们一些离网系统，因为在非洲一些地方更多需要一些离网项目的辅助。在海湾地区，现在对于海水淡化的一些增长需求，对离网电力的要求可能也会比较大，但是关于这方面，目前还没有明确规划的计划，所以我们也是在不断的观察当中。

总体来看到2017年底的整个地区的实际安装总量也不过才7.7个GW，甚至还比不上某些国家单年的安装量，但是在未来的2022年这五年的跨度当中，我们现在看到的已有明确一个储备量，大概是在10GW左右，这部分是比较确定的，另外不确定的可能只是在初期计划当中36GW量，因为这部分受限到中东地区各方面的不确定的因素，比方说政策、资金等等，可能这36GW安装量就没有那么确定了，当中有很大一部分是没有办法准时完成的。

总的来看我们觉得这五年的累计安装量大概是在50GW不到，虽然总量可能跟其它地区还是有差，但是相对于它本身来说已经有了六倍以上的增长，因此我们觉得还是比较可观的。

最后看一下我们对于全球市场的未来五年的预测，中间这条灰色的线是我们认为最有可能发生的情况，上面这条绿色的是比较乐观的情况，这个是相对悲观一点的，总体来说，我刚刚提到，像国内市场因为占的比重比较大，未来几年我们认为还是在30-40GW这样一个量，海外由于一些组件造价的一个下降，太阳能的竞争力越来越强，我们也认为它会有一个稳步的增长。

我刚才提到初期的一些项目储备量，我们目前是认为可能会有一些比较大的影响，造成它无法按时完成，但是如果有一些利好的因素产生，这部分的项目如果如期完成的话，我个人认为会超出这个预期。

那么悲观主要影响因素主要还是双边贸易的纠纷，可能会带来一些影响。大家其实可以看到，我们总体曲线，包括悲观的曲线还是在悲观往上走的，所以我们对于太阳能未来在全球的各个国家的能源结构当中，我们认为它还是会稳步上涨的。

以上就是我跟大家分享的部分内容，我们IHS Markit主要还是做全球太阳能光伏研究分析，如果大家有对以上有更加深入想了解的部分，也希望大家跟我们联络，希望能跟大家做更多的交流，谢谢大家。

（一起光伏APP根据现场速记发布，未经嘉宾审阅）