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2018年的海外光伏市场不平静。一边是受光伏“5·31”新政的影响,下半年国内光伏新增市场有限,在近几年持续“走出去”的热潮中,海外市场更加火热,成为不少企业争相瞄准的发展“新高地”。另一边则是常态化的贸易“壁垒”,美国、印度等国此起彼伏地征收保障性关税。
道有夷险,履之者知。一组来自中国光伏行业协会的数据显示,中国光伏出海的步伐正在加速:今年1—9月光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额121.3亿美元,同比增长19.4%;其中上半年电池片和组件出口总额66.2亿美元,同比增加24.7%;硅片和电池片出口额同比下降,但出口量则同比增长;组件出口量约34GW,已超过2017年全年出口量。
海外市场成重要发力方向
相比2017年至2018年上半年国内光伏尤其是“户用光伏”爆发式的增长,今年下半年国内光伏市场步调放缓:1—9月新增装机34.5GW,同比下降20%,其中集中式17.4GW,同比下降37%,分布式17.14GW,同比增长12%。
“受国内新政及欧美贸易纠纷等因素影响,我国光伏市场规模缩减,骨干企业纷纷将业务重心转向海外市场,不少光伏企业开始将电站开发业务、EPC业务、电站运营服务业务、储能业务拓展到海外,积极参与到国际光伏产业链下游的业务竞争中去。”中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华称,海外新兴市场、欧洲市场拉动出口需求,光伏组件出口市场的集中度继续降低,南美、中东、北非等新兴市场为主的遍地开花局面继续发展。我国对欧洲主要市场荷兰、德国等光伏组件出口同比增长,对澳大利亚保持增长,乌克兰市场增长引人关注。与此同时,对美国的光伏组件出口仅为2533万美元,同比下降89.8%,出口量也仅为89MW。
怎样把握传统市场和新兴市场的关系?彭博新能源分析师刘雨菁认为应“两者兼顾”。“2015年以前,基本上盯着欧美主要市场,如今新兴市场占比越来越多,但是要考虑到主要市场和新兴市场的关系,主要市场仍旧非常重要。”她说。
几乎所有的全球市场展望报告都显示2018年市场增长趋势强劲。王勃华研判:“到2022年底,全球太阳能发电装机容量将达到10亿千瓦级的水平。”他预计在一般情况下,2018年全球光伏累计装机将达到500GW,未来亚洲将主导全球光伏市场,亚太地区光伏装机量将占全球2/3以上。
多位光伏企业相关人士,在接受记者的采访过程中对全球市场保持乐观,认为全球市场仍将保持稳定甚至增长势头。
“下游在外”
在“一带一路”倡议下,加之国内光伏补贴持续下调、竞争加剧等因素,我国光伏近年来不断加快“走出去”步伐。
“我国光伏制造业海外产能主要是‘下游在外’。”刘雨菁分析,“硅片电池集中在东南亚、土耳其,组件海外产能更多,且每年都在快速增长。海外项目则集中在美洲、欧洲、亚太等发达国家,基本是以制造业带动销售为主的模式,比如BOT模式等。”
走向海外时,光伏产业正在不断调整“走出去”结构。据统计,1—9月光伏产品月均出口额为14.2亿美元,每月出口额均超过10亿美元;硅片出口价减量增;电池片出口同样价减量增,出口国主要集中在印度和韩国;多晶硅进口11.1万吨,同比下降6%。
电力“走出去”追求规模效应。据了解,我国电力集团“走出去”以传统能源为主,同为可再生能源,风电“走出去”的规模也高于光伏,光伏“走出去”尚有很大空间。
在10月25日举行的“中国光伏海外投资发展论坛”上,中国国际投资贸进会常务副会长刘作章透露,目前已建设的境外合作园区达113个,海外投资方向光明。政府正在加紧步伐减少国内光伏企业“走出去”的风险指数,同时进一步改善国内投资环境,促进双向投资。如今不仅是中国“走出去”,外资也在“走进来”,比如日本、瑞士等光伏企业纷纷到中国设厂。亚投行相关人士亦表示,未来会增加对光伏领域的投资力度。
招标是主流模式
无论设备“走出去”、EPC“走出去”,还是运维“走出去”,都绕不开项目开发,而光伏项目开发模式正在发生转变。
从全球来看,光伏项目开发最主流的模式是招标,招标分为单个技术招标和跨技术招标。全球超过60个国家都在做单个技术招标,比如国内的光伏“领跑者”基地,主要是行业内部报价竞标。跨技术的竞争,则体现在欧洲国家可再生能源内部自由竞争,光伏需要跟风电同台竞争,也有像智利等国家的全部能源品种开放的跨技术竞争。
“不管何种招标形式,都有一个固定电价保证未来至少20年的收益,这也是光伏项目获得融资的重要条件,就像债券一样,收益是确定的。”刘雨菁告诉记者,2018年出现了一个新趋势。“比如欧洲市场放弃了固定电价,直接到批发市场竞价,价格波动有可能非常大。另外一些发展中国家正在进行电力体制改革,要注意项目的稳定性。”
今年光伏项目中标价格在印度、德国、法国和巴西等地有所回升,印度甚至取消了一批价格太高的项目的中标资格。有行业内人士表示:“越成熟的市场越能接受价格波动,设备成本一直下行,但是有关税等新政策的干扰,都会影响中标价格,市场化程度不高、政府干预比较多的国别市场需要注意。”
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多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为37.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为34.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为33.5元/KG。交易状况:本周开始签订6月订单,成交中枢松动下行,拉晶厂谨慎采购,成交量依然不足,实际成交价约35元/万吨。库存动态:截止本周,多晶硅整体库存约37万吨以上,下
硅料价格本周多晶硅市场成交仍旧低迷陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定、流通量体较多来自中小厂家,一线厂家价格仍旧僵持。本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤35-37元人民币,成交区间略有下移迹象。国产颗粒硅当期签单执行交付
5月29日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。六月起,增加中国区BC组件公示价格。
本周多晶硅价格小幅下跌。n型复投料成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比下降2.85%;n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比下降4.17%;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.30万元/吨,成交均价为3.13万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交逐渐展开,
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月28日最新报价,硅料价格持续下跌。N型复投料主流成交价格下跌至37元/KG;N型致密料主流成交价格为34.5元/KG,跌幅为1.43%;N型颗粒硅报价从34元/KG掉落至33.5元/KG,跌幅为1.47%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格保持在0.93元/片;N型210单晶硅片人民币价格
5月27日,硅业分会发布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
5月27日,硅业分会发布光伏玻璃价格。
多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月21日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至37.5元/KG;N型致密料主流成交价格为35元/KG,跌幅为2.78%;N型颗粒硅报价从34.5元/KG掉落至34元/KG,跌幅为1.45%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.93元/片,和上一周的0.95元/片相比下跌了
本周多晶硅价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.60-4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.50万元/吨,成交均价为3.13万元/吨。本周多晶硅整体成交量较少。目前生产企业对能够接受的最低价格存在较为一
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