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一、光伏行业政策:户用不限制指标预计爆发
国内规模再度创新高,分布式推动装机持超预期。2017年中国光伏新增装机53.06GW,创下历史新高。主因分布式光伏快速发展,驱动行业装机超预期。2017年光伏电站装机33.62GW,同比增加11%,而分布式光伏装机19.44GW,同比增长3.7倍,成为快速增长的细分领域。因中东部为负荷中心,无弃光消纳问题,叠加脱硫脱硝电价较高,自发自用模式经济性凸显,分布式光伏实现爆发式增长。
全球光伏新增装机维持稳步增长。目前光伏平价上网已加速到来,全球光伏市场装机有望继续保持稳定增长。根据预计,2025年全球光伏新增装机量将达到163GW,行业未来装机前景广阔。此外,随着印度、墨西哥、巴西、智利、澳大利亚、南美、中东等新兴市场国家和地区未来经济增长加速,其能源需求尤其是电力需求将急剧增加,各国为推动光伏发展制定了优厚和可持续的产业扶持政策,新增装机潜力巨大,长尾效应明显,未来将成为全球光伏新增需求的有力支撑。
2018-2021年全球光伏新增装机预计保持高位(GW) 数据来源:公开资料整理
1、产业链价格:技术驱动产业链价格持续下降
技术驱动成本下降,产业链价格持续下行,进而带动系统成本及度电成本下降。光伏组件占系统成本比例达到50%以上,是降低系统成本的重中之重。2012年前光伏主要依赖规模效应驱动成本下降,而2012年后驱动力换挡,转换为技术驱动降本。2012年至2017年五年间,光伏组件价格下降53%以上,逆变器价格下降67%。仅2017年组件价格下降10%,17年年底组件价格降至3元/W以下。预计2020年前光伏组件价格实现2元/W后,光伏产业将进入平价时代。
从终端价格来看,截至2017年我国光伏成本已经达到5.5-6.5元/W,折合度电成本0.5-0.6元/kWh,快速向平价度电成本靠近,2017年已经成功实现用户侧平价。认为当单位造价从5.5-6.5元/W降至3.5-4元/W,我国光伏将进入发电侧平价阶段。
中国光伏成本下降主要由组件成本下降驱动 数据来源:公开资料整理
2、政策:配套政策落地,户用光伏不限制指标行业将爆发
2017年是我国户用光伏发展元年。我国户用光伏在2017年累计装机已经超过了50万套,增速达250%。其中,浙江13万套,山东11.5万套,河北10万套左右,这三个省份装机量超过全国的60%。全国总装机量超过2GW。
户用光伏市场广阔,未来大有可为。预计国内有超过4000万户独立屋顶,其中约有50%具备安装户用光伏系统的条件,假设每套装机容量为5kW,那么装机容量能够达到100GW。如果具备安装条件的屋顶中有20%-50%安装户用光伏系统,那么市场规模将达到3,200-8,000亿元,而目前已经开发的屋顶数量占比还不到5%,市场前景良好。2018年我国户用光伏累计装机量预计能够达到6-8GW,预计2020年市场规模可以超过10GW。
户用光伏将迎来爆发式增长 数据来源:公开资料整理
数据来源:公开资料整理
二、光伏整体价格向下,全产业链以量补价
光伏电池片:从整个行业来看,产能呈现上升趋势,预计2017年产能将达到98GW,价格则逐渐下降,2015年至2018年间,太阳能电池片价格下降了0.15美元/W,下降幅度达50%。价格下降的动力主要来自技术进步和上游原材料价格的下降,因此从总体上来看毛利率将保持平稳。
光伏电池片整体呈价跌量升趋势
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5月17日,中国电力建设河北围场30MW光伏总承包项目光伏电池组件采购项目入围公布,中标企业为华阳集团(阳泉)新能源销售有限公司。
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5月7日,钧达股份披露投资者关系活动记录表,在活动中,钧达股份表示,2024年一季度,公司积实现电池产品出货10.08GW(P型1.52GW,N型8.56GW),同比增长109.56%;实现营业收入37.14亿元,归母净利润1975.41万元;实现海外销售4.31亿元,海外销售占比达11.62%。一季度,钧达股份海外销售占比持续提升,
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