分布式光伏五年回顾与未来展望 2018年新增占比将超过50%

中国的分布式光伏从2013年开始进入了大规模发展的轨道，从定义什么是分布式光伏，确定补贴额度，到2017年新增装机达到20GW，占全部新增装机的接近40%，短短五年不到，就实现了今天地面分布式、工商业屋顶分布式、户用分布式百花齐放百鸟争鸣的繁荣景象。回首往事历历在目，虽然有笑有泪，虽然未来仍会面临诸多难题需要解决，但仍为中国的分布式光伏大发展感到十分自豪。

无论规划和目标是多么的高远，分布式光伏的发展一定是一步一个脚印的，不会一步登天。到底分布式光伏是怎样由2013年到2018年从举步维艰到现在的爆发式发展的，让我们以来回顾一下。

2013

7月4日，国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见(国发〔2013〕24号)(俗称“国八条”)

内容：积极开拓光伏应用市场，大力大力开拓分布式光伏发电市场，确定就近接入、当地消纳的发展原则;

作用：打开国内光伏应用市场，确立大力发展分布式光伏的国家战略;

当年现象：年度新增装机从以前的百兆瓦跃升到GW量级，分布式光伏摆脱金太阳式发展走上市场化发展道路，自发自用式屋顶光伏甚至是户用光伏开始出现。

8月26日，国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1638号)

内容：将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价，一二三类资源区标杆上网电价分别为1、0.95、0.90元/kWh。对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税);

作用：打破一刀切全国上网标杆电价，实施按资源禀赋分类给予不同上网电价，确定分布式光伏的补贴方式和补贴额度;

当年现象：地面电站开始疯狂扩张，基本在西部光照资源丰富地区。分布式由于收益、融资、并网等问题仍为鸡肋无人问津。

2013年新增装机10.9GW，分布式0.8GW，占7.34%

2014

9月2日，国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知(国能新能[2014]406号)

内容：完善分布式光伏发电发展模式，自发自用余电上网之外还可选择全额上网模式，自发自用余电上网允许变更为全额上网模式。因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站;

作用：允许屋顶分布式光伏全额上网，将分布式光伏范畴扩大到35KV、20MW，允许地面分布式光伏项目发展;

当年现象：能源局规划的14GW年新增装机中分布式8GW目标落空，电站主力仍为西部地面电站，遂出台政策进一步促进分布式光伏。

2014年新增装机10.6GW，分布式2.05GW，占19.34%

2015

9月，国家电网关于做好分布式电源项目抄表结算工作的通知

内容：国家电网通知各地公司要求分布式光伏项目中的全额上网项目暂停结算补助资金，待财政部公布目录以后再行结算;

作用：国家电网为防止国家补贴发放过慢导致的垫付补贴过多而作的补救措施;

当年现象：分布式光伏再受打击，屋顶分布式光伏发展速度缓慢。

12月22日，国家发展改革委关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知(发改价格〔2015〕3044号)

内容：一二三类资源区标杆上网电价分别从1、0.95、0.90元/kWh降到0.98、0.88、0.80元/kWh，首次出现630，分布式补贴不变;

作用：根据光伏发电成本下降调整上网电价，依旧大力鼓励分布式光伏发展，补贴不降;

当年现象：导致2016年首次出现630抢装，地面电站开始东移，分布式仍旧是雷声大雨点小。

2015年新增装机15.13GW，分布式1.39GW，占9.19%

2016

12月26日，国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知(发改价格〔2016〕2729号)

内容：一二三类资源区标杆上网电价分别从0.98、0.88、0.80元/kWh降到0.85、0.75、0.65元/kWh

作用：根据光伏发电成本下降调整上网电价，调整幅度较大。依旧大力鼓励分布式光伏发展，补贴不降;

当年现象：由于630抢装导致年度新增装机量破天荒实现翻倍发展，此次下调补贴更是激起新一轮装机热潮。由于西部电站限电等问题出现，部分投资者开始从地面电站转向地面分布式和屋顶分布式，分布式装机实现跨越式发展，由于具有收益率高和市场化电力交易的便利优势，正式进入投资主力视线。

2016年新增装机34.54GW，分布式4.23GW，占12.25%

2017

10月31日，国家发展改革委国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知(发改能源[2017]1901号)

内容：接网电压等级35KV及以下，单体容量不超过20MW的分布式光伏发电项目和单体项目容量超过20MW但不高于50MW，接网电压等级不超过110KV的分布式光伏发电项目可参与市场化电力交易实现就近消纳;

作用：利用市场化机制促进新能源发展和新能源就近消纳;

当年现象：确立了分布式光伏走向市场化交易的发展路线，不再单纯依靠补贴。但由于电网目前仍缺乏积极性，电网交易机构和调度机构对分布式光伏电力的消纳承诺及过网费核定还存在很多实际操作问题，文件的实际落地会遭遇多重阻碍。截止到现在，试点申报工作并不顺利。

12月19日，国家发展改革委关于2018年光伏发电项目价格政策的通知(发改价格规〔2017〕2196号)

内容：一二三类资源区标杆上网电价分别从0.85、0.75、0.65元/kWh降到0.75、0.65、0.55元/kWh，分布式度电补贴自2013发布后首次下调至0.37元/kWh。扶贫电站的上网电价和度电补贴保持不变，依然为0.85、0.75、0.65元/kWh和0.42元/kWh;

作用：根据光伏发电成本下降调整上网电价，调整幅度较大。依旧大力鼓励分布式光伏发展，补贴下调幅度不大。优先发展扶贫光伏;

现象：超出市场预料，继2016年大爆发之后再一次实现逆天发展，但地面电站增速大幅减缓，分布式逐渐成为装机主力，占比将近40%，并且开始走上市场化电力交易和去补贴之路。

2017年新增装机53.06GW，分布式19.44GW，占36.64%

2018年预计新增装机54GW，分布式28GW，占51.85%

回顾过去这5年

回顾分布式光伏从无到有，从缓慢发展到爆发式发展的这5年，我们发现，影响它发展的核心元素有三个：补贴、成本、机制。

补贴：

从2013年制定0.42元/kWh的全发电量度电补贴之后，一直到2017年底长达4年多的时间都没有下降，这使得自发自用余电上网模式的分布式光伏项目的收益率随着发电成本的下降逐步升高，到2017年底下调补贴之前很多项目的收益率已经超过了15%甚至20%，这在中国各行业普遍进入微利时代的当下尤其凸显了分布式光伏发电的高收益属性。虽然自发自用类型的项目还存在着电费收缴系统性风险等问题，但如此高的收益率还是让投资者们心动不已，在运营状况良好及电费支付信用较好的工商业电力用户屋顶上，越来越多的分布式光伏发电项目如雨后春笋一般比比皆是，尤其是在2016年以后尤为明显。

成本：

由于国内地面电站市场和海外市场的快速发展，对高性价比的光伏设备产能的需求也是与日俱增，规模经济和产品迭代造成了光伏设备成本的快速下降。分布式光伏电站的建造成本从2013年的8~9元/W大幅下降到了2017年的5~6元/W，下降幅度超过40%，度电成本甚至下降到了0.5元/kWh，提前实现了用户侧平价上网。发电成本便宜了，在发电市场上的核心竞争力自然也就强了，越来越多的工商业电力用户和家庭用户开始对分布式光伏发电青睐有加。

机制：

国家能源局在2014年9月通过政策调整，使得分布式光伏的范畴从自发自用余电上网扩展到了既可自发自用余电上网也可全额上网，利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等面积也可建设分布式光伏使得项目单体从以前的几十千瓦到几兆瓦大幅提升到了20兆瓦，这使得分布式光伏也可以玩起规模经济。

另外，2017年国家能源局为了更好的发展分布式光伏，实现就近消纳，发布了《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》。虽然试点的具体落地仍需时日，但一旦实现了分布式光伏电力的市场化交易，分布式光伏项目的收益确定性就得到了机制性保障，也将彻底摆脱政策补贴依赖，真正实现市场化发展。

未来5年展望

革命尚未成功，同志仍需努力。分布式光伏虽然只用了5年时间就取得了现在的成就，但相比海外成熟市场，我们的每年新增占比和累计装机量占比还有很长的路要走。如果我们展望未来的5年，分布式光伏将会给我们带来怎样的图景呢?

工商业屋顶分布式光伏：

随着单位投资成本的持续下降，越来越多的工商业电力用户将会选择分布式光伏发电，而且业主自投自建类型的项目比例将会得到显著提升。当然，专业的第三方电站投资者也将会把精力从地面电站转移到工商业分布式领域，项目单体将从现在的2MW以上逐渐下降到1MW甚至500kW，真正实现分散式资产配置。

户用光伏：

在诸多媒体和从业者的科普宣传和强力推广下，越来越多的老百姓开始接触并认识到了分布式光伏，2017年超过2GW的装机量也让光伏走到了更多人的身边，随着群众基础越来越厚实，户用光伏也将迎来更大的发展。除了装机成本越来越低带来的收益增加，以前经常困扰到大家的电网接入限制也将随着新标准的出台烟消云散。

在2016年3月31日实施的新国标《分布式电源接入标准》(Q/GDW1480-2015)中，户用光伏装机总规模不能超过接入变压器的25%的要求已经被取消。在新起草完成，即将颁布的新国标《户用分布式光伏发电并网接口技术规范》(GB/T33342-2016)中，也删除了“不高于接入变压器容量25%”的规定。

市场化交易：

2018年是分布式光伏发电市场化交易的试点之年，等待我们的课题还有很多。但如果放眼5年以后，我们不难想象每个工商业屋顶、家庭屋顶甚至是地面分布式电站和扶贫电站都可以通过市场化交易平台实现电力交易，甚至是现货交易。

在今年两会上，国家电网董事长舒印彪的提案和接受采访中，我们不难发现，大力发展电网设施和市场化机制促进清洁能源消纳和市场化交易将是国家电网今后5年的重中之重。分布式光伏也必将走向多能互补和微电网、能源互联网之路。

平价上网：

今后5年，分布式光伏将在光伏发电领域率先实现用户侧平价上网，在脱硫煤电价节节升高的背景下，售电侧平价上网也将同步实现。预期5年后，也就是2022~2025年，光伏有可能在降本升效的作用下逐步实现发电侧平价上网，在储能、区域微网的配合下真正成为主力能源。

中国的分布式光伏市场将是一个万亿级市场，无论你是做工商业屋顶分布式、户用分布式还是地面分布式，接下来的这5年依然任重道远，行业从无序到有序会经历一些挫折和坎坷，但只要坚持不懈的致力于降本增效，实现全民光伏的那一天就不远了，毕竟，信心比黄金更重要。