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图1 2017年1月-2017年9月国内多晶硅现货报价 单位:万元/吨
二、多晶硅企业轮线检修,复产产能补供应
硅业分会统计,截止2017年9月底,国内在产多晶硅企业21家,有效产能共计26.4万吨/年,产能在逐步提升,三季度产能增量主要来自江苏康博(1万吨/年)、宁夏东梦(1000吨/年)、东方希望(产能正逐渐释放)。根据在产多晶硅企业的扩产进度来看,截止2017年底,国内多晶硅年产能将达到30万吨/年左右。
2017年三季度国内多晶硅产量共计6.04万吨,同比增加26.6%,分月度产量分别为:7月份1.95万吨,8月份 2.02万吨,9月份2.07万吨。7月份产量环比减少1.5%,主要是由于7月初四川永祥和洛阳中硅分线检修,以及陕西天宏上月检修7月中复产。7月底江苏中能由于设备原因进行了小部分检修,影响部分供应。8月份产量环比增加3.6%,主要是增加了江苏康博、宁夏东梦、东方希望的新增产能释放量,其中江苏康博7月份第二条7000吨/年生产线投产,8月份产能达到1万吨/年,跻身国内万吨级企业行列。9月份国内产量进一步增加, 增量主要来自洛阳中硅和赛维 LDK 检修后恢复满产释放量和东方希望1.5万吨/ 年的一期产能释放增量。三季度按产量排序,江苏中能、新特能源和四川永祥分别位居前三位,这三大企业产量占总产量的52.2%。中能、新特、永祥、大全、中硅、亚硅、赛维七家万吨级企业产量共计4.55万吨,占国内总产量的75.3%。
从各企业生产情况看,江苏中能7月底部分装置检修,供应有所减少,在后续月度生产计划中补回,预计全年出货量仍然增长,另其颗粒硅项目已连续两个月稳定产出,月产量在150-200 吨/月,正常外售,率先打破了国内颗粒硅技术封锁,填补国内颗粒硅生产的技术空白;新特能源相比其他企业一般提早签订一个月订单,为满足供应一直坚持生产,检修时间延后到10月份,届时将分线检修,仍可满足部分供应。四川永祥7月初检修一周后,产能正式达到2万吨/年,正式位居国内产能第三。洛阳中硅7月初开始的检修影响近一半产量,后陆续复产直到9月底恢复满产。新疆大全9月份已完成一条线的完整检修,10月份将继续第二条线的检修。赛维LDK和内蒙盾安均在8月份进行检修,分别于8月底和9月中恢复正常生产。
图2 2016年9月-2017年9月国内多晶硅分企业产量图 单位:吨
三、自韩国进口量持续高位,德国进口量日渐增加
根据海关最新数据统计,2017年8月份我国多晶硅进口量再创历史新高,达到16141吨,环比增加17.7%,同比增加38.6%,比 2017年6月份历史高点还高出8.9%。2017年截止8月份,八个月单月进口量都在万吨以上,其中有五个月单月进口量都超过1.2万吨,1-8月份累计进口多晶硅10268 吨,同比增加8.5%。导致多晶硅进口量持续居高不下的原因主要有:
第一,从韩国进口量居高不下。8月份从韩国进口量为6453吨,环比增加22.2%,同比大幅增加14.3%,占8月份总进口量的40.0%,占韩国月总产能的94.4%,即几乎全部产出供往中国。1-8月份累计自韩国进口量达到46583吨, 占累计总进口量的45.4%。
第二,从德国进口量一路飙升再创新高。8月份从德国进口多晶硅为5409吨,占进口总量的33.5%,环比增加 14.1%,比1-8月累计月均进口量高出36.6%!这可能与瓦克在美国的2万吨/年多晶硅陆续出量有关,美国生产的多晶硅难以进入中国市场,所以瓦克在德国生产的多晶硅则几乎全量进入中国,其他地区的市场需求量则从美国出货,因此海关数据中从德国的进口量持续增加。但是9月份瓦克美国工厂发生爆炸事故,或许德国出货中有部分硅料将分到其他地区,9月份进入中国的硅料有减少的可能。
第三,从美国按保税区仓储方式进口不减。8月份美国进口多晶硅量为751吨,占总进口量的4.7%,环比增加 20.7%,其中按加工贸易方式进口占比达73.5%,同时加工贸易进口量中90.9%通过“保税区仓储”的方式进入。1-8 月份累计从美国进口5840吨,其中按“保税区仓储”的方式进口在加工贸易进口量中占比达到86.7%。
综上,自韩国进口量长期维持高位,德国进口量日渐增加,以及自美国按加工贸易方式占绝对主导,是导致总进口量持续维持高位的主要因素。
图3 2016年8月-2017年8月多晶硅进口量及进口均价示意图 数据来源:海关
图4 2017年1-8月累计从各地区进口量占比 数据来源:海关
四、“6•30”后再现抢装潮,美国“201”案尘埃未定
“6•30”后再现抢装潮
一直以来,光伏行业都在“超预期发展”,同时占有朝阳性和战略性优势, 具备较强的国际竞争力并将长期保持。“630”节点带动了上半年光伏抢装潮, 第三季度则在领跑者、光伏扶贫、分布式项目和透支美国市场的支持下,再现抢装潮。中电联行业发展与环境资源部发布的最新《2017年1-8月份电力工业运行简况》统计显示:1-8 月,全国基建新增太阳能发电38.28GW,比上年同期多投产16.49GW。而1-7月,全国新增太阳能装机34.92GW,即单8月份太阳能新增装机容量达到3.36GW。
随着新一批领跑者计划和前沿技术应用基地的推进,不论是硅片还是电池片环节,高效 PERC 电池和金刚线切割硅片都将因能够有效节省生产成本而迅速成为主流,然而短期内产能无法满足订单,则导致市场供不应求。到年底前的四个月时间内,平均每个月按2GW安装计算,2017年全年装机将超过45GW,若分布式补贴政策进一步明朗,年底将再现抢装潮,全年装机将再创新高。
美国“201”案尘埃未定
9月22日,美国“201”调查做出损害裁决,美方认定进口光伏产品大量增加是造成美国内产业严重损害的实质原因,并将研究对进口产品采取限制措施。加拿大、新加坡可能享有豁免,因此业者抢着出货美国的冲劲有限,目前仅有原先就已排定要在十月中之前出货美国的第三地厂家仍按原本计划生产,中国大陆产能考虑到风险或将延后启动出货。
2017年上半年,我国对美国光伏组件出口额同比下降96.6%,对德国同比下降96.3%,对荷兰同比下降73.7%;而对印度出口额同比增长67.3%,对巴西出口额同比增长117.9%,对墨西哥同比增长284.7%。在此基础上,海关统计,2017年上半年,我国对美国光伏出口占光伏出口总量的比重不到1%。从市场格局来讲,近几年已经发生了巨大变化,2016年亚洲已经当之无愧成为全球最大的市场,而且新增市场占到三分之二,欧洲市场已经萎缩到9%,美国条款的限制对中国光伏影响甚微。但从中国光伏海外布局的角度来看,由于欧美频繁对国内光伏企业发起反倾销调查,国内众多光伏企业纷纷在越南、泰国、印尼等东南亚国家建厂,美国启动的“201”调查,将殃及中国光伏企业在海外的产能布局。
但本案尘埃尚未最终落定,“201”条款申诉步骤显示,美国国际贸易委员会在做出肯定性损害裁决后,需将其提交给总统,并由总统做出是否采取救济措施的最终决定。措施形式可包括提高关税、实施配额、贸易调整援助以及上述任何措施的组合。
五、多晶硅后市预测
从年初到9月底,国内多晶硅均价12.99万元/吨,相比去年同期小幅上涨1.5%。未来预期:需求方面,进入第四季度后,第二批领跑者基地、光伏扶贫等项目、各省指标的陆续发放以及分布式补贴即将调整等政策继续刺激终端需求, 以及由于金刚线切割硅片和黑硅电池片新技术带来的成本下降后对下游消费形成的侧面刺激,具体表现为下游铸拉晶企业采购意向较为明朗,部分企业已开始洽谈11月份订单。供应方面,十月份新特、大全、南玻、神舟、国电均有检修计划,国内供应将有所减少。因此在终端需求稳定,供应减少的情况下,预计未来一个月之内,多晶硅价格仍可获支撑。四季度若没有新光伏补贴政策到位,多晶硅价格或因终端需求的降温而有所回落,低点大约在12-13万元/吨。
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(一)2024年全球多晶硅产业发展情况截止到2024年底,全球建成已投产产能324.9万吨,若从已具备投产条件的产能来看,达到339.4万吨,同比增加38.1%。全球多晶硅产量约为195.7万吨,同比增加21.7%,其中:电子级多晶硅产量约3.9万吨,太阳能级块状硅约为163.2万吨、颗粒硅约为28.6万吨,在全球多晶硅总
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多晶硅本周多晶硅价格:多晶硅N型复投料主流成交价格为36.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:SNEC后,需求仍显低迷,拉晶厂本身处于亏损状态下,采购意愿偏低,故多晶硅签单交易冷清,一线大厂仍对持续下探的报价接受程度较低,但其余厂商出于
本周硅片价格承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.90元/片,环比上周小幅下跌3.23%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.04元/片,环比上周小幅下跌1.89%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.25元/片,环比上周小幅下跌0.79%。终端需求疲软是本周
本周多晶硅价格出现下降。n型复投料成交价格区间为3.20-3.50万元/吨,成交均价3.44万元/吨,环比下降6.27%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价为3.35万元/吨,环比下降2.90%。p型多晶硅暂无批量成交。光伏展后多晶硅签单数量较少,价格再度下滑。具体来看,一线大厂在目前下游要价极
日前,OPIS报告交易指标显示,本周全球多晶硅(GPM)报18.917美元/公斤或0.040美元/瓦,跌幅为1.64%。在供需持续失衡的情况下,买卖双方仍在达成价格协议,因此全球硅料谈判仍然困难重重。目前多晶硅月产量保持在5000公吨以上,库存估计约为25000公吨,足以支持约12GW的下游制造能力。一位市场参与者证
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5月30日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年5月26日-5月30日)。政策篇两部委:推动绿电直连,新能源自用不低于60%、上网不高于20%,按规缴费5月21日,国家发改委、国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,探索创新新能源生产和消费融合发展模式,促进新能源就近就
硅料价格本周多晶硅市场成交仍旧低迷陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定、流通量体较多来自中小厂家,一线厂家价格仍旧僵持。本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤35-37元人民币,成交区间略有下移迹象。国产颗粒硅当期签单执行交付
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
5月15日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,块状料价格下滑较快,采购节奏仍较慢,市场消息混杂,当前仍在开会阶段,具体需等至本周下旬才能有较具体内容。本周前期新单小部分成交贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期交付整体价格区间落在每公斤33-36元
本周多晶硅现货市场成交较少,价格逐渐松动。n型复投料成交价格区间为3.70-4.50万元/吨,成交均价为3.92万元/吨,环比下降2.73%;n型颗粒硅成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.70万元/吨,环比下降2.63%;p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨,成交均价为3.23万元/吨,环比下降2.12%。
2025年一季度国内多晶硅继续呈现“三低一高”的运行状态,即市场价格和供需保持低位,但库存维持高位。二季度市场供需预期维持平衡,但期货蓄水池有望缓解业内库存压力。一季度市场情况供需方面:一季度各硅料企业纷纷响应自律号召,减产降负荷,国内多晶硅企业平均开工率降至历史最低水平40%以下。一
4月24日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:N型复投料主流成交价格为40元/KG,N型致密料的主流成交价格为38元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为37元/KG。交易状况周内,多晶硅市场看跌情绪浓厚,下游拉晶厂对硅料报价接受程度有限,买涨不买跌逻辑,叠加后市需求减速,多晶硅
本周多晶硅现货市场鲜少成交,价格震荡下行。n型复投料成交价格区间为3.90-4.50万元/吨,成交均价为4.03万元/吨,环比下降1.71%;n型颗粒硅成交价格区间为3.70-3.90万元/吨,成交均价为3.80万元/吨,环比下降2.56%;p型多晶硅成交价格区间为3.10-3.50万元/吨,成交均价为3.30万元/吨,环比下降1.49%。
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