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公司公告,与内蒙古庆华集团于2014年10月13日签订《额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合作框架协议》。
EPC订单落地,符合我们前期的判断和预期。公司将与庆华集团合资成立项目公司,共同投建额济纳50MW熔盐塔式电站,其中公司持股30%,同时公司负责项目的EPC总承包工作,按照15亿合同额、项目执行期3年计算,年均贡献不含税收入4.27亿。我们认为,与庆华集团合作框架协议的签订,标志着公司光热技术正式得到业内认可,光热EPC订单正式落地,进一步确立了公司在光热发电领域的先发优势,这完全符合我们前期对公司光热业务的判断和预期,即公司光热团队在主流的塔式和槽式路线上技术领先,在管理层的积极开拓下,光热EPC订单可期。此外,从双方合作模式看,公司作为项目承建方,同时也作为项目开发商参与投资,与项目大业主庆华集团共同承担投资风险,待电站建成稳定运营后由庆华集团回购公司股份,此种合作模式,一方面反映了公司对自身技术路线和光热发电未来前景的信心,同时也有利于打消光热投资商的后顾之忧,推动更多项目正式开工建设。我们认为,额济纳50MW订单仅仅是个良好的开始!光热发电绝不仅仅是个概念。风光等新能源普遍存在出力不稳定、电能质量差的稳定,随着风光装机占比的提升,矛盾会越来越突出,而光热输出连续且可参与调峰,将很大程度上提高新能源的整体发电质量,因而未来光热发电必然会在新能源发展中占据一席之地,这是能源结构调整的必然。随着光热电价政策日趋明朗,行业产业链逐步完善,发电成本降低也是必然,因而光热发电绝不仅仅是个概念,我们再次提示投资者从战略上重视光热产业链的投资机会。
维持“买入”评级。考虑光热EPC订单影响,我们调升公司14-16年EPS分别为1.05元、1.66元(+0.16)和2.26元(+0.26),给予公司15年35倍PE,调升6个月目标价至58元,维持“买入”评级。
风险因素:光热电价及配套政策低于预期;余热项目建设低于预期等。
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按照中央和省委部署要求,酒泉市抢抓国家“双碳”战略和能源技术革命创新行动计划政策机遇,加快风光电项目建设,统筹推进调峰电源、输出电网、电能消纳、装备制造等配套产业,全国首个千万千瓦级风电基地胜利建成,第二个千万千瓦级风电基地全面启动建设,已成为全省能源结构调整的排头兵和落实国家“
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