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1.核电装机规划超出市场预期,行业迎来新一轮成长。
未来新建机组超预期:2013年底我国核电装机容量1461万千瓦,在建规模为3166万千瓦,筹建核电项目装机容量高达5000万千瓦以上。根据目标测算,2014-2015年需投运核电装机2539万千瓦,2014年-2017年需新建核电装机3373万千瓦,按照百万机组容量测算,2014-2017年年均新开工机组8台以上,超出市场预期。
核电迎来新一轮成长:我们认为2014年我国核电审批将进入常态化阶段,预计新开工六台以上机组,同比增长100%以上,2014-2017年将迎来核电新开工新一轮快速增长。我国对内陆核电审批并未彻底否定,能源结构转型、环保问题压力增大等原因倒逼“十三五”期间放开内陆核电审批成为大概率事件,从而保证核电行业投资的持续性。
推荐短周期订单龙头标的:我们认为,阀门制造企业的设备招标与核电项目建设比较同步,新的核电项目通过审批进入建设期后将给企业带来大量新签订单,为公司未来业绩高成长提供保障。推荐短周期订单标的:江苏神通。
2.分布式光伏是可再生能源重要发展方向,装机容量四年十倍以上增长。
分布式光伏市场有望爆发:国家重视分布式光伏领域,2015年分布式光伏装机20GW以上,2017年装机35GW以上,预计2014年分布式装机8GW,2015年装机9GW左右,2015-2017年年均新增装机8GW左右,年均市场空间达到700亿以上。我们认为,分布式光伏发电是未来光伏应用的主要方向,随着政策不断细化和落实,商业模式有望在2014年下半年形成,市场将进入加速发展阶段。随着光伏成本不断下降和火电外部性成本不断上升,光伏发电将逐步摆脱对补贴的依赖,分布式将是未来光伏发展的主流形式。
屋顶资源和融资能力成为选股标准:我们认为,分布式光伏领域的核心竞争力在于屋顶资源和融资能力。随着分布式光伏建设的加速推进,好的屋顶资源必然会成为稀缺资源,拥有更强的屋顶使用权获取能力意味着更强的项目建设能力;分布式光伏初始投资成本7.5-9元/W,项目的批量建设对企业资金需求较大,因此,企业的融资能力也将成为未来行业竞争的核心竞争力。推荐标的:林洋电子、中天科技、阳光电源、爱康科技、兴业太阳能。
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5月21日,广东公司清远压差发电项目圆满结束22天并网调试,正式投产运行,为天然气行业节能减排提供了创新应用场景与解决方案。该天然气压差+光伏一体化项目装机容量达475kW,包括工艺区压差发电及综合楼分布式光伏两部分内容,项目按照“自发自用、余电上网”模式运营,所发电量的29.96%由站区直接消
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在素有“南楚极地”、“百越襟喉”之称的湖南通道县,一座座白色的巨型风机伫立在蜿蜒起伏的山脊上,与群山间错落有致的侗族古村落交相辉映,绘就一幅传统与现代交织的绝美画卷。千日无故障“机王”的诞生地——中核汇能彭莫山风电场便坐落于此。中核汇能彭莫山风电场总装机容量100兆瓦,安装了14台单
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