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一、事件概述
森源电气与兰考县政府协商,在原200MWp光伏电站项目的基础上,于2014年4月24日签订了《投资框架协议》,拟增加投资,由公司投资约60亿元人民币,在兰考县以流转方式取得约20,000亩土地50年的使用权,建设600MWp地面光伏发电站项目;项目建设周期原则上不超过36个月。
二、分析与判断
签订600MW光伏电站协议,未来3年高增长无忧公司此次与兰考县政府签订600MW光伏电站项目(包含前期已经拿到路条的200MW项目)框架协议是在4月14日与洛阳市政府签订200MW光伏电站项目的又一次重大突破,目前公司签订的光伏电站项目已经达到800MW。此次600MW项目在建设手续完备后,预计建设周期为36个月,其中前期已经拿到路条的200MW光伏电站项目,预计在2014年全部建设完成,其他400MW预计在15、16年分批建设完成并转让,而洛阳市200MW项目预计在15年建设完成并转让,我们假设公司14-16年光伏电站项目分别转让50MW、280MW、470MW,按照最保守盈利测算,将增厚公司14-16年EPS分别为0.13元、0.70元、1.18元,未来3年业绩确定性高增长。
森源新能源公司与上市公司不断收获丰收果实,实现跨越式发展自13年年底公司大股东将郑州森源新能源公司注入上市公司后,以新能源公司为载体先后签订了信阳高铁总包合同、获取兰考县200MW地面光伏电站项目路条并与洛阳政府签订200MW地面光伏电站项目框架协议,此次再与兰考县政府签订600MW(含之前200MW路条)框架协议,均体现出新能源公司与上市公司的协同效应,大电气战略不断收获丰收果实,实现跨越式发展,真正迈向综合电气解决方案提供商。我们预计随着新能源公司与上市公司进一步融合,未来将收获更多订单。
大股东参与中信国安国资改革,未来将陆续签订大订单公司与中信国安子公司国安投资签订框架协议,而同时大股东森源集团参与中信国安集团国有体制改革,进一步巩固与中信国安及其相关公司的合作;预计与中信国安合作将至少给公司带来25亿以上的订单,未来有望陆续签订大订单。
APF需求增长有望超200%,隐性的“新能源汽车股”估值有望提升按照规划,未来几年新能源汽车充电桩建设迎来建设高峰期,将对APF产生新增需求每年超过20亿元,行业需求增长超200%,公司作为APF龙头企业,将充分受益新能源汽车快速发展,是隐性的新能源汽车股,估值有望大幅提升。
三、盈利预测与投资建议
预计公司2014-15年EPS分别为1.10/1.63元,对应PE为23/15倍,公司未来几年业绩年均复合增速超50%,价值仍然被低估,继续“强烈推荐”。
四、风险提示
光伏电站项目建设及转让进度低预期、新能源汽车推广进度低预期。
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6月17日,安徽省能源局关于省十四届人大三次会议第1106号代表建议答复的函。根据答复文件,截至2025年5月底,安徽全省可再生能源发电累计并网7286万千瓦、占全省发电装机的比重提升至53.2%。其中,光伏发电装机5370万千瓦,同比增长49.2%。鉴于国家能源局今年初印发的《分布式光伏发电开发建设管理办法
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6月26日,易成新能发布公告称,公司近日收到河南中原产权交易有限公司出具的《挂牌结果通知书》,截至首次挂牌日期届满,未能征集到符合资格的意向方。易成新能则继续推进本次股权转让,申请开封恒锐新金刚石制品有限公司(以下简称“恒锐新”)100%股权在河南中原产权交易有限公司进行第二次公开挂牌转
6月20日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年6月23日-6月27日)。政策篇新疆136号文承接方案:增量电价0.15-0.262元/kWh、存量0.25-0.262元/kWh6月25日,新疆发改委官网发布文章《深化新能源上网电价市场化改革助力新能源高质量发展》及《自治区贯彻落实深化新能源上网电价市场化改革实施方案
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比攀峰更难的,是于挫败后重新鼓起再战的勇气;而比重拾勇气更显不易的,是历经狂风暴雨洗礼后,仍能再度傲然屹立于行业之巅。回望光伏行业数十年的风云变幻,几番大浪淘沙,无数企业在残酷的市场竞争中折戟沉沙,能够重燃生命力的企业寥寥无几,英利能源当为其一。01重返巅峰的“三驾马车”提及英利,
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6月26日,隆基绿能发布公告称,公司第五届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意聘任董事长钟宝申先生兼任公司总经理。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由钟宝申先生担任公司的法定代表人。
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