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公司主营业务包括电池片、组件、太阳能灯具、光伏独立供电系统、LED产品生产、销售,光伏电站投资、建设、运营等。公司今年三大看点为组件销售、电站投资建设、LED路灯项目。
公司目前电池片与组件的配套产能约为800MW,2013年组件销售约400MW,今年有望继续大幅上升。主要保障:(1)海外市场口碑好,新兴市场开辟顺利(2)国内与几大电力能源公司合作关系稳固,同时组件将大量发货自有电站。
公司目前有海外电站55MW,我们预计大部分会出售,增厚今年业绩同时回笼资金投入国内项目。国内电站计划三年开发1GW,以分布式项目为主,今年预计分布式200MW,地面电站100MW。杭州湾150MW分布式示范项目部分已建成,其他在做最后筹备。后续浙江特别是宁波地区分布式项目确定性较高。地面电站主要在西部地区及宁波滩涂地区,我们预计未来每年规模在100MW以上。
公司提出智慧型城市能源管理概念,目前国内已有一批LED路灯示范城市,公司在LED路灯合同能源管理方面已有案例,目前后续项目开拓顺利,未来这一业务有望成为新的业绩增长点。
预计公司2013年至2015年EPS分别为0.14、0.38和0.53元。对应动态PE分别为57、21和15倍。我们认为光伏行业基本面将继续向好,今年国家对于光伏行业的支持政策将全方位开展,国内电站热潮仍将持续。今年公司主要有三大逻辑,即组件销售继续大幅上升,电站项目大规模启动,LED路灯项目陆续启动。公司今年业绩有望继续大幅增长,当前已具备一定投资价值。公司在A股光伏上市公司中属于负债率较低、经营较为稳健的企业,相对风险较小,我们给予公司推荐评级。
风险提示(1)光伏组件需求不及预期(2)分布式项目进展不顺
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