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欧洲“双反”靴子落地,结果好于预期,欧洲市场需求软着陆,以中、日、美为代表的新兴市场国家扛起需求大旗,市场规模迅速增加。
价格与产能方面,光伏产品价格今年1季度触底回升,无效产能大量挤出,行业集中度提升,龙头企业产能利用率达95%以上。
我们认为光伏行业最灰暗的时刻已经过去,行业迎来景气度回升。在投资策略上,我们遵循成本为王、效率领先的原则,建议关注硅片行业资金压力小,且具有技术和规模优势的龙头企业。
多晶硅售价或将缓慢回升
硅片在整个光伏产业链中处于上游,原材料为晶体硅,中游为太阳能电池制造及组件的加工生产,下游则是光伏系统应用环节。
目前国际上的多晶硅市场主要是被美国、日本和德国的几家大厂垄断,形成技术垄断,2013年3月份从韩、美、德三个国家进口多晶硅数量占总量的87.5%。7月18日,我国商务部宣布对美韩进口多晶硅的反倾销初裁结果,从本月24日起,我国将对原产于美、韩的太阳能级多晶硅产品征收最高为57%的进口保证金。此举将在一定程度上抑制国外厂商在国内倾销多晶硅。从产能的角度,2013上半年国内多晶硅产量为2.8万吨,同比下滑23.6%,国内江苏中能一枝独秀,产量已超2.2万吨,占国内总产量78.6%。五成的光伏企业处于停工状态,其他三成企业减产一半,其余20%处于勉强维持状态。行业的集中度和产能利用率逐步提升,产量供应仍显富裕。
目前的多晶硅售价已经低于国内大部分企业的成本线,基本上还是国际大厂寡头垄断,虽然我国实行了多晶硅“双反”政策,但惩罚力度和范围有限,对供应格局影响不大,未来随着需求的上升,多晶硅售价有可能缓慢回升,幅度有限。
光伏行业需求将逐步好转
电池片及组件生产对技术和资金壁垒相对较低,产能泡沫较为严重,二三线企业差别不大,成本控制能力不强,随着本轮光伏行业的低靡被大量淘汰,整体生产力品质提升,未来的行业需求也将逐步好转。
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