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如果说中国光伏市场是赢了表子,输了里子,日本光伏市场则是里外兼赢,更是实至名归的光伏新兴大国。根据日本经济产业省发布的消息,日本光伏产业2013年以来发展势头迅猛,从2012年4月1日到2013年2月28日,日本光伏市场新增装机量1.56GW,比前一年的同期增长了3倍。其中,大部分的新增装机量来源于民用光伏系统,约为1.14GW,大型和商用光伏系统仅为422MW。
日本光伏市场的蓬勃发展主要是政策激励的结果,补贴额度非常高,今年虽然日本市场下调10%的电价补贴,但因为补贴起点高,下调后对电站盈利能力冲击非常小,所以政策稳定而且慷慨。以2012年中期各国光伏补贴价格来比较,比如在德国,其电价补贴若是1元人民币每瓦的话,那么意大利就是1.2元人民币左右,而日本则大约在2.5元到3元人民币左右。此外,为促进本国光伏发电产业的繁荣,日本政府还计划为安装屋顶光伏系统的企业提供低利率贷款,贷款主要来自日本财政机构如日本发展银行等。根据这项计划,日本光伏建设公司可以租赁居民屋顶来建设光伏电站,屋顶持有人每年可以获得10000~20000日元的租赁费用。
应该说,不管从本国能源状况、电价补贴力度还是国家扶持政策方面来讲,日本光伏市场今年的蓬勃发展是毫无疑问的,这成了面临“双反”危机的中国光伏企业最为重要的救命稻草。2013年一季度,中国一线光伏企业出货量高企,然而,这些企业普遍存在一个规律,即凡是出货量高的光伏企业,其新兴市场的开拓都较为成功,而日本市场则成为这些企业的中流砥柱,可以说一季度甚至上半年,光伏企业得日本者得天下。
2013年3月份,日本光伏市场从中国进口光伏组件数量超过300MW,比2月份增加100MW,是去年同期的近6倍。300MW的进口量也几乎相当于同期中国对欧洲组件出货量的一半,日本市场容量和潜力可见不一般。
2013年一季度,晶澳组件总出货量442.7兆瓦,同比增20.9%。晶澳高级管理层表示,晶澳在日本(高均价市场)的表现特别好,出货量占比达38%,这使得晶澳2013年第一季度毛利率转正并达到了6%,而上季度还为负4.6%,晶澳股值也因此大涨,最高涨幅达到了70%。
另一家光伏组件巨头阿特斯阳光电力有限公司,2013年第一季度营收2.64亿美元,运营利润率6.8%,出货量340兆瓦已远超原先预期290-310兆瓦。阿特斯将业务提振归功于对利润丰厚的日本市场的扩张。据财报显示,阿特斯在日本市场的组件出货量占比达24%,亚洲市场的销售额比重从原先的12%暴增至57%。
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随着光伏财报季的落幕,从龙头企业到三线小厂,业绩普遍从2023年下半年至今年一季度呈现下滑趋势。即便龙头企业在2023年整体业绩上表现亮眼,与今年一季度的低迷相比差距显著,但分析解读的意义终究不大。毕竟,近一年来,产能过剩、低谷周期和淘汰出清已成为中国光伏行业的三大关键词,宏观环境影响景
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