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2013年光伏行业仍处谷底,企业仍将过一年的苦日子,这几乎是行业人士的共识。行业延续前几年的颓废态势,为资本市场的介入提供了很好的契机。笔者认为,逆势抄底光伏恰恰符合逻辑,试想一下,假如现在的光伏行业回暖势头明显,资本反而会止步,因为没人愿意重蹈2010年的覆辙。
2013年一季度,全球光伏市场装机量约为6.2GW,同比下滑幅度超过23%。市场需求乏力,产能高居不下,光伏企业估计最早会在2013年Q3实现盈利,但大部分企业定会延续亏损态势,本年度内无法翻身。美股光伏企业除尚德和赛维频临“灭绝”外,其他出货量和运作相对正常的大企如晶科、阿特斯、英利等负债率都超过75%,债台高度。若没有银行放贷,产品价格短期内出现飞涨,很难想象他们一年之后是否会步尚德后尘。
此时抄底光伏或逆势进入光伏看似不合逻辑,却最有可能获得高额回报,如同投资股票一般,购买价格最低、普遍不被看好的股票,一旦该企业起死回生,股民获得的收益定会成倍增加。你永远不会明白投资大鳄的逻辑思维,因为他们敢为人先,这正是投资成功的关键。如果人人都看好某一项目,恐怕大家都将亏损的一谈糊涂。
此时抄底光伏利弊兼存,但如果投资商真想在光伏行业长远立足,则利远大于弊,主要体现在以下几个方面:
1.投资低。现阶段购买同等产能的光伏设备,其投资额远小于2008~2010年时期;企业也可以用很低的价格收购现存企业。
2.投资时间点恰到好处。2013年大部分企业毛利率可能会从负数转为持平,甚者会有1%~2%之间的盈利,此时若开始建设新型光伏工厂,则估计在2014年才可能投入运营,正好赶上下一波光伏高潮的起点。
3.契合行业最终走向。光伏业长期来说毫无疑问是朝阳产业,一旦应用市场打开,将会有巨大的发展潜力。但光伏行业正在回归理性,毛利率也将恢复正常,未来传统制造领域的光伏企业将会少之又少,大量企业通过涉水电站建设环节获得利润,因此规模化成为光伏制造企业获利的大前提,这是富士康等企业的优势所在。
4.制造成本低。现阶段,通过技术提升来压缩光伏制造成本的空间已经非常有限,富士康等企业的介入可以发挥其自身代工优势,从另一角度为行业提供了降低成本的机会。笔者相信,只要生产成本能够取得突破,传统光伏企业所掌握的技术优势必将荡然无存。
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