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行业困境正待解

2012年以来，受欧美债务危机和“双反”调查、国际市场需求不旺、国内产能过剩等利空影响，中国近1/3的光伏企业处于停产或半停产状态，统计数据显示，A股太阳能发电板块共计79家上市公司，已发布2012年年度业绩预告的约为53家，预计出现净利润下滑的有29家，占总数的55%。2012年160多家中国光伏电池及组件公司的总产能已经在40G瓦上下，全球的光伏组件产能则在50G到60G瓦，全球多晶硅产能严重过剩，大部分企业尚未完全释放产能，中国及海外的一大批多晶硅公司不得不选择停产或检修。

当前，国内多晶硅产能过剩、结构失衡、光伏电站规模小、并网效率低下、光伏巨头面临破产危机等问题制约光伏行业整体发展，地方政府和银行被光伏巨头绑架，诸多扶持措施难以奏效。光伏行业的困境已引起国家高层关注，目前国家相关部门、地方政府已经陆续颁布多项文件，以期帮助光伏企业尽快脱困。国际上，巴菲特认为投资公共事业“不能致富，但可守财”，在经济形势不好的情况下，此类项目盈利能力稳定，因此，近年巴菲特一直在加大太阳能等清洁能源项目的投资，给绝境中的光伏产业注入一线希望。

政策出手破危局

国务院近期研究确定促进光伏产业健康发展的五大政策措施，涵盖光伏生产项目、应用、电价、政府监管方向等多项具体内容，首次对光伏行业提出分类电价以及增值税优惠政策，首次提出“鼓励家庭安装使用光伏发电系统”，提出通过市场调节产能过剩并严格控制新上产能。此外，分布式能源发展将被推进，单位、家庭和社区安装光伏的市场也会扩大，“十二五”期间，国内光伏装机容量从21G瓦提升到40G瓦这一目标也被认为是可能落地的新政策。除已经出台政策外，《促进光伏发展的指导意见》、《分布式发电管理办法》等扶持配套政策预计也即将出台。

在各部委扶持政策方面，商务部对原产于欧盟、美国和韩国的进口太阳能级多晶硅产品进行反倾销立案调查，国家电网公布《做好分布光伏发电并网服务的工作意见》，另外，发改委、能源局、财政部等部门已经就拖欠的光伏补贴问题开过专门的会议，财政部将利用“可再生能源专项补贴基金”，对光伏发电站拖欠的补贴进行清算，这是支持光伏企业发展的又一个重要举措。

行业回暖创机会

光伏业面临的困境远超预期，短时间内生存环境难有实质性转变，但在政策利好和市场调整双重作用下，行业或将有所起色。国内光伏企业主要处于上游多晶硅领域，而对中下游涉足明显不足，因此，国务院强调在市场倒逼机制下鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，另外严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。目前国家相关部门正加大多晶硅行业兼并重组力度，积极淘汰实力薄弱的中小企业，通过产值产能提升推动业绩改善，促使光伏行业回归正轨。

作为新能源产业，光伏产业成为新一轮国际竞争的战略制高点，就我国来说，积极发展新能源等清洁能源对调整经济结构、促进转变经济发展方式具有重要意义。在多项扶持政策的推动下，未来光伏行业有望迎来实质性产能收缩期，超过1G瓦的中大型产能退出，同时，国内需求刺激加上外围市场逐渐回暖，或支撑今年全球光伏需求有效增长10%～15%，供需倒挂关系有望得到改善，上半年价格见底预期明显，光伏概念股行情将卷土重来。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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