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行业困境正待解
2012年以来,受欧美债务危机和“双反”调查、国际市场需求不旺、国内产能过剩等利空影响,中国近1/3的光伏企业处于停产或半停产状态,统计数据显示,A股太阳能发电板块共计79家上市公司,已发布2012年年度业绩预告的约为53家,预计出现净利润下滑的有29家,占总数的55%。2012年160多家中国光伏电池及组件公司的总产能已经在40G瓦上下,全球的光伏组件产能则在50G到60G瓦,全球多晶硅产能严重过剩,大部分企业尚未完全释放产能,中国及海外的一大批多晶硅公司不得不选择停产或检修。
当前,国内多晶硅产能过剩、结构失衡、光伏电站规模小、并网效率低下、光伏巨头面临破产危机等问题制约光伏行业整体发展,地方政府和银行被光伏巨头绑架,诸多扶持措施难以奏效。光伏行业的困境已引起国家高层关注,目前国家相关部门、地方政府已经陆续颁布多项文件,以期帮助光伏企业尽快脱困。国际上,巴菲特认为投资公共事业“不能致富,但可守财”,在经济形势不好的情况下,此类项目盈利能力稳定,因此,近年巴菲特一直在加大太阳能等清洁能源项目的投资,给绝境中的光伏产业注入一线希望。
政策出手破危局
国务院近期研究确定促进光伏产业健康发展的五大政策措施,涵盖光伏生产项目、应用、电价、政府监管方向等多项具体内容,首次对光伏行业提出分类电价以及增值税优惠政策,首次提出“鼓励家庭安装使用光伏发电系统”,提出通过市场调节产能过剩并严格控制新上产能。此外,分布式能源发展将被推进,单位、家庭和社区安装光伏的市场也会扩大,“十二五”期间,国内光伏装机容量从21G瓦提升到40G瓦这一目标也被认为是可能落地的新政策。除已经出台政策外,《促进光伏发展的指导意见》、《分布式发电管理办法》等扶持配套政策预计也即将出台。
在各部委扶持政策方面,商务部对原产于欧盟、美国和韩国的进口太阳能级多晶硅产品进行反倾销立案调查,国家电网公布《做好分布光伏发电并网服务的工作意见》,另外,发改委、能源局、财政部等部门已经就拖欠的光伏补贴问题开过专门的会议,财政部将利用“可再生能源专项补贴基金”,对光伏发电站拖欠的补贴进行清算,这是支持光伏企业发展的又一个重要举措。
行业回暖创机会
光伏业面临的困境远超预期,短时间内生存环境难有实质性转变,但在政策利好和市场调整双重作用下,行业或将有所起色。国内光伏企业主要处于上游多晶硅领域,而对中下游涉足明显不足,因此,国务院强调在市场倒逼机制下鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能,另外严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。目前国家相关部门正加大多晶硅行业兼并重组力度,积极淘汰实力薄弱的中小企业,通过产值产能提升推动业绩改善,促使光伏行业回归正轨。
作为新能源产业,光伏产业成为新一轮国际竞争的战略制高点,就我国来说,积极发展新能源等清洁能源对调整经济结构、促进转变经济发展方式具有重要意义。在多项扶持政策的推动下,未来光伏行业有望迎来实质性产能收缩期,超过1G瓦的中大型产能退出,同时,国内需求刺激加上外围市场逐渐回暖,或支撑今年全球光伏需求有效增长10%~15%,供需倒挂关系有望得到改善,上半年价格见底预期明显,光伏概念股行情将卷土重来。
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一、山东现货价差表现山东电力现货市场中日前与实时价格的正负价差天数占比未呈现规律性偏向,日前与实时价差方向具有随机性特征(正价差天数47%,负价差天数占比53%)。同时,山东现货日前和实时价差较大,从整天的平均价差来看,价差绝对值大于30的天数占比49.4%,价差绝对值大于50的天数占比30.5%;
7月的浙江热浪袭人,电网负荷曲线持续攀升。7月4日,浙江全省最高用电负荷达12173万千瓦,冲破1.2亿千瓦大关的时间较去年提前了整整15天,杭州、绍兴等地电网负荷更是刷新历史纪录。据浙江省能源局预测,今夏浙江午峰和晚峰最高负荷将分别达到1.33亿千瓦和1.17亿千瓦,同比增长7.8%,电力保供面临“用
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