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继十二五装机规划上调,并推出分布式规模化应用等政策后,光伏政策预期仍在升温。主要的预期有:1)分布式光伏发电规模化应用的配套细则;2)国家电网关于大力支持光伏发电并网工作的意见:对分布式光伏发电项目,简化和加速了其并网流程,降低并网费用;3)能源消费总量控制不可再生能源电力配额管理办法:规定大型发电企业投资可再生能源发电项目比例;制定电网企业年度收购非水电可再生能源电量额度;提出各省可再生能源发电量的消纳指标。政策利于保证可再生能源的投资、并网输送及消纳。
多个部门集中、大力度表态将出救市措施,这与过去“行业发展倒逼滞后政策”的现象截然不同。在美国双反终裁通过、欧盟双反立案之后,产品价格和行业信心均跌至谷底;国内在此时机酝酿多项光伏政策,一是对冲海外利空以提振行业信心,二是期望激发内需市场以挽救行业的萧条。
促进分布式的政策经历了多次调整:从金太阳工程的自建到统一招标、从初装补贴到度电补贴、从难并网到简化流程、从分散项目到集中的示范区。企业在光伏分布式方面遇到的问题(屋顶难找、并网困难、盈利困难)正在逐一展现解决的前景,但后期是否能真正激发出分布式项目的建设热情还存在疑问,企业普遍的态度是谨慎乐观,等待后续的执行效果。
基于现有的政策和市场展望,国内的分布式启动难以充分对冲出口预期的下降,也难以支持国内30GW的产能规模。因此国内的分布式光伏发电项目并不能挽救整个光伏产业,但市场格局的变化将对需求结构造成一些影响,可能带来局部的投资机会。总体来看,救市政策对行业的反转拉动作用需在中长期体现,分布式预期之下的结构性机会存在,但受益逻辑不够强烈。目前行业的风险仍然大于机遇,行业拐点的到来需等待现有预期的进一步明确或者新的触发因素。
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