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我们无法否认光伏陷入了困境,我们不能始终将责任推给别人,我们应该反思错了什么?不变的企业肯定会死!迟缓的企业将被拖死!如果谁还在为过去而骄傲,那是太无知…我毫不怀疑,所有中国企业的商业模式出了问题,因为太一致了!
首先我们有必要弄清楚,这是一个卖电的行业,所谓的业主就是一个发电厂,如火电厂、水电厂,与电网相比,其实很可怜,要补贴如要饭,给不给路条要看脸色,无论哪个国家都不例外。EPC是工程总包公司,像建筑公司,那些三五个凑一起的,就是包工队。分销商是什么,建材市场批发商。
成批买进组件、逆变器、电缆、支架等物资,当然有很多品牌,高、中、低档满足不同层次客户的需要。中国的组件厂是什么,是响当当的建材厂,如玻璃厂、瓷砖厂,多晶硅是原料厂象水泥厂,硅片、电池厂就是加工厂。
显然,这是揣在一条绳上的众多蚂蚱,都是贫苦大众,穷人赚贫农的钱…所以第一个问题是:我们得先解决终端的问题,即需求的问题,让电网拴着脖子,如何能活?离网才是真正的市场,绝大部分人对离网没概念,这是600GW的市场,假如一个海岛、矿区、居民区不用国网的电,投资大,关键是态度
其次,我们得解决利益分配问题,一个几百亿资产的工厂,怎么可能赊销给三五个人的包工队呢?这种恰恰出现在中国的大厂,而且赊了数亿美金,帐期6个月,如果包工头跟KTV小姐私奔了,不减值有可能呢?稍好一点的是赊销给建材市场的摊主,学名叫分销商,毕竟人家老老实实,菩萨总在的!
再次,想想我们自己,大干快上,做大拼规模拼成本,其实任何事物可以将其切割成无限元,每个单位将互相竞争,淘汰落后部分。假如一家多晶厂前后建了10期,后面一期的目的都是为了淘汰前面的,前面赚的钱都变成了机器…上了流化床淘汰了西门子…算了,挖煤的不懂微积分。
正如大家所知的,组件厂是没有技术的,电池厂拼设备,钱都流入了设备厂,硅片厂是芯片,将它异质化不容易,多晶厂是大型化工厂、投资大,技术相对复杂,我在过去已有论述,所有企业的竞争实际上竞争的是多晶硅成本,有人嬴得痛快,有人输得惨烈,长约更是迷茫,不掌握多晶硅,都是扯谈!
但是国家却在严厉地破坏生态平衡,多晶硅得不到银行支持,这非常象过去的半导体,中国全部半导体多晶厂被欧美打掉了,现在中国已经没有真正的半导体级的多晶厂,中国也已经没有真正的半导体产业了。国家不扶持优秀的多晶硅厂,就是出卖整个产业,多晶硅在两年内一定会涨价!
分布式电网一定是未来,特别在成熟的一类市场,但中国会非常缓慢,因为中国必须先解决利益分配问题,这要靠电力体制改革…因此不管对屋顶项目补贴多少,都无法得到正常的IRR,十二五期间重点仍然是西部的地面电站。但是一旦明确电网的利益,中国立即会变成最大的市场,但需要时间!
因此我们不能放弃欧美市场,不管它反不反,不管有多艰难,放弃就是放弃自己…做企业不可以象阵风,打游击战,哪里好跑哪里,最终会无处可逃。也不能电站赚钱了就做电站,又匆匆忙忙跑到国外建组件厂,这是典型的见人疯,心不要被外界带动,坚持自己的想法才能基业长青。
最后,我们必须先要正视自己,反思存在的问题,伟大的企业不需要传奇的出身,乔布斯始于地下车库,我们仍然比所有创业者拥有更多的资源,更丰富的成功与失败的经验,对人性、对国家的了解,我们没有理由不走出一条新的道路,我们只是碰到了小企业变大企业过程的困扰而已,成长最烦恼!
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