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财政部、住房城乡建设部发布推进可再生能源建筑应用的政策，根据规划，到2015年底，新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米以上，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。我们假设光伏建筑占可再生能源建筑的比例为10%，得到光伏建筑的装机容量为10G，超出市场预期。

国泰君安：发展可再生能源建筑，利好南玻太阳能产业

3月平板玻璃价格稳定，重油价格出现上涨，纯碱价格继续回落。住建部提出“十二五”可再生能源建筑应用推广目标与各国重新审视核电，利好南玻新能源产业发展。

两会期间的政策导向说明“十二五”将重视建筑节能。3月11日，住建部下发《关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》，提出“十二五”可再生能源建筑应用推广目标：到2020年，实现可再生能源在建筑领域消费比例占建筑能耗的15%以上，力争到2015年底，新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米以上，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。近期由于日本地震导致核电安全问题成为各国重新审视的对象，对太阳能光伏产业发展具有一定利好影响。

南玻业务分3大块：平板与工程玻璃、太阳能产业链、精细玻璃。上半年看新能源，下半年看触摸屏。公司非公开增发幕投：1)TCO膜玻璃扩建，2)硅片扩建，3)太阳能电池及组件扩产，4)节能玻璃。

前三项为太阳能产业链，幕投33亿。这些项目建设完成后，太阳能产业链产能将达1GW，多晶硅生产线冷氢化技改后成本有望降至25美元，预计2011年底完成技改，抗风险能力提高。规划未来2年收入超过200亿(09年53亿)，太阳能光伏100亿(09年1.4亿)，精细玻璃35亿(09年4.5亿)。精细玻璃间接供货苹果，河北年底将投产0.33mm的3万吨超薄玻璃，实现进口替代。

预计南玻太阳能产业链表现趋好：1)多晶硅产量：预计目前月产167吨，去年同期约100吨/月。2)多晶硅价格：目前价格约90美元/公斤，去年同期的价格约50美元。3)成本：目前的成本已经降低到38美元，冷氢化改造后，将进一步降低至25美元。去年同期成本为40美元。10~12年EPS0.63、0.89、1.3，增持，目标价26元

金刚玻璃：光伏项目拖累公司业绩

2011年三季度，公司实现营业收入2.51亿元，同比增长26.19%;营业利润3395.87万元，同比增长1.71%;归属母公司所有者净利润3022.94万元，同比下降0.22%;基本每股收益0.14元/股。

营业收入稳步增长。报告期内公司发挥其竞争优势，使安防玻璃继续保持稳定增长，安防玻璃同比增长28%。帮助公司实现营业收入稳定增长。

公司综合毛利率保持稳定。公司报告期内综合毛利率为34.67%，同比减少0.48个百分点，基本保持稳定，公司在安防玻璃市场具有较强的竞争优势，盈利能力较强，对产品价格具有相对较好的掌控能力。

期间费用率有所提升。报告期内公司期间费用率为20.43%，同比增加2.81个百分点，其中销售费用率增加0.25个百分点至7.40%，管理费用率增加2.08个百分点至10.07%，财务费用率增加0.48个百分点至2.96%。期间费用率的增加主要原因是公司募投项目新建管理机构导致管理费用大幅增加所致。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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