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太阳能光伏市场起伏不定的价格反映2011年颇具破坏力的供求失衡对光伏行业的影响至今还未消散。在这种破坏力之下,光伏行业价格的动荡不安还要持续一段时间。不过,前景依然乐观,随着行业不断整合,过渡至一个更稳定的状态指日可待。
那么,在这个过渡过程中,目前光伏行业究竟处于哪个阶段呢?我个人认为,对于投资者而言至少要看到以下五个主要因素都有进展,买入太阳能类股时期才到来。
1、新市场需求(尤其是中国与美国)明确出现,缓和欧洲市场的缩减。
2、光伏企业计划缩减产能。
3、供应链上平均销售价格最终趋于稳定。
4,随着多晶硅料成本下降,组件制造商取得更大业绩。行业长期合同优势意味着多晶硅真实成本远远低于其现货价格。
5,非硅成本进一步下降以便确保毛利率的稳定。
倘若光伏行业在以上五个方面取得重大进展,整个行业将会更加稳定,非一线企业毛利率也将趋于平稳,而那些因制造成本低而在目前严峻形势下生存下来的一线光伏企业将会取得更多利润。那么,目前光伏业在这五个方面究竟进展如何呢?
市场需求
就市场需求而言,目前数据相当不错。2011年全球装机量高达26GW。有分析师预测,今年德国的装机量将从去年的7GW下降至3GW。不过美国的市场需求将会增长,从去年的2GW增长至3GW。此外,中国的市场需求也将显著增长,预计将至5GW。日本与印度市场也属于增长区域。总体而言,除了德国市场有可能大幅缩减,我们有理由相信全球市场还是会有所上涨。目前为止,一切尚好。
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