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过剩库存基本消化,开工率小幅回升。目前渠道和港口库存从高点的10GW回落至7GW,考虑到全球的光伏需求和产能的增长,库存水平已回归正常区间。硅料、硅片开工率目前在55%,电池片、光伏组件在35%,年内将有10%的提升,环比有所改善。
今年价格水平预计再有10%跌幅。考虑到低成本硅料的供求平衡和硅片、光伏组件的供应过剩,不支持价格上涨。从德意FIT/FIP下降幅度来看,对价格将产生4~8%的压力,我们认为年内价格降幅将达到10%。
成本下降空间较小,难以大幅跑赢价格。从硅料、辅材和非硅制造成本上看,能够再大幅压缩的空间不大;从新技术角度看,尚无短期可获得应用并改变成本结构的选择。因此年内的成本下降,更多的将依赖工艺优化和精细管理实现。
出货量增长和成本下降决定年内业绩。在当前的供需和价格形势下,企业的业绩决定于:出货量增长保证收入水平的维持,成本下降保证盈利能力的环比提升。从敏感性分析来看,在今年的价格跌幅下,企业需要降低0.05$/w的非硅成本同时提升0.5%的转换效率,这也是目前企业加强电池片技术研发、提高自动化生产程度的原因。
一线企业具有业绩回升弹性。我们认为年中左右行业将走出低谷,适度回暖利于一线企业的份额提升和利润率提高。
依赖新兴市场获得微观增长。今年的需求增量将在亚非拉市场,对于中小型光伏企业来说,开拓新兴市场的销售将有利于企业自身的增速和业绩。
光伏电站对业绩的贡献有待观察。目前部分企业已经介入下游的电站领域,获利能力明显高于光伏组件制造。但由于资金需求大、回款周期长、销售时间具不确定性,目前来看未能明显提升业绩,有待继续观察。
投资时点的选择。光伏板块的压制因素依然较多,介入时点未到,有待政策面、基本面进一步明朗后才会完成筑底过程。但总体来看,我们认为基于目前数据的行业形势判断已经足够悲观,后期有望逐渐向乐观修正。
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