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昨日,ST博元公告,由于受近期行业波动影响,重组交易标的江西瑞晶太阳能科技有限公司(下称“瑞晶科技”)业绩有所下滑。目前相关审计、评估工作尚未完成,预计最终评估值较预评估值有所下降。
同ST博元一样,光伏行业企业的借壳计划遭遇挑战;IPO和再融资及扩产计划也面临变数。
ST博元昨日在资产重组进展公告中称,本轮的行业调整对瑞晶科技的影响主要体现在当期盈利能力上。由于光伏产品市场价格的快速下跌,瑞晶科技前期采购的部分原材料以及尚未出售的产成品成本较高,在本次交易基准日2011年9月30日需要计提存货跌价准备约8000万元,受此影响,瑞晶科技今年第三季度净利润亏损7300万元,但今年前三季度仍实现净利润约4500万。
根据ST博元今年9月29日公布的重组预案,公司拟以不低于12.88元/股的价格发行1.45亿股,购买瑞晶科技100%股权。截至2011年9月30日购买资产预估值约18.7亿元,相比账面资产溢价2.66倍。
然而,或许是市场对瑞晶科技借壳前景的担忧,ST博元股价已从高点大幅下挫逾40%,最新股价为8.8元,远低于瑞晶科技股东12.88元的增发认购价格。
东兴证券王明德和弓永峰指出,光伏企业由于产能过剩,竞争激烈,盈利能力严重下降,并且由光伏组件、切片环节传导到电池片、铸锭/切片等中上游环节。目前这些环节行业综合毛利率维持在8%至11%左右,净利率仅有1%至3%。
多方受阻
与ST博元相似,*ST远东(000681.SZ)的重组也面临变数。10月18日,*ST远东公布收购报告书,公司拟通过向永祥股份全体43名股东发行股份方式吸收合并永祥股份,从而变身为化工企业。暂停上市达两年多的*ST远东眼看就要迎来曙光。
然而,*ST远东11月1日公告称,“因近期市场环境发生变化,为了维护全体股东权益,公司拟对吸收合并四川永祥股份有限公司具体方案进行调整,并取消原定于2011年11月3日召开之2011年第二次临时股东大会。”
收购报告书显示,永祥股份目前主要从事太阳能级多晶硅和PVC、烧碱及水泥等化工产品生产和销售。其中,多晶硅占永祥股份今年二季度销售收入的比例接近五成。
不仅借壳事宜受到影响,行业的低迷也让一些公司在冲刺上市之路上铩羽而归。11月28日,浙江公元太阳能股份有限公司的创业板IPO被否,公司同属光伏行业。
此外,光伏行业上市公司也频现“技术性”限工停产和调整再融资扩产计划。如中环股份今年11月21日公告,由于经营环境发生较大变化,撤回2011年度定向增发申请文件。天威保变、川投能源和江苏宏宝的光伏项目计划则已经进行了调整。
对于光伏行业所处的低迷期,国海证券分析师张晓霞指出,光伏企业想要度过寒冬,必须不断创新技术,提高效率,降低成本,提升产品品质,创造溢价空间。
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在首发过会近两年后,首航新能的上市进程终于向前再进一步。深交所网站披露,1月23日,首航新能提交注册。招股说明书显示,首航新能成立于2013年,实际控制人为许韬。公司为专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,专注于太阳能电力的转换、存储与管理,核心产品涵盖光伏并网逆
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北极星储能网获悉,1月24日,海博思创发布首次公开发行股票科创板上市公告书,宣布公司股票将于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市。据北极星储能网了解,本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司原股东公开发售股份。公司本次发行前总股本为133,297,611股,本次公开发行数量为44,432,537股
北极星储能网获悉,1月22日,海博思创公布新股发行结果。网上投资者认购数量为15,058,738股,认购金额为291,838,342.44元,网上投资者弃购数量为67,262股,弃购金额为1,303,537.56元,网下投资者全额认购。此前的中签结果如下:海博思创IPO网上中签与网下配售结果出炉!
北极星储能网获悉,1月20日,海博思创披露首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果。本次发行股份数量为4,443.2537万股。发行初始战略配售发行数量为665.6626万股,约占本次发行总数量的14.98%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账
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