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2011年太阳能面临严重供过于求危机,需求随着政府补助快速下砍、短期内已无人再乐观预估未来,但供应链的退场潮却被认为是促使未来供需均衡的主要动力之一。随着环境压力不断提升,命在旦夕、送入加护病房且摇摇欲坠的业者正在不断增加中。
2011年太阳光电产业这场淘汰赛、其实已经蕴酿很久了,只是由于供给端近年来扩张速度过快,让必须被淘汰的业者数量大增。实际上,近年来多数人都可以预估它的走势、甚至质疑早知如此何必当初?但若以理性来看待1个产业的发展,说穿了太阳光电这个产业其实只是从萌芽期、正要进入成长期罢了。
太阳能集成期,淘汰赛动力恐比购并大,因有无效产能的压力,诸多业者可能未战即亡。太阳能产业链正上演淘汰赛萌芽期的产业变动性大,蕴含诸多机会与风险,尤其当一个产业明显有利可图时,本来就很难阻止有志者加码及快速进场,特别是太阳光电这个产业,许多环节的进入门槛其实不高。但对有意长期经营的业者来说,市场及大环境的演变本来就是必经的考验,也凸显业者必须拥有生存能力及规划长期竞争优势的重要性,与其感叹产业光景大不如前,不如理性评估如何生存、甚至见好就收的退场或为未来新战场布局。
供过于求的阴霾短期内难挥离,太阳能业者形容,全球约当200亿瓦的需求、对上已约当500亿瓦的供给,产品价格快速的下杀及订单愈抢愈烈都是可以预期的,以两岸太阳能电池大宗出厂价来看,2011年元月初电池报价每瓦约1.2美元左右,到第4季初每瓦报价已经正式破0.6美元、0.5美元也被预估在不久即将出现,约3季光景即使报价呈现腰斩、凸显该产业的杀价抢单的激烈度。全球金融环境的悲观预期使得终端需求表现一直不如预期,第4季诸多业者也坦言,就算杀价也不见得有效催动需求,使得该产业几乎在全球都可见到减产、停产、裁员、找寻活命资金甚至直接退场等负面消息。这波太阳光电产业的退场潮,其实也意谓着未来这个产业难再如过往般轻易搭上便车(freerider)。过去供应商只要抢到全制程技术转移的设备(Turn-Key)投入生产后,很快就开始获利、几年后公开发行、上市柜、赚取股价差价的暴利,但未来这样的光景将不复可见;以后太阳光电产业更不是投机客透过买料、卖料等转手交易,就能赚进大笔银子的行业。这些转变均标示这这个产业正走向各凭实力、正常运行的成长期。
金融危机催化
口袋不够深者摇摇欲坠资金取得的迫切性,对口袋不够深的业者如同缺氧时、急需氧气的加持,期待至少维持短期间的呼吸及喘气,而2011年因为挟带欧美债信危机,喘不过气的业者愈来愈多,但得以救援的氧气罩却因为金融市场趋于保守而愈来愈少,摇摇欲坠者也愈来愈多。早期口袋不够深、也可以说没有富爸爸加持的业者,被认为是最易面临生存压力的业者,尤其遇到产能规模不足、难以有效降低生产成本,以致于在可以预知产业持续降价的走势下,难以有效发挥竞争优势,渐渐就会被退出市场。所以,早在2010年银行团对中、小厂的放款即趋于紧缩,主要是对产业未来供过于求的疑虑,中、小厂的生存能力不被看好。相较于更早期只要顶着「太阳能」3个字向银行融资,有些银行甚至搞不清到底做的是什么太阳能产品,就抢着掏钱投资,相差就更远了。
2011年这波退场潮,对业者口袋深度的考验之严苛,超过以往业者的想象,因为欧美债信危机引爆全球对金融市场的悲观预期,几乎全球银行对放款都趋于保守,再加上太阳光电产业前景更不明,别说中、小厂融资,连国际级大厂银行不愿轻易放款,甚至还可能成为银行拼命催讨款项的对象。对诸多国际大厂来说,在过往几年中,因为获利高、资金借贷容易再加上考量未来的竞争优势,除了积极扩产外、也快速朝垂直集成之路迈进、更大手笔买进各类短、中甚至长期难见效的新技术及签下许多昂贵的长期料源供货合约,资金投注相当惊人。
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