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在近期大盘持续盘整走势中,新能源板块特别引入注目,其中光伏产业相关公司更是引起投资者追捧。证券分析人士指出,光伏板块表现抢眼主要受益于近期多晶硅价格上涨和国家新能源产业政策的刺激,其次,第二轮光伏电站特许权项目招标的启动也为产业发展“添了一把火”,产业前景被持续看好。预计今年光伏类上市公司业绩普遍大增,未来相当长一个时期内光伏产业将成为投资热点。但业内人士提醒说,在火爆中要警惕投资过热,要看到光伏产业发展仍存在短板,完善和整合产业链刻不容缓。
提前5年跨进“1元时代”
在一片争议和一个月的等待之后,国家第二批光伏电站特许权项目招标结果近日终于“出炉”,中标价格超出人们之前普遍的预期,让我国光伏发电提前进入“1元时代”。根据中标结果,13个项目中标价均低于1元/千瓦时。据有关人士介绍,这次招标结果推迟公布,主要是对“低价”存在争议,报价中的最低价0.7288元/千瓦时的价格较2009年1.06元/千瓦时的最低报价下降近40%,这样的价格能否保证赢利?能否保持产业的可持续发展?
今年5月份,国家发改委能源研究所曾提出光伏发电平价上网路线图的初步构想,计划到2015年实现1元/千瓦时电的目标。这次招标一下子让“1元时代”提前5年到来,不知是喜是忧。从国外的情况看,目前在该领域做得最大的德国2011年地面光伏电站上网电价为0.218欧元/千瓦时(1.9元/千瓦时),看来我们无疑是超前了。难怪8月16日商务标开出之后,引起业内一片哗然,中标结果在争议声中一再推迟公布。
另外,本次招标全部项目均为央企中标,业内人士担心,国企低价启动国内市场之后,未来能否吸引大量民间资本进入光伏发电市场值得关注。一位光伏企业高管表示,为了保持产业健康发展,除了国家政策扶持外,还要吸引众多社会资金的参与,设备价格既要让发电企业具有持续的竞争力,又要让设备供应商保持一定利润。
记者注意到,迄今最大规模的第二轮光伏电站特许权项目招标被视为中国光伏企业的一场“盛宴”,但多家在海外或A股上市的光伏企业却“缺席”,因为他们的投标价相对较高,和一些大型国有能源企业投标价格相比没有竞争力,本轮光伏电站招标让大批上市公司“踏空”,他们有可能无法分享中国光伏市场的巨大蛋糕。
业内人士分析称,出现0.7288元/千瓦时的低价,而且13个项目的价格均在1元/千瓦时以下,说明市场看好这个行业,“即使是亏本,也要进入这个圈子,不愿在圈外等着”。此外,中标价均在1元/千瓦时以下的另一个因素在于,此次光伏发电项目的建设期为两年,因此报价一定程度上反映了对未来两年光伏组件价格下降的预期。估计明年设备组件市场会供大于求,所以很多产品可能会面临新一轮降价。
“谁有技术谁留下”
“1元时代”的到来发出了一个信号:谁有技术谁留下,只有少数掌握核心技术的企业才能经得住“低价”的考验,而那些单纯的原料加工企业谋求暴利的道路在国内已行不通。中国可再生能源学会副理事长、中国太阳能学会秘书长孟宪淦认为,中国光伏产业高速发展,产能过剩问题已经显现,国内市场刚刚启动,国际市场规模有限,不可能无限扩张,未来一两年这一行业将面临洗牌。
华泰证券研究员程鹏说,1元时代,技术立足,特别要关注光伏装备国产化进程带给相关企业的机会。长久以来,国内光伏产业一直呈“两头在外“的格局。上游的多晶硅原料依靠进口,下游的产品市场依靠出口。程鹏认为国内光伏产业是“三头在外”,长期被忽视的在外一头是,关键的生产装备基本依靠进口。除单晶硅生长炉已经实现95%以上国产化外,多晶硅炉、硅片多线切割机、电池线等关键装备仍主要依赖进口。
业内人士指出,未来国内光伏产业大范围的装备国产化替代过程仍将持续。国产装备尽管在稳定性、安全性方面较进口先进装备有差距,但是在关键性能方面正在逐步接近进口装备,并且在价格和成本方面,国产装备普遍比进口装备低30%~50%,具有较大的价格和成本优势。未来光伏装备的国产化进程一方面对装备制造厂商是绝佳的投资机会,另一方面对下游的光伏产品厂商来说可通过装备国产化有效降低成本。
国金证券新能源行业研究员张帅也赞同“技术立足”论:“国内光伏行业尚处于萌芽阶段,一些具有相关技术能力的国内企业若能借此机会在这一新兴市场上确立先发优势,未来的成长空间巨大。”而华宝证券研究员陈亮则认为,在光伏产业链中,虽然长期来看靠技术吃饭,但短期内仍最看好电池片组件领域。
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