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太阳能光伏似乎已经成了资本市场不老的传说,各种新政屡屡出击。5日,媒体报道称,《“十二五”太阳能光伏产业发展规划(征求意见稿)》(下称《规划》意见稿)将于今年10月前后出台,光伏巨头们的势力范围也将出现新格局。对此,业内人士给出了二级市场的布局策略。
政策
光伏发电装机容量10GW
5日,有媒体报道,目前《规划》意见稿内容已基本敲定,将在国庆前后执行。《规划》意见稿显示,到2015年,我国光伏发电装机容量规模要达到10GW,而去年我国装机容量尚不足500MW。这意味着在今后的几年中,我国每年新增光伏装机容量将达到2GW。
市场比较关心的光伏发电成本目标方面,计划到2015年,光伏系统成本下降到1.5万元/KW,发电成本下降到0.8元/KWH,配电侧达到“平价上网”;到2020年,系统成本下降到1万元/KW,发电成本达到0.6元/KWH,在发电侧实现“平价上网”。
《规划》意见稿的另一亮点在于薄膜电池得到重视,提出将在“十二五”期间重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。为了降低薄膜电池的光致衰减,鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅薄膜电池,开发柔性硅基薄膜太阳电池卷对卷连续生产工艺等。
意义
促行业实现规模化发展
对于《规划》意见稿的意义,国诚投资投资总监黄道林认为,与装机容量位于世界前茅的风电相比,我国光伏发电的发展仍处在起步阶段,发展水平远落后于德国、西班牙等发达国家,是我国新能源发电产业的“短板”,发展空间巨大。
中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为,《规划》对光伏产业的意义体现在以下方面:一是提出了光伏产业的发展目标,高达10GW的装机容量提振了市场对光伏产业的信心。其中屋顶太阳能电站有助于促进光伏发电向分布式电站发展。二是规范了光伏产业发展环境。《规划》意见稿对光伏行业的多个方面提出了具体的要求,有利于推动光伏产业健康发展。三是为光伏产业的技术发展方向提供了指导。在发展多晶硅电池技术的同时,薄膜电池也得到了重视,有利于推动光伏技术的全面发展。
光伏产业目前行业景气度不足,欧洲市场削减补贴以及国内市场尚未完全启动等因素造成国内光伏产业处于低潮期。沈宏文认为,在《规划》意见稿的刺激下,光伏产业再次得到资本市场的关注和推崇,行业龙头企业将会长期受益。
策略
沿产业链挖掘投资机会
相较于诸多行业,光伏太阳能行业具有明显的产业链条。因此,业内人士多从产业链的角度进行剖析,探讨资本市场的投资机会。
>>上游
多晶硅龙头企业机会大
沈宏文认为,上游多晶硅产业集中度将会逐步提高,成本优势和规模优势的作用愈加明显,龙头企业具备较大的投资机会。
大同证券(博客,微博)投资顾问付永翀认为,短期来看,光伏产业中晶体硅电池将依旧占据主要地位。虽然今年上半年全球光伏需求不旺,导致多晶硅价格大幅下跌,逼近历史低点,但这主要是由于德国和意大利为首的欧洲市场的装机停滞。
下半年来看,欧洲政策已经趋于稳定,同时伴随着三季度的旺季,多晶硅价格有所企稳反弹。虽然光伏需求尚未出现明显好转迹象,但预期已经导致下游企业开始逐步增加多晶硅库存,此种预期还将导致多晶硅价格继续小幅上涨。如果其间光伏需求开始出现好转,则多晶硅价格有望持续上涨。因此,相应的多晶硅材料可能具备一定的短期机会,如乐山电力等。
>>中下游
光伏组件与电站齐头并进
沈宏文认为,中游的光伏组件制造以多晶硅技术为主,细分产业涉及硅片加工、光伏电池制造、光伏组件安装等多个方面。对于光伏组件制造商而言,需求的增长将会进一步拉动其业绩的增长。由于国内的光伏组件厂商主要在美国上市,而在国内上市的多为规模较小的辅件生产企业,因此可以关注从事光伏组件和辅件生产的企业。
付永翀指出,晶体硅组件辅材概括起来是“五大二小”。“五大”指的是盖板玻璃、EVA胶膜、背板、铝框和接线盒,“二小”指的是电池片连接用的焊带、封装铝框用的硅胶。目前来看,主要的机会存在于盖板玻璃、EVA胶膜、背板这三方面。今年全球光伏市场需求按照20GW来测算,EVA胶膜、盖板玻璃和背板的市场容量分别达到46亿、51亿和61亿元。因此相应的辅材企业,如秀强股份、大东南、东材科技等都可关注。另外,产业链一体化的龙头企业也需要关注的重点,比如海通集团、超日太阳等。
此外,沈宏文指出,位于产业链下游的光伏电站运营商也具有较好的投资机会。银腾前瞻财讯分析师孙旭东认为,从刚披露完毕的中报来看,不少上市公司都把光伏电站的建设写入了未来计划,如东方日升称截至本报告期末,位于斯洛伐克的2MW电站和位于英国的4MW电站都已实现了并网发电。另外,向日葵、综艺股份、航天机电等也各有谋划。
其他
薄膜电池伺机而动
针对《规划》意见稿中特别提及的薄膜电池,付永翀指出,对于薄膜电池为主导的光伏发电未来存在很大的空间,但是短期可能因成本问题而难以成为主导技术。其投资机会更多在于一些政策或事件带来的推动机会。如前期的《可再生能源发展“十二五”规划》提出,未来5年内屋顶太阳能装机规模目标为300万千瓦,到2020年规模可达2500万千瓦,在目前30万千瓦基础上增长80多倍,占太阳能发电中长期目标的半壁江山。如果未来适合屋顶太阳能的薄膜电池应用能大规模铺开,那么未来薄膜电池相应组件的投资机会就会大大提升。只是现在来看,这个时机仍需要等待。
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11月25日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格信息。根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年11月20日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价
11月25日,青海公司国能海南州新能源开发有限公司2024年第一批光伏支架厂级集中采购公开招标中标候选人公布,本项目分为2个标段,标段1第一中标候选人苏州鲁南紧固系统有限公司,投标报价5555万元,第二中标候选人江苏火蓝电气有限公司,投标报价5620万元;标段2第一中标候选人江苏威尔五金股份有限公
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11月23日,中国电力建设江西牧原南昌2场屋顶4MWp分布式光伏项目N型异质结(HJT)光伏组件采购项目中标候选人公布,第一中标候选人广东明阳光伏产业有限公司,投标报价329.4509万元,单价0.836元/W;第二中标候选人浙江润海新能源有限公司,投标报价336.9384万元,单价0.855元/W。中电建江西牧原南昌2场屋
11月15日,青海省委书记、省人大常委会主任陈刚莅临海东红狮半导体有限公司调研。红狮集团董事长章小华汇报海东红狮项目进展情况。章董事长表示,红狮坚定看好光伏行业发展前景,看好青海省营商环境和绿电优势,努力把海东项目建设成为“高端化、智能化、绿色化”的标杆项目。海东红狮硅基新材料项目位
工业硅据海关数据,2024年10月份工业硅出口6.51万吨,环比减少1.53%,同比增加49.31%。整个10月份国际和国内市场相对稳定,下游采购多以按需为主,出口总量较9月份变动极小,但各个国家和地区因各种原因变动较大。分国别和地区来看,对日本出口0.84万吨,环比减少28.81%,由于日本国内外需求疲软,销售
本周多晶硅价格小幅下调。n型棒状硅成交价格区间调整至3.70-4.20万元/吨,成交均价为4.05万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.43万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.70万元/吨。本周多晶硅成交量一般,新签单大多都为跌价或稳价成
总部位于挪威的多晶硅供应商RECSilicon宣布,其位于华盛顿州摩西湖的硅烷基高纯颗粒制造工厂近期重新启动,所生产的超高纯度多晶硅样品已完成美国海关清关,现可供第三方测试。据悉,此前清关因美国海关的“意外程序”而推迟。REC表示,目前测试工作预计将很快开始。该资格认证流程对RECSilicon而言至
10月14日,硅业分会发布10月份硅产业供需分析。工业硅据安泰科统计,10月份工业硅继续累库,供应大于需求9.0万吨,其中,10月份供应量(包含97硅和再生硅)为50万吨左右,需求量(包含出口预测)为41万吨左右。截至10月底,工业硅行业库存为87万吨左右(截止10月31日仓单量为27.19万吨),仍处于高位。
11月14日,InfoLink公布最新光伏产业链价格。硅料价格价格方面,本周硅料环节变化与上周雷同,买卖双方仍在胶着,本周交付量体较少,影响价格变化平缓。国产块料主流价格每公斤价格36-42元人民币,均价弱势维持在每公斤40元人民币,其中一线厂家整体价格仍偏向39-42元人民币的范围,二三线厂家价格则偏
北极星太阳能光伏网获悉,本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量一般,极少数
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交量一般,极少数企业在本次报价期间内签订
11月11日,合盛硅业发布2024年11月8日投资者关系活动记录表。关于公司存货达到惊人的99亿是需求疲软导致的,还是其他因素导致的卖不出去?合盛硅业回复,尊敬的投资者您好!由于持续的技术革新与优化,本公司工业硅与有机硅产品的产能利用率得到了显著提升,从而促进了产量的增长。尽管在2024年的前三
11月8日,硅业分会发布10月份硅产业链产量分析。工业硅据安泰科统计,2024年10月份工业硅全国总产量45.21万吨,环比增加2.55%,同比增加26.49%,排名前三的地区为新疆、云南和四川,全国开工率为76.51%,较上月小幅增加,主要原因是,北方地区开工维持高位,同时有新增产能产出和前期停炉检修企业复产
本周多晶硅价格持平。n型棒状硅成交价格区间维持至3.70-4.40万元/吨,成交均价为4.17万元/吨;P型单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨,成交均价为3.45万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间维持至3.60-3.75万元/吨,成交均价为3.73万元/吨。本周多晶硅成交有限,n型多晶硅有成交的企业数量为4家。
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