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盈利1.09亿元,同比增长83%:2011年上半年兴业太阳能实现收入9.98亿元,同比增长45%,归属股东净利润1.09亿元,同比增长83%,每股盈利0.22元。毛利率24.6%,同比上升2.2个百分点,净利率10.9%,同比上升2.3个百分点。公司收入和盈利的增长主受益高毛利率的BIPV业务以及太阳能相关产品销量的增长,期内公司BIPV及太阳能相关产品业务占总收入的比例为47.5%,同比增长了16.4个百分比。
2011-2012年公司铁路工程项目不受影响:2011年上半年公司结转完成9个铁路站房项目,传统火车站幕墙占总收入的比例为34.4%,对公司毛利的贡献不到9个百分点。预期下半年结转的项目将高于上半年,而且因为明年动工的项目是之前已承接的项目,明年该分部的收入将维持与2011年相若的水平。因此,铁路建设的放缓,对公司今明两年铁路项目的收入没有任何影响。
2011年全年收入将符合预期,新增订单约23亿:2011年上半年公司已基本完成全年目标的40%,由以往经验,并根据工程项目结转进度,一般而言,上半年与下半年的比例为4:6,因此随着下半年工程项目的陆续结转完工,实现全年目标问题不大。而且今年公司光热产品业务增长幅度较大,上半年公司光热业务实现收入1.06亿,而去年全年收入为1.2亿,预期全年该部分的收入将翻倍。目前公司湖南厂区一期工程基本完成,预期全年贡献的产值也将达到预期。此外,公司尼日利亚二期工程也在洽谈中,目前公司合计新增的订单已达到约23亿。
2-3年内公司BIPV业务保持35%以上增长:对于2009年滞缓的屋顶项目,现国家要求在9月底前必须全部完成,预期金太阳工程将加快。目前全国报批的金太阳项目为500MW,待9月2009年的屋顶项目完成后,有望再次申请报批,目前统计的2011年全年金太阳工程约为600MW,而公司有望从报批项目获得10%左右的份额。目前虽然金太阳的补贴已调低到9元/瓦,但因为随着系统组件的价格的大幅下降,目前现在工程的成本大约在18元-25元左右,因此,与之前一样,补贴约占一半,公司的回报率还保持原有水平。而公司未来将直接受益BIPV市场在中国标杆电价趋动下的高速增长,预期未来2-3年公司BIPV业务收入的增长在35%以上。
维持买入评级和目标价9.28港元:基于对公司下半年以及未来成长性的预期,我们维持公司盈利预测及目标价,预期公司2011年和2012年每股收益为0.71元和0.91元人民币,目标价相当于公司2011年和2012年每股盈利的6倍和5倍,较现价有72%的上升空间,维持买入评级。
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