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MOCVD
2010年底台数
MOCVD
2011年底台数(预计)
2010年
净利同比
2011年一季度
净利同比
三安光电
50
157
132.72%
24.02%
乾照光电
5
25
63.09%
52.22%
士兰微
20
29
234.59%
-11.14%
德豪润达
5
105
202.90%
621.34%
资料来源:三安光电、乾照光电等公司2010年年报、2011年一季报及部分公告(注:德豪润达主营业务为小家电,即将转型为LED企业)
重成本 “轻”收入
乾照光电注重技术的积淀,而领先的技术可极大的提升其成本控制能力。
据了解,LED外延片及芯片的成本主要取决于砷化镓衬底、锗衬底、磷烷、高纯金等原材料,乾照光电采取“一家为主、多家备选”的选择,力求与供应商形成某种程度的制约关系,并着力打造双赢局面,形成较为稳定的终端供销关系,可在较大程度上控制采购成本。
由于乾照光电主要采用德国AIXTRON公司生产的MOCVD外延炉,因此原材料利用率相对较高,而公司又具备专业的设备维护能力及工艺设计能力,因此,单位时间及单位原材料的产能水平大大提高。
数据表明,乾照光电2007-2009年直接材料成本在主营业务成本中占比分别为84.70、77.75%、73.85%,因原材料引起的成本比率逐渐下降。
一位从事LED光照明的经销商告诉记者,目前国内LED类企业不少于3000家,但LED产业链并不健全,偏下游的企业较多,劳动密集程度过高,成本控制能力偏弱。
“多数人认为LED门槛很低,其实这是错误的认识,LED下游和应用领域对资本、技术的要求确实不高,但是前端的外延片及芯片就是技术活了,谁拥有了技术,谁就拥有了定价能力。”上述经销商如是表示。
资料显示,受经济环境及行业竞争的影响,乾照光电高亮度四元系LED芯片价格呈逐年走低的态势,但相比于行业均值,尤其是LED行业末端领域,乾照光电产品价格跌幅相对较小,其产品由于技术附加值较高,因此议价能力较强,并且可适当向下游进行成本转移。
而在销售方式上,乾照光电不同于台商在内地的销售模式,而是采取直销方式进行销售,通过在深圳、扬州等地设立服务网点的形式建立高效的直销网络,力求在反应速度与便捷性方面形成突破。据悉,乾照光电的直销网络最快可以达到当天发货的水平。
借助于这样一些销售方式,乾照光电的销售及管理费用得到了合理的控制,不至于因全资子公司扬州乾照光电有限公司的正式运营而大幅增加。
资料来源:乾照光电、三安光电招股说明书、2010年年报、2011年一季报等
重未来 “轻”现在
一季报显示,乾照光电的发展重点是通过“将公司的技术优势转变成本优势和产品优势”的方式提高核心竞争力,以达到稳固并扩大市场占有率的目标。但乾照光电未来的道路并不平坦,将面临较大的竞争,公司坦言,在后续的发展过程中,将会遇到包括产品、经营、市场在内的诸多风险。
兴业证券刘亮指出,LED行业由于扩产速度超出需求增速,产品价格出现了明显的下滑,已经影响了相关企业的盈利能力,联创光电、雷曼光电等今年一季度净利润均大幅下滑,即便是技术集约程度较高的三安光电、乾照光电也不得不适当降价以应对市场近乎白热化的竞争。
即便如此,也挡不住行业扩张的步伐。前不久,主营小家电的德豪润达拟增发募资35亿元重点投向LED外延片生产项目,一旦项目达产,德豪润达将完成业务转型,其实,类似的公司并不少见。
据了解,国内的LED产业其实比较尴尬,在上游设备方面,国内无法生产MOCVD外延炉,而MOCVD设备是LED产业链的基础,目前这种设备的生产技术被德、美、日三国垄断了,他们拥有绝对的定价权,国内LED的市场规模在很大程度上取决于上述国家,客观上造成很大的被动。而在前端的LED外延片及芯片的生产上,台湾地区及部分国家的高亮度四元系红、黄光芯片无论在技术还是市场占有率方面都远远超过内地,他们除大量向内地出口之外,还通过直接在内地投资设厂的方式批量生产,给国内LED行业造成巨大的冲击。在中后端的组装和应用方面,门槛又显得比较低,众多企业竞相涉足LED产业,在带来激烈竞争的同时并未提高产业链的核心技术,无法推动产业链升级。
在这样的背景下,乾照光电潜在的困难可想而知,但并非没有机遇。
目前,国内拥有高亮度红、黄光芯片生产技术的企业并不多,而在技术沉淀方面,乾照光电的优势不言而喻,而在更为高端的蓝光芯片和白光LED领域,国内企业基本没有涉足,未来亟待开发,客观上给拥有较强研发能力的乾照光电带来了诸多机会。此外,随着太阳能应用的普及,乾照光电的三结砷化镓太阳能电池外延片将凸显优势,具有极大的发展空间和潜在收益。
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