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需求启动或提前至2012年
今年以来随着市场风格的切换,中小盘股聚集的新兴产业个股,在经历了去年的热炒之后开始回潮。
不过太阳能发电板块今年以来整体涨幅仍较为可观,尤其是春节之后,该板块指数已经上涨了近14%,较环保、生物医药、信息技术等板块走势出现明显分化。
日本地震引发的核事故,使欧洲的核电政策发生了动摇,全球范围内对于核电安全问题开始进行讨论。这也使得整个能源消费产业链发生了新的变化,其中核电站新上项目审批会大幅放缓,相关设备的引进也会更加严厉,极端情况下,全球大部分国家的核电建设都可能长期停滞。
对此,大成基金认为,中国核电在建和规划规模巨大,其中2020年预计达到8000万千瓦的装机容量,占可再生能源比例达到12%。如果核电项目中长期停滞,如此大的缺口最终只能由火电、风电和太阳能补充,对相关行业带来实质性利好。
上投摩根基金新兴产业小组组长杜猛表示,在日本核危机导致全球核能政策可能出现改变的情况下,清洁能源中只有太阳能能够大规模替代核能。他表示,原来预计的太阳能产业将于未来5~10年内启动的时间表或将因此向前提前2~3年,“这也就是说,中国太阳能产业真正需求将于2012年,最迟2013年启动。”
一季度现“实质性”增长
如果说日本地震的影响是长期而深远的话,光伏产业上市公司业绩的良性变化,则对机构近期的投资布局有着实质性影响。
杜猛表示,从近期对一些上市公司的调研情况看,一些从事太阳能产业的上市公司已经开始 “出业绩”,太阳能业务对公司利润的贡献已经在一季度产生了实质性增长。
不少从事光伏产业的上市公司近期发布的一季度业绩预告情况看,业务发展为大幅盈利产生贡献。
A股市场上,精功科技预计首季净利润同比增1875%~1918%,实现盈利9200万~9400万元,主要为公司太阳能光伏装备市场销售迅速增长所致。
中环股份预测一季度扭亏,实现净利润7500万~8500万元,比上年同期增长732%~817%,业绩提升的原因则是生产的光伏材料销售收入大幅增长。
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