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2010年公司实现营收30.01亿元,同比增长122.22%。实现营业利润4.23亿元,同比增长133.62%。实现归属上市公司股东净利润3.63亿元,同比增长123.36%,对应的每股收益为0.88元。净利润规模略低于公司3季报预估范围。
公司在光伏方面的业务切入速度迅速,投产项目放量,实现收入9.7亿,毛利率达到17.8%。由于公司在2010年下半年集中投产,四季度拥有产能275MW,目前估计拥有产能300-400MW。由于光伏业务集中在三季度开始放量,按照第四季度275M满产,以电池片每瓦9元计算,东海证券预计第四季度收入约为6亿多,占全年光伏大部分收入。公司硅片产能为50MW,而组件还在申请认证的过程中。目前公司电池片主要以浙江地区的中小组件厂商为客户,未来随着组件认证的申请完成,有望进一步开拓海外客户。同时公司也将加大开拓上游原材料长单的合作方。另外,根据公司几大扩产项目,最终将达到电池片、硅片、组件分别900mw、200mw、300mw的产能,实现产业链一体化路线。分析师认为横店的高效的执行效率和优秀的管理能力,必将使公司在光伏领域再铸辉煌。明年光伏收入将超过磁体收入,成为公司最大业务。
华宝证券认为,光伏行业未来将维持年均40%以上的复合增长率,该增速至少维持至2014年。其中意大利、美国、中国皆有每年100%以上的快速增长,而德国依然保持稳定增长。由于电池组件和硅片产能实现而导致的公司光伏产业链延伸和硅原料价格回复合理是盈利能力提升的主要原因。预计2011年光伏部门将实现销售收入37.25亿元,贡献净利润3.45亿元。
华宝证券还表示,根据对公司各块业务的分析,预期公司2011-2013年每股收益分别为1.35元、2.33元、3.36元。根据对公司各块业务的分项估值总和,公司的合理估值为56.6元。根据对公司成长潜力的评估,维持对公司的“买入”评级。
风险因素:光伏市场大幅低于预期。
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5月13—16日,价格成本和认证中心副主任成钢同志带队赴河南省郑州市、洛阳市、安阳市和江苏省常州市开展光伏行业调研。调研组实地考察了中建材(洛阳)新能源有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、河南安彩高科股份有限公司、江苏赛拉弗光伏系统有限公司,并与河南省发展改革委、河南豫能新能源
从去年的中央经济工作会议到今年的《政府工作报告》,都释放出规范过度竞争的明确信号。近期,国家市场监督管理总局和国家发改委相继出台政策措施整治内卷式竞争问题,将为中国光伏产业提供更加公平、健康、有序的市场竞争环境,以创新推动新质生产力发展的光伏企业快速穿越行业周期。5月19日,国家市
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