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太阳能光伏产业“味精”寻宝

2010-11-29 14:37来源:证券市场周刊关键词:光伏产业光伏发电收藏点赞

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行业景气中的某些子行业,由于具有短生产制造周期、高行业集中度、高开工率、轻易提价这些性质,使得该行业上市公司业绩表现具有高弹性。

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目前光伏产业下游需求的增长速度与危机中复苏的需求增速同步。晶硅切片领域中的耗材产品也具有“味精”的属性——各种耗材产品在硅片生产成本构成中均不到5%。成本由高到低依次为切割钢丝、韧料碳化硅、切割液。

在行业复苏背景下,多晶硅切片耗材领域的上市公司基本面应被看好,只是还要对各种耗材及企业仔细甄别。需求增速不一

对于硅片切割,目前世界上广泛采用多线切割技术,其原理是将切割液与刃料混配后,喷洒在非常细的切割钢丝上,通过切割钢丝高速运动,达到切割效果,同时切割液带走切割过程中产生的热量及细粉。目前,上市公司中,恒星科技(002132,股吧)、新大新材(300080,股吧)、奥克股份(300082,股吧)分别被视为切割钢丝、刃料、切割液的代表性企业。

还有一种切割方式为金刚石切割线切割,但由于产品直径为250微米,超过切割钢丝两倍,多晶硅损耗较大,而且会在晶硅片表面留下线痕,导致晶硅电池片转换效率低下,其仅能运用于硅锭粗加工领域,不符合硅片切割要求。

硅锭切割可使用金刚石切割线,但其不影响切割钢丝和切割液的需求,只是在切割钢丝上将刃料碳化硅换成电镀金刚石,切割时依然需要切割液降温并带走粉末。

对刃料需求影响最大的是厂家的消费行为。受访的大型晶硅电池生产商均存在回收切割废液的行为。据了解,其主要是对废液中的刃料进行回收再利用,而对切割液的回收兴趣不大。对于刃料的回收利用,一些小厂甚至循环使用20次以上,其需求成长与晶硅电池成长将非线性相关。而且,碳化硅的技术壁垒相对较低,新大新材自身便纠结于知识产权保护的官司。

市场地位差别

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