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随着市场的做多情绪消退,银价重新回到原点。近期受美国散户进军白银市场的情绪影响,银价再坐“过山车”。业内专家表示,作为门槛较低的黄金投资“替代品”,白银的投资属性一再被市场提起,但最终仍回归商品属性,就2021年来看,新能源等产业的发展预期为白银的需求带来强大助力,但市场的基本面形势短期或仍难逆转。
银价“坐过山车”
最近一周,银价的走势生动演绎了“从哪里来,回哪里去”的戏码。
数据显示,到4日收盘,上海期货交易所白银期货主力合约收报每千克5517元,较近几个交易日的高点回调了逾9%,基本回到大涨前的水平。国际市场上,纽约白银期货则回到每盎司26美元附近,相比近期超过30美元的高点大幅下跌。
“不到一周时间内,银价已完成了大涨再大跌回到原点的轮回。”投资者陈俊告诉记者,银价的快速变化,对普通投资者而言,远非仅仅是价格回到原点那样简单,部分踏准节奏的投资者盈利大增,而追高的投资者显然大幅亏损,在大涨大跌中早已完成一次财富的重新分配。
引发银价大幅波动的,是市场对美国散户进军市场的传言扰动。此前美国散户“集中火力买入”股票游戏驿站使得“高大上”的对冲基金面临巨额亏损,这一散户“暴富故事”故事被市场投资者“奔走相告”,随着部分散户将“逼空”白银的消息传到贵金属市场,白银价格应声大涨,而投资者很快意识到白银投资不同于股票投资后,银价迅速回落。
“虽然银价上涨具有基本面支撑,但市场的演绎更像是散户搭台,机构唱戏。”对此,包括山东黄金首席分析师姬明等专家预计,虽然市场传言上是散户涌入了白银市场,但市场“手法”更像是机构的“操作”。
白银被逼空?史上不乏先例
作为全球市场接受度都较高的投资品,白银的炒作并不鲜见,投资者希望通过操纵价格来获利也并非首次,很可能也不会是最后一次。
“白银和黄金一直被视为财富的象征,但在金本位废除后,白银更多表现出的是商品的属性。”陈俊认为,而其投资属性并未消失,尤其在黄金价格大幅波动时,投资者时不时想起这一比黄金门槛低、市场波动更大的市场。
业内人士介绍,历史上最为著名的白银操纵案例是上世纪70年代的亨特白银期货操纵案。作为石油界的传奇经营者,亨特兄弟看到期货投机的巨大盈利空间,尤其是在大豆等期货市场操纵中获得成功后,亨特兄弟希望能在价值更大的白银市场获得更大盈利。
数据显示,上世纪70年代初期,白银价格仅每盎司2美元左右,1973年开始,亨特家族大量在市场上买入白银期货合约,推动银价上涨,到1980年1月,银价一度涨至每盎司50美元上方,这一疯狂的投机活动引发交易市场的关注,在监管部门的要求下,交易所也不断提高交易保证金,使得后期亨特兄弟无法再追加保证金,带动了白银价格的回调,加上借贷投机的亨特兄弟也面临不断的还贷要求,偿贷压力让亨特兄弟抛售白银期货合约,两者互相强化使白银市场几近崩溃,价格大幅下滑。
“此次的市场与上世纪70年代的状况也基本接近。”陈俊表示,随着市场传言散户涌入逼空市场,芝加哥商品交易所集团迅速提高了保证金,将每手白银合约的保证金提高18%,一些交易平台也表示将提高保证金。
业内专家表示,除了保证金,实际上白银市场和股票市场也存在巨大差异,散户难以复制股票市场上的“战绩”。“白银市场有有一定的空头势力,一度也引发争议,但一些机构在期货市场上拥有空头头寸,在现货市场上则拥有大量的白银。”有业内专家指出。
银价预期看好 但短期依然过剩
值得关注的是,尽管散户推高银价的炒作缺乏依据,但实际上,银价的上涨却具有一定基础。在业内专家看来,经济的复苏,尤其是当下不少经济体大力推动碳中和、减排的计划,新能源产业的发展使白银的需求将持续上升。
华泰期货的报告认为,白银由于其优秀的延展性和导电性,是太阳能电池板的主要配件,世界银行预计,到2050年,在能源相关的板块耗银量将会比目前上涨超过50%,而其中又有超过95%来自于光伏发电。“由于白银相对其他金属更为昂贵,光伏企业一直以来都在想方设法降低光伏组件的耗银量,但是由于技术限制,预计到2030年后,单位耗银量就会降至极限。”华泰期货的报告认为。
一些业内专家也指出,事实上,随着光伏发电实现平价上网,组件生产商对单位银耗的降低已不迫切。“随着光伏组件生产的量迅速扩大,这一领域对白银的耗费增长可能更为可观。”
除了光伏发电,电动汽车的白银耗费也将增长。据了解,作为汽车行业的关键材料之一,汽车行业每年使用超过5500万盎司的白银,而电动汽车的发展,使得白银的耗费将继续增加,尤其是目前,电动汽车上的所有电气都需白银。
不过远水难解近渴,尽管白银的需求前景预期良好,但短期市场过剩的概率仍较大,数据显示,过去数年白银一直处于相对过剩的局面。“况且白银的库存量也较大,在交易所市场,纽约、伦敦两地市场拥有10多亿盎司的交割白银,约合4万多吨,同时ETF基金持有量也较大,仅全球最大的白银ETF持仓就超过2万吨,这些持仓一旦投资需求消退流入市场,也将对价格形成一定制约。”对此,业界专家指出。
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近日,据白银协会发布的《2023年世界白银调查》显示,光伏行业对白银的需求量从2021年的1.1亿盎司(Moz)增加到去年的1.403亿盎司,增长了28%。该报告还显示,今年太阳能行业的白银需求量可能达到1.611亿盎司,与2022年相比增长15%。该研究所的专家表示:“光伏电池产量的增长速度远远高于白银的节约速
根据行业机构银学会(TheSilverInstitute)的数据,预计2021年全球白银的总体供应量将同比增长8%。
光伏或将驱动未来白银的需求呈暴发式增长
近日,世界白银协会发表报告,估计2021年全球对白银的需求将升至8年高点。而白银产量也将完成两位数增长。本周白银持续走低,周四跌至四个交易日新低。但是世界白银协会估计,随着经济复苏,白银2021年表现将强于黄金。2021年白银需求料将大增2月10日世界白白银协会在一份报告中表示:“在宏观经济形势
近日,白银市场上演过山车行情。继2月1日盘中冲破30美元/盎司后,2月2日,白银一路下跌,COMEX3月白银期货暴跌超10%,2月3日又开始反弹。截至发稿,COMEX3月白银期货上涨近2.6%,报27美元/盎司附近。分析人士指出,散户抱团热炒的股票涨势不可持续。虽然白银趋势方向仍然看涨,但是暴涨暴跌后预计白银
北京时间2月1日早间,白银价格大幅跳涨。COMEX白银期货主力合约高开高走,截至发稿时,大涨6.39%,报28.64美元每盎司。继上周美国散户逼空交易影响多个美股标的之后,这股风潮直接波及白银市场,此前reddit论坛WallStreetBets散户号召“发动史上最大的白银逼空”。在GameStop、黑莓和AMC等股票造成大规
银在工业上是重要的导电材料跟催化剂材料,常用在制造合金、太阳能电池电极(也就是导电银浆)跟环氧乙烷,不过由于受到疫情影响,白银价格不断上升,在8月4日到6日增加每公斤3.77盎司到28.04美元,自2016年以来的最高涨幅,也是6年来最高点。白银协会(TheSilverInstitute)执行董事MichaelDiRienzo表
周三(7月22日)在避险需求不断上升而供应紧张的情况下,银价已经处于六年来的高点。而有分析人士指出,遏制全球变暖的措施可能会进一步提振银价。包括BMOCapitalMarkets分析师在内的分析师表示,随着各国政府为推动经济增长和减缓气候变化而在清洁能源技术上投入更多资金,用于太阳能电池板的白银价格
根据银学会发布的《2020年世界白银调查》,尽管发生Covid-19危机,但今年银价预计仅会遭受小幅下跌。白银总供应量预计将从2019年的10.213亿盎司下降4%至今年的9.781亿盎司,而全球光伏产业的需求预计将从9870万盎司下降3%至9610万盎司。2019年,白银总供应量仅比上一年增加了400万盎司,而光伏行业的
白银研究所(SilverInstitute)发布了《2019年全球白银调查》(WorldSilverSurvey2019)一文,称今年太阳能行业的白银需求将保持稳定。报告显示,2018年对白银行业而言是具有挑战性的一年,因为白银的平均价格仅上涨了0.3%,而全球需求下降了3%。报告作者称:“中国经济放缓,与美国利率上升、股权市场
2024年1-3月,全省发电量248.1亿千瓦时,同比增长7.6%。其中:水电76.2亿千瓦时,同比增长3.2%;火电45.4亿千瓦时,同比减少11.2%;太阳能84.4亿千瓦时,同比增长25.7%;风电42.1亿千瓦时,同比增长9.3%。2024年1-3月,全社会用电量276亿千瓦时,同比增长9.9%。其中:第一产业用电量0.3亿千瓦时,同比减
日前,国际能源署光伏发电系统计划(IEA-PVPS)日前发布了一份全球光伏市场报告,该报告涵盖光伏系统的安装、制造、政策趋势以及电网整合。根据IEA-PVPS发布的《2024年全球光伏市场快照》报告,全球安装的光伏系统装机容量从2022年的1.2TW增长到2023年的1.6TW。分析师表示,2023年有高达446GW的光伏系统
4月23日,从国网浙江省电力有限公司了解到,今年一季度,浙江风光新能源发电110.54亿度,同比增长40.88%。其中,风力发电38.11亿度,同比增长45.29%;光伏发电72.43亿度,同比增长38.67%。浙江风电以海上风电为主,舟山、宁波、温州是浙江风力发电集中地区,三地一季度风力发电量占全省风力总发电量七
1月22日,泸州市人民政府关于印发泸州市碳达峰实施方案的通知,通知指出,推动新能源项目有序开发建设,加快建设古蔺、叙永风电项目,规划建设“光伏+”发电项目,促进风电、光伏发电项目规模化开发和高质量发展。充分利用农业、园区、市政设施、公共建筑等资源,实施一批“光伏+”工程。加快探索光伏
4月23日,博威合金发布关于投资建设太阳能电池片及组件扩产项目增加投资项目并追加投资金额的公告,公告显示,拟在美国增加2GWTOPCon电池片扩产项目。此前,博威合金计划在越南投资建设3GWTopCon太阳能电池片扩产项目,在美国投资建设2GWTopCon组件扩产项目,总投资金额预计190000万元。此次追加在美国
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4月23日,国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,围绕“以更大担当和作为谱写辽宁全面振兴新篇章”作介绍。会上,辽宁省委常委、常务副省长王健答记者问指出,辽宁作为重工业基地,能耗总量和能耗强度都比较大,加快绿色低碳转型任务非常繁重。近年来,辽宁牢固树立绿水青山就是金山
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4月19日,湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知,通知指出,支持有条件的地方建设循环经济产业园,依托龙头企业,打造区域性动力电池、光伏组件、废钢铁、废铜铝、废塑料、风力发电设备机组等再生资源深加工产业集群,建设全国重要的循环经济集聚
4月16日,济南市人民政府关于印发济南市2024年国民经济和社会发展计划的通知,通知指出,加快新能源项目建设。有序推进分布式光伏开发建设,继续推进整县(区)屋顶分布式光伏规模化开发。加快新型储能推广应用,推进蓝海领航智慧能源中心储能项目等3个省新型储能示范项目建成并网。积极谋划储备一批电
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