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北极星太阳能光伏网统计,截至目前,亚洲硅业、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6~23.7万吨。
来自中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示,2019年我国多晶硅产能45.2万吨,产量34.3万吨。其中前六大巨头江苏中能、通威股份、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业的产量占比达到八成。
2020年多晶硅产能约48.5万吨。今年通威、江苏中能、新疆大全、亚洲硅业4家企业抛出20余万吨的扩产计划,但2021年产能释放有限。据中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标透露,2021年或有3万吨以上的增量。若明年国内硅料产量约40万吨,则2021年60%硅料已被提前锁定。吕锦标则认为,几大单在2022年之后或放大比重,2021年锁定的总量有限。
具体至企业来看:
1、江苏中能
2019年江苏中能产能8.4万吨。2020年9月,江苏中能5.4万吨颗粒硅项目开工,计划分两期建设,一期于2021年6月年产能扩至3万吨,2021年底年产能扩至5.4万吨。
按照协议,2020年9月-2021年江苏中能向上机数控供应1.67万吨硅料,其中2021年1.36万吨。江苏中能2021年硅料仍就充裕。
2、通威股份
根据通威股份披露,其2020年多晶硅产量9万吨。虽扩产11.5万吨,但投产最早于2021年底。因此,2021年通威产量或与今年持平。
晶科、天合、包头美科硅能源3年企业共向通威采购25.9万吨硅料,折合到2021年约7.3万吨,约81%产量被锁定。
3、新特能源
新特能源2020年产能7.2万吨,且无新的投产计划。
未来5年,新特能源36.72万吨硅料被隆基、晶澳两家锁定,折合到2021年约7.3万吨,已无空间。
4、新疆大全
根据财报,新疆大全预计2020年将生产约7.58~7.68万吨多晶硅,2021年增加到8万吨,新扩产3.5万吨预计2022年释放产能。
截至目前,新疆大全与上机数控、天合光能、晶澳及另外一家光伏企业共签出9.6~12.48万吨硅料长单,折合到2021年约3.6~4.7万吨。
不过,据大全新能源首席执行官张龙根透露,大全新能源在2021年至少有7.98万吨高纯硅料已经被长单预定。这也意味着新疆大全2021的产量几乎“售罄”。
5、亚洲硅业
2019年亚洲硅业产能2万吨,其3万吨电子级多晶硅项目已于今年8月开工,预计2022年开始释放产能。
2020年9月~2025年8月31日,亚洲硅业将向隆基供应12.48万吨硅料,折合到2021年约2.5万吨。以此来看,亚洲硅业明年产量已被隆基一家“绑定”。
相比硅料端,硅片端今年的扩产计划可谓来势汹汹,据北极星太阳能光伏网跟踪,年初至今各大企业发布的扩产已达216.6GW。吕锦标判断,2021年多晶硅供应总体仍将趋紧。
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