《中国能源发展报告2020》数据显示：三季度我国能源形势持续好转

（三）石油价格暴跌后重回40美元/桶以下

2019年国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。WTI、布伦特原油期货均价较2018年分别下跌12.1%和10.5%。进入2020年，冠状病毒疫情影响原油下游需求，而QPEC+会议对减产并没有达成一致，国际原油价格大幅下挫。2020年3月9日，布伦特原油期货周一大幅跳空低开25%，WTI原油期货跌幅扩大至27%。3月30日，WTI原油跌破20美元/桶。5月份以后，受全球经济重启推动需求复苏提振及欧佩克+达成延长减产协议影响，国际油价显著上涨，截至6月末，国际原油价格已反弹至40美元/桶左右。

进入三季度后，全球新冠疫情进一步恶化。美国、巴西、印度的确诊人数和死亡人数持续增加，单日新增确诊人数和死亡人数屡次刷新记录，日本、澳大利亚、韩国等国出现了第二轮新冠疫情的明显迹象，受疫情持续影响以及第二波疫情即将到来的风险，原油市场情绪仍然不甚乐观。

资料来源：《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图10 2017-2020年国际油价变化情况

（四）2020年石油行业展望

2019年，全球原油价格低位震荡，进入2020年，OPEC+会议对于减产0年石油没有达成一致，同时新冠肺炎疫情对原油需求产生较大的影响，国际原油价格暴跌。随着全球一些国家逐渐摆脱疫情影响，不断采取刺激经济的措施，石油需求逐步恢复，但与疫情前的水平相比差距依然较大。

随着后期各国疫情的不断缓解，全球经济重启复苏，航班和交通用油需求将增多，乐观情形下，预计石油需求或于2021年一季度实现快速恢复。但是如果疫情蔓延趋势得不到缓解或疫苗研发进展不顺利，可能给2021年上半年原油需求带来负面影响。

四、天然气价格季节性反弹

2019年，我国围绕油气增储上产、管网改革等重点领域推出了一系列改革措施，国家油气管网公司挂牌成立，国产气增储上产态势良好，天然气产供储销体系建设成效显著，天然气供应保障总体平稳。

（一）天然气供给持续增加

2019年，天然气产量为1736.2亿立方米，同比增长9.8%；中国进口天然气9656万吨，同比增长6.9%，较2018年同期增速降低25个百分点。2020年前三季度，天然气产量1370.7亿立方米，同比增长8.7%，其中非常规天然气贡献日益显著，占天然气比重为33.6%，比上年同期提高1.6个百分点。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图11 2017-2020年天然气产量

（二）天然气消费增速趋缓

2019年，中国宏观经济平稳运行，天然气行业增速减缓，天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%，增速环比2018年下降8.7个百分点。2019年，世界天然气消费量排名前三的国家为美国、俄罗斯和中国，合计消费量占全球比重为41%。今年1-8月份，天然气表观消费量2097.2亿立方米，增幅5.9%，加快0.1个百分点，对外依存度41.6%。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图12 2009-2020年天然气表观消费量

（三）9月份天然气价格开始反弹

2019年，受国际LNG供大于求，国内消费增速放缓等因素影响，LNG价格在上个采暖季结束后逐步下降。全年LNG低点出现在9月下旬，进入10月底，国内LNG价格迎来年内第一个高点进入供暖季，城镇燃气需求攀升，LNG价格随之上涨。但是进入12月，LNG价格出现罕见下滑。

2020年3月以来，国外公共卫生事件爆发，亚洲现货到岸价持续走低，我国接收站进口LNG挂牌价格多次下调。6月份，国内LNG平均价格为2490元/吨，较上月下跌10.92%，自去年12月以来连续7个月环比下降，同比下跌29.66%。进入9月份，在国内用气旺季到来之际，国内天然气价格反弹幅度较大。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图13 2017-2020年LNG出厂价格

（四）天然气市场改革突破

我国天然气价格改革的总体思路为“管住中间、放开两头”，形成上游多渠道主体、中游统一的国家管网集输、下游多家城市燃气企业的“N+1+N”油气市场体系。上游领域改革不断深化，油气勘查开采全面放开；中游国家管网公司成立，统一负责天然气的输运工作；天然气价格改革继续深入，门站价格面临消亡。2020年7月1日，国家发展改革委、市场监管总局下发《关于加强天然气输配价格监管的通知》，进一步理顺天然气市场价格。

（五）天然气行业展望

我国长协LNG进口到岸价格没有完全与国际原油的价格同步大跌，但是由于国际原油价格波动大多影响3-6个月及之后的长协价格。因此，短期之内我国LNG长协价格仍会在低位徘徊。四季度，受到国内需求旺季的影响，天然气价格有望阶段性反弹。

五、电力运行总体回暖

2019年，电力工业在大力支持实体经济发展的情况下，电力结构持续优化，非化石能源装机和发电量进一步提升，弃风弃光问题明显缓解，电力市场化改革取得进展，现货交易试点迈出实质性一步，电力服务水平不断提升，电力营商环境继续改善。

（一）电力行业总体运行情况

2019年，在经济平稳运行，生产稳步上升，新动能不断发力的情况下，全国全社会用电量72255亿千瓦时、同比增长4.5%，增速比上年回落4个百分点；日均用电量197.96亿千瓦时（按365天/年计算）；人均用电量5161千瓦时。2020年，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力骤大，电力需求不足。前三季度，全社会用电量5.41万亿千瓦时，同比增长1.3%，比上年同期增速回落3.1个百分点。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图14 2019-2020年分月用电量及同比增速

2019年，第一产业用电量780亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量49362亿千瓦时，同比增长3.1%；第三产业用电量11863亿千瓦时，同比增长9.5%；城乡居民生活用电量10250亿千瓦时，同比增长5.7%。从用电占比看，受产业结构调整及信息化相关产业的迅速崛起，三产和居民生活用电占比逐年增加，一产和二产用电占比逐渐减小。

2020年前三季度，第一产业用电量637亿千瓦时，同比增长9.6%，增速比上年同期提高4.8个百分点；第二产业用电量3.60万亿千瓦时，同比增长0.5%，增速比上年同期降低2.5个百分点；第三产业用电量8975亿千瓦时，同比下降0.2%，增速比上年同期降低8.9个百分点。

资料来源：国家统计局、《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图15 2010-2019年各产业用电量占比情况

（二）电力供应结构持续优化

2019年，全国电力投资（电源、电网合计）投资达到7995亿元，5年来首次低于8000亿元，与2018年的8161亿元相比，投资总额缩减2个百分点。其中，全国主要电力企业电源工程建设完成投资3139亿元、同比增长12.6%。全国电网工程完成投资4856亿元、同比下降9.6%。2020年前三季度，全国规模以上电厂火电发电量3.83万亿千瓦时、同比下降0.3%；一、二、三季度增速分别为-8.2%、5.5%、2.0%，二季度增速最高。

资料来源：《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图16 2011-2019年全国分电源类型发电量占比变化情况

全国电网工程建设完成投资2899亿元，同比下降1.8%。其中，直流工程投资同比增长157.8%，交流工程投资同比下降7.4%，主要是占电网投资比重达55.5%的110千伏及以下电网投资同比下降13.3%。2020年前三季度，全国主要电力企业合计完成投资5980亿元，同比增长20.0%。其中，电源投资增长51.6%，主要是非化石能源投资快速增长，其中水电、风电、太阳能发电投资分别增长21.0%、138.4%、113.9%，而火电投资同比下降27.2%。

（三）电力生产清洁化趋势明显

2019年，火电仍然是电力生产的主力电源，但发电量占比比上年降低1.5个百分点，水电发电量占比上涨0.2个百分点，而太阳能、风电、核电发电量占比分别提高，同比分别增长24.0%、5.7%、14.3%，电力生产结构进一步优化。

2020年上半年，受宏观经济放缓、疫情影响及来水减少，水电、火电发电量增速明显放缓。但风电、太阳能发电则一直保持两位数的增速。前三季度，全国水电、核电、并网风电和并网太阳能发电量分别为9025、2700、3330和2001亿千瓦时，同比分别增长0.9%、6.4%、14.3%和17.1%。

资料来源：国家统计局、中能智库《中国能源发展报告2020》（中能智库丛书）

图17 2019年和2020年上半年全国分电源类型发电量情况

（四）电力行业展望

2020年初，中电联等机构预计全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计2020年全国全社会用电量比2019年增长2%-3%。这一预测与2019年4.5%的实际增速基本持平。突如其来的疫情以及大范围的扩散，导致多个研究机构下调经济发展速度，根据不同预测看，疫情造成的全社会用电量损失将在2000亿千瓦时左右，拉低用电增长约3-4个百分点，考虑到全面复工复产、经济社会秩序恢复后用电量补涨，“新基建”对电力依赖偏高等因素，总体预计2020年全社会用电量增速将在2%左右。