强者恒强趋势下组件企业以“差异化打法”突围-北极星太阳能光伏网

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光伏组件企业集中度在进一步提高，根据统计，2020年上半年TOP10组件企业出货量在国内产量占比约为70%，而2019年这一数据为64%。其中，TOP3企业组件出货量占前十企业总出货量的45.3%，一线企业的竞争力持续提高。

在强者恒强的马太效应下，差异化路线成为光伏组件企业发展的关键。

全球化布局下，国内、国外各有侧重

尽管年初受到“黑天鹅”事件的影响，但光伏组件企业的出货似乎并未受到波及，与去年相比大部分企业出货较去年同期有所提升。其中隆基组件出货量大涨105.6%，跃升至全球第二位。

近年来，在全球化的发展策略下，海外市场成为我国光伏组件企业的重点布局领域，组件海外出货占比逐步提升。根据PV Infolink的数据，2019年前十大中国组件企业组件出口规模共计约47.6GW，其中晶科能源、晶澳、阿特斯、天合光能和东方日升进入TOP 5。

而根据海关的数据，今年1-5月晶科能源再次卫冕组件出口冠军，共出口3.57GW，晶澳以2.94GW排行第二。天合光能和阿特斯分别位列第三、第四，二者相差不大。

晶科能源组件海外出货已连续多年大幅领先国内，2018年晶科海外组件出货占比近80%，2019年晶科的海外出货占比高达83%，据预测2020年其海外出货有望提升至85%。据不完全统计，今年年初至今晶科能源在日本、越南、迪拜、智利等多地签署了项目供货协议，总规模超2GW。此外，晶科还与澳洲当地的经销商签署了组件供货协议。

阿特斯财报显示，在今年第二季度，阿特斯向全球80多个国家运送了2.9GW组件。按收入排名，前五个市场分别是美国、日本、中国、西班牙和澳大利亚。

反观国内，央企集采订单是组件企业营收的主要来源之一，今年包括大唐、华能、华电等在内的大型央企开展了约21.7GW的组件集采。从中标情况来看，一线企业中隆基、晶澳、天合成为大赢家，共占据了56%的份额。其中，隆基共收获5.43GW，晶澳拿下4.28GW，天合以2.45GW排行第三。

在TOP5企业中，央企大单并未全部被一线组件分食，亿晶光电和环晟光伏分别中标了超2GW的项目，位列第四、第五。此外，东方日升和英利中标规模均突破1GW。

晶澳科技国内、国际市场布局较为均衡。根据上半年组件出货数据来看，晶澳海外组件出货量3.91GW，占总出货量的71.65%。而从国内市场来看，晶澳拿下了近4.3GW的央企集采订单，势头迅猛。

在中标的TOP 10企业中，晶科能源以680MW中标规模排行第九。阿特斯仅中标了中国能建50MW项，无缘前十。

而在重要的带货渠道——光伏电站开发上，晶科收获颇丰。根据北极星太阳能光伏网整理，在今年共59GW竞平价项目中，隆基收获了1.37GW，晶科能源取得了超1.1GW的成绩。作为较早发展电站开发业务的正泰，拿下了1.1GW左右的项目。此外，天合和晶澳也各有收获。

与上述企业相比，阿特斯更侧重在海外电站开发。据了解，截至6月30日，阿特斯处于项目开发后期的太阳能电站总量约4.2GW。其中，北美1544MW、拉丁美洲1539MW、EMEA(欧洲、中东、非洲)383MW、日本220MW、亚太地区547MW。阿特斯截至6月30日在建太阳能电站项目总量839MW，其中拉美732MW、北美32MW、日本70MW、亚太5MW。

三个环节一体化vs两个环节一体化

今年7月份以来，受硅料价格跳涨带来的电池组件涨价潮终于趋于稳定。与硅料企业的市场定价权相比，组件企业在产业链的话语权较低，深受“卡脖子”之痛，这也让企业看到垂直一体化路线的重要性。

实际上，全球前五组件企业均选择的是垂直一体化路线，从各企业的产业链产能来看，晶科、晶澳布局相对均衡。隆基硅片产能优势明显，天合光能和阿特斯产能侧重在电池、组件端。

而从今年以来组件的扩产情况来看，企业的一体化布局主要分为硅片、电池、组件三个环节一体化和电池、组件两个环节的一体化。

细分来看，晶科、隆基、晶澳三家企业扩产项目涵盖硅片、硅棒、电池、组件等环节。截至目前，晶科共扩产10GW硅片，17.5GW+电池和17.5GW组件；隆基持续保持其硅片产能的优势，今年共扩产了75GW单晶规模、硅片项目，电池项目扩产16GW，组件扩产10GW；晶澳单晶硅棒、硅片扩产超40GW，电池和组件扩产规模基本持平，在13GW左右。

晶澳科技董秘在会议交流中表示，不管是三个一体化还是两个一体化，企业都是综合了自身的情况进行的规划，目前晶澳还是坚持三个环节一体化。

而天合光能、东方日升和正泰新能源的扩产集中在电池、组件两个环节，阿特斯今年以来扩产项目未涉及电池产品。

此前，天合光能在会议交流纪要中表示，公司未来计划继续保持倒金字塔产能结构，组件产能最大，电池保持组件产能50%以上，硅片产能就保持现在3GW 左右。

东方日升将扩产瞄准辅材，侧重于延伸产业链。今年8月份，东方日升在义乌经济开发区签约了智能接线盒及辅材项目、斯威克年产3亿平米胶膜项目。

在行业集中度逐步提升的情况下，组件企业已形成一定的壁垒，因此追逐一体化更需量力而行，找到自己擅长的路线是企业持续发展的关键。

来源：北极星太阳能光伏网作者：燕七

( 来源: 北极星太阳能光伏网（独家）作者: 燕七 )

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