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【周价格评析】硅料硅片价格跳涨 供应链下游博弈持续

光伏原材料及辅料  来源:PVInfoLink    2020/8/13 14:06:17  我要投稿  

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价格说明

  • 新增之菜花料报价主要使用在多晶长晶,致密料则大多使用在单晶。

  • 因应市场需求变化,单晶硅片报价以低阻硅片、175厚度报价为主,薄片价格按照公式进行折算。

  • PV InfoLink现货价格信息中,人民币价格皆为中国内需报价,而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格,并非人民币直接换算美金。

  • 美国、印度组件价格为课上惩罚性关税之税后价格,其余则为FOB价格

  • PV InfoLink的现货价格参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价(并非加权平均值)、但每周根据市场氛围略有微调。

硅料价格

受到硅料持续供不应求紧张局势,下游硅片厂家担忧缺料预期心理,氛围弥漫整个上游供应链,7月下旬至今单晶用料成交价格节节攀升,连带供应链各环节价格齐声涨价。由于当前硅料价格仍处于上行通道,市场哄抬价格扰乱谈判节奏,硅料价格也相对混乱,使得买卖双方博弈时间拉长,实际签单速度放慢,当前一线企业仍陆续商议新订单,少数零单或急单涨幅较大,因此高价上调至每公斤88元人民币左右,或甚至更高的价格。本周单晶用料主流成交区间落在每公斤85-88元人民币之间,均价落在每公斤86元人民币,单晶用料价格仍持续看涨。整体而言,上游硅料供应缺口超预期放大,三季度成为今年硅料供应最为短缺的季度,其中8月硅料产量最低,真正短缺的时间点落在9月。

多晶用料供应紧缺持续,加上企业惜售等因素,使得多晶硅片企业面对高价水位的多晶用料望之却步,8月上旬开始减少多晶用料采购,因此本周多晶用料上涨幅度不大,成交价落在每公斤59-65元人民币之间,均价为每公斤61元人民币。

本周海外单多晶用料皆有不同程度调涨,单晶用料价格落在每公斤10-10.4元美金之间;多晶用料价格落在每公斤6.8-7.3元美金之间。短期内受到国内硅料价格调涨,海外硅料同样存在上涨的走势。

硅片价格

本周单晶硅片价格持续呈现上涨的走势,成交价靠拢单晶硅片大厂隆基7/31官宣价格,国内G1及M6分别落在每片2.84-2.9元及2.94-3.03元人民币之间;海外G1及M6分别落在每片0.358-0.365元及0.374-0.381元美金之间。按目前情势看来,电池厂家不得不接受单晶硅片企业调价逻辑,实际成交价格相比上周较为明朗。不过就在今日晚间,隆基官宣相隔不到两周时间,再次公告最新牌价,国内G1及M6分别落在每片3.1元及3.25元人民币之间;海外G1及M6分别落在每片0.39元及0.409元美金。由于硅料价格近期变动频繁且幅度较大,若按照隆基官宣硅料价格上涨每公斤3元人民币,硅片价格上调每片0.05元人民币,预判短期内单晶硅片将跟随硅料价格上涨即时做出调价。单晶硅片受到单晶用料持续涨价及厂家担忧断料预期心理,接下来上涨态势明显。

本周多晶硅片企业持续反应硅料上涨成本,成交价全面上扬,落在每片1.55-1.65元人民币之间,均价为每片1.65元人民币。以多晶为主的印度市场,虽然解封后仍有稳定需求支撑,不过由于近期多晶硅片涨幅带给印度负面影响,加上目前多晶用料处于高价水位,国内多晶硅片企业承担风险及压力日已遽增,不太愿意冒着高风险提高开工,部分多晶硅片企业已开始减少多晶用料采购,甚至下调开工率因应。虽然现况多晶硅片价格相比前期有所增加,不过大部分利润回流至硅料环节,多晶硅片企业利润同样不会过于乐观。海外多晶硅片受到国内价格上扬影响,本周呈现跟涨的走势,价格落在每片0.203-0.215元美金之间,均价为每片0.209元美金。

电池片价格

上游端大幅涨价下,电池片厂家也快速反应在报价,8/10晚间龙头电池片厂家通威的报价从7月底官宣价格0.89元人民币、一口气调涨至0.97元人民币(G1、M6同价)、涨幅高达9%。

目前电池与组件端的商谈仍未落幕,SENC期间新单签订较少,多数电池厂暂缓新单洽谈,大型订单仍在谈判阶段,但大部分厂家认为价格上涨到0.97元人民币有困难,目前还是以前期谈定的价格在出货,因此本周G1均价落在每瓦0.9-0.91元人民币、M6每瓦0.92-0.93元人民币。海外部分,外销组件售价优势,让海外对于此次涨价潮接受度较高,近期海外与国内价格出现分化,海外均价G1上扬来到每瓦0.12元美金,M6则是落在每瓦0.122元美金。

多晶电池片部分,在硅片持续涨价、再加上印度需求逐渐回稳,价格些微回升、均价来到每片2.6元人民币。然而多晶需求后续仍将逐步走弱,在多晶硅片大涨、但多晶电池片难以反映硅片涨幅来看,多晶电池片的亏损情况持续加剧。

组件价格

SNEC展会中组件报价攀升至每瓦1.6-1.7元人民币,近期海外报价也上涨每瓦1-1.5美分不等的幅度,但先前已成交的订单其实并未出现大幅变化,新成交的订单则是终端电站也仍在观望,加上组件厂仍希望持续维持客户关系以稳定明年的出货布局,导致近期组件买卖双方都不太愿意在此时签单,让近期除了国内赶着今年并网的项目开标价格明显上涨外,其他新成交订单不多。

然而,超过每瓦1.6元人民币的价格让部分项目宁可延迟并网也不愿此时买单,但持续上涨的硅料、硅片、电池片价格也难以让组件在低于1.6元的情况下接单,在买卖双方胶着下,今年四季度需求必然开始受到冲击。



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