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1.2、 新增装机+替换需求双轮驱动,预计 2025 年市场空间 180 亿美元
受益于分布式蓬勃发展和替换需求放量,预计 2025 年逆变器市场可达 180 亿 美元。根据 Wood Mackenzie 数据,2019 年全球逆变器出货量达到 126.7GW,同比 增长 18%,营收达到 85.9 亿美元,同比增长 15.5%。随着户用光伏的蓬勃发展,以 及替换需求的不断放量,预计到 2025 年全球逆变器市场空间将达到 300GW,对应 营收 180 亿美元,前景广阔。
全球分布式市场蓬勃发展,2025 年预计新增装机 64GW。根据 BNEF 数据显 示,2011-2019 年全球新增光伏装机量 CAGR 为 19.4%,2019 年装机量达到 120GW, 其中分布式光伏 34.1GW。2018 年由于“531”光伏新政出台,淘汰落后中小企业 产能,行业加速出清,国内新增光伏装机量 44.3GW,同比下降 16.4%。2019 年光 伏竞价政策出台较晚、项目建设时间短,国内光伏新增装机再度下降至 30.1GW, 同比下降 32%,其中地面电站和工商业项目显著收缩,分布式光伏装机量上升。未 来随着国内外疫情逐步稳定,产业复工复产,预计 2025 年光伏新增装机量可达到205GW,其中分布式预计新增 64GW。
全球逆变器替换需求 2025 年可达到 45GW。有别于光伏组件 25-30 年的使用 寿命,光伏逆变器的使用寿命一般在 10 年左右,这意味着在光伏电站运行周期内, 至少需要更换一次逆变器产品。全球光伏市场自 2001 年进入商用化发展快车道, 随着时间积累,逆变器替换市场需求逐步显现。据 Wood Mackenzie 数据显示,截 至 2020Q1“使用到寿命终止”需要更换的光伏逆变器达到 21GW。我们根据 2019 年《光伏发电站设计规范(征求意见稿)》发布的容配比新规,假设容配比国内 1.12 海外 1.35 进行测算,保守估计 2025 年全球逆变器替换需求可达 45GW,空间广阔。
全球光伏逆变器按地区产能来看,中国为第一大产能国家,占据 60%以上的市 场,德国以 SMA 为首的逆变器厂商产量紧随其后。
根据彭博新能源数据显示,2016-2019 中国逆变器产量占到全球逆变器产量的 60%左右,居全球第一。中国逆变器企业包括华为、阳光电源、上能电气、古瑞瓦 特、锦浪科技、固德威、科士达等。
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11月15日,新华水力发电有限公司2023年逆变器集中采购中标候选人公示,入围企业有阳光电源、上能电气、禾望、特变电工、科士达、株洲变流、锦浪、科华数能、神州数码(深圳)。新华水力发电有限公司发布2023年逆变器集中采购招标总规模11GW,共分为3个标包,其中分布式组串式逆变器采购规模为2GW、组串
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