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银粉处理技术是 DOWA 占据银粉及低温银浆较大市场的关键。目前 DOWA 是全球最大的太阳能导电浆料银粉供应商,其产品粒径范围小、表面有机包覆较好、分散性良好、质量稳定,是正面银浆厂商首选的银粉供应商,占全球一半以上的银粉市场份额。其旗下合资公司京都 ELEX 更是占领 90%以上低温银浆市场。其核心原因在于银粉处理技术,目前常见的银粉处理技术主要是通过物理法处理(气象蒸馏法、研磨法、雾化法等)以及化学法(酸洗+烘干)。
银粉粒度要求:银粉颗粒的粒径越小,导电银浆的电阻率越小,其固化所需的温度越低,若银粉颗粒的粒径过大,银粉粒子间的接触率越低,粒子之间的空隙有可能会被树脂粘结相所填充,无法形成稳定连续的导电通路,造成固化后的导电银浆导电性变差,电阻上升,并且由于粒径过大不能正常通过丝网,严重影响银浆的印刷性及涂覆性。一般粒度能控制在 3~5μm 较好,这样的粒度仅相当于 250 目普通丝网网径的1/10~1/5,能使导电微粒顺利通过网孔,密集地沉积在承印物上,构成饱满的导电图形。
银粉含量要求:通常银的含量高,对提高它的导电性是有益的,但当它的含量超过临界体积浓度时,其导电性并不能提高。一般含银量在 80~90%(重量比)时,导电量已达最高值,当含量继续增加,电性不再提高,电阻值呈上升趋势;当含量低于 60%时,电阻的变化不稳定。在具体应用中,银浆中银微粒含量既要考虑到稳定的阻值,还要受固化特性、粘接强度、经济性等因素制约,如银微粒含量过高,被连结树脂所裹覆的几率低,固化成膜后银导体的粘接力下降,有银粒脱落的危险。故此,银浆中的银的含量一般在 60~70%是适宜的
低温银浆崛起,或将加速落后产能淘汰。由于 HIT 电池只能采用低温银浆,低温银浆市场需求随着 HIT 电池渗透率的提升逐步释放,导致部分银浆企业试图拓宽该业务,就目前行业龙头企业的表现来看,主要通过两种方式:①高温银浆产线技改升级;②淘汰中低端产能,新建低温银浆产线。由于 HIT电池渗透率的提升势必挤压 PERC 电池的市场空间,将导致现有高温银浆产线进一步过剩。因此,技改升级也可属于优化落后产能结构。
3.3、低温银浆或借力 HIT 变革高速成长,打开银浆市场空间
低温银浆受益于 HIT 变革。HIT 变革将给产业链的设备端以及辅材带来更多机遇。从辅材来看,根据《中国光伏产业发展路线图(2019 版)》的数据,2019 年国内 P 型电池浆料的耗用量为 114.7mg/片(M2 规格电池),其正银约83mg/片,背面银浆的耗用量约为正面银浆的 38%,约 32mg/片(M2 硅片)。基于正面银浆 4150 元/kg,背面银浆 2750 元/kg 进行测算,每片电池需要需要银浆的价值量为 0.43 元/片。假设电池每片功率为 5.4W/片,对应每 W 成本 0.08 元。而目前国内电池的非硅中枢成本普遍介于 0.25-0.3 元/W 左右,因此成本占非硅材料比重达到 30%左右,属于电池生产环节中相对重要的辅材。而与 Perc 电池不同,HIT 电池采用的是低温工艺(低于 250°C),其银浆的选取同样采用低温银浆。
HIT 双面电池,单片耗银量达 300mg,是 PERC 电池耗银量的 2.62 倍。HIT 是天然的双面电池,由于目前 HIT 未得到量产,其正银和背银均采用 150mg 的低温银浆制成,双面低温银浆的消耗量将达到 300mg/片,是单晶 PERC 电池的 2.62 倍。
除 HIT 采用低温银浆使银浆市场扩容外,HIT 电池产能投资规模逐渐加大,投资成本降低后,渗透率或快速提升。制约 HIT 渗透率提升的一个核心因素就是 HIT 整线投资成本问题,2019 年光伏厂商平均的投资成本在 9 亿/GW,而今年部分光伏厂商已压缩至 5 亿/GW-7 亿/GW 的水平,以 10 年折旧期进行评估,HIT 电池折旧相较于 Perc 电池劣势会降低至 2 分/W 以下的水平。HIT电池产线投资成本已达到量产临界线,在降本提效的优势带动下,预计未来五年 HIT 电池的市场渗透率将逐步攀升,从而带动低温银浆市场规模的扩张。
布局光伏企业布局 HIT 电池,HIT 渗透率或超预期提升。2019-2020 年,多家光伏企业纷纷加快了 HIT 电池的扩产步伐,加大资金投资力度,加深行业合作伙伴关系,HIT 电池规划产能不断增加。根据 OFweeK 太阳能光伏产业研究院的统计,2020 年将有 4-7GW 以上的 HIT 电池新增产能投放,部分标杆企业与项目可能今年投运,异质结电池的产业化进程不断加快,渗透率有望超预期提升。
受平价上网影响,银浆和设备端成光伏电池降成本的关键。从必要性的角度来看,每片的低温银浆使用量有望在 HIT 量产后逐渐减少。由于平价上网的限制,导致光伏电站传输电网时,其价格需与水电、火电持平,这就导致光伏电站会通过提升光电转换效率和降低设备、耗材成本来降低综合成本,实现平价内盈利。对于 HIT 电池而言,设备端在量产后是可以得到降低的,辅材端也可以通过降低低温银浆使用量来降低成本,尽管目前实验室和光伏厂商多采用正银、背银均 150mg 的低温银浆,但部分厂商已经开始验证 140mg单面的使用效果。从 PERC 电池的经验来看,每年每片正银的消耗量呈现 8.2%的下滑,而光电转换效率依然保持上升态势。HIT 电池同样具有单片单面低温银浆使用量下滑的可能。
从可行性角度来看,技术降低 HIT 单片低温银浆消耗主要有三点支撑:
①通过主栅的优化和细栅的细线化,可降低银浆单片消耗。具体来说,主栅主要是为了收集载流子,目前不同类型光伏电池中主栅主要以 5 主栅为主,占比约 80.8%,其次是多主栅技术(MBB),目前占比约 15.8%,,少量电池仍采用 4 主栅技术。随着光伏电池对有效载流子收集诉求的提升,正逐步追求多主栅技术,而随着主栅根数的增加,其整体耗银量呈现下降趋势,目前 4主栅耗银量为 96mg/片,5 主栅为 91mg/片,多主栅为 72mg/片。随着主栅的优化,单位耗银量有望逐步减少;
②通过丝网主副栅分步印刷技术,可降低银浆使用量。具体来说,就分布印刷技术来看,在印刷主栅时,不需要穿透减反膜,这样可以避免造成多余复合印刷,从而提升电池的开路电压。同时由于和副栅是分开印刷,就不需要考虑副栅高度,在网版可做更多简化,减少浆料的使用量。
③利用铜电极技术和电镀技术,实现铜替代银浆,可大幅降低低温银浆的消耗。但该工艺繁琐使用率相对较低,未来随着 HIT 电池发展以及正面电极金属技术(电镀技术)的简化与升级,有望实现铜替代。
在 HIT 渗透率逐步提升,单片低温银浆销量减少的情况下,低温银浆市场将达到百亿级别。结合现有 HIT 投产进度,我们认为 HIT 电池 2025 年渗透率有望达到 35%,叠加国家推行新能源发电,光伏受到政策端扶持,行业整体规模逐步放大,2025 有望较 2019 年增长 145%,单片银浆消耗量从 300mg 降至145mg。因此,2025 年低温银浆需求量有望达到 2151 吨,考虑量产后价格低温银浆价格,有望同高温银浆价格走势一样,在行业技术暂不出现较大改变的情况下,回归相对平衡价格 463 万元/吨,2025 年低温银浆市场规模或达到 99.6 亿元。
4、空间测算:预计 2025 年乐观估计光伏银浆市场将超 210亿,低温银浆市场达百亿级别
综合内外产业扶持政策+HIT 变革,我们认为预计 2025 年光伏银浆市场将达到 210 亿元的市场空间,较 2019 年增长 113%,低温银浆市场将达到 99.6 亿的市场空间,较 2019 年增长 15 倍,有望成为未来 5 年行业的新焦点。而目前低温银浆仍是供给端相对薄弱,先进入者有望效仿 KEM对前期客户进行订单捆绑和签署长协等方式抢占市场空间,存在较大的成长预期。
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3月11日,南宁市行政审批局发布关于年产光伏级200吨超细银粉项目环境影响报告书的批复,文件指出,年产光伏级200吨超细银粉项目建设地点在南宁市兴宁区,工程总投资5000万元,其中环保投资205万元,环保投资占总投资的4.1%。原文如下:南宁市行政审批局关于年产光伏级200吨超细银粉项目环境影响报告书
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11月17日,有投资者在投资者关系互动平台向苏州固锝提问,公司的子公司晶银新材近期TOPCon光伏银浆的出货情况怎么样?苏州固锝回复到,随着光伏电池技术的发展,今年TOPCon电池的产能得到快速扩张,公司全资子公司晶银新材的TOPCon光伏银浆出货量也同步迅猛增长。从2023年下半年开始,苏州晶银TOPCon光
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3月26日,重庆经信委印发《重庆市虚拟电厂建设管理实施方案(征求意见稿)》。《方案》提出,重庆虚拟电厂重点聚合分布式光伏、分散式风电、用户侧储能、分布式燃机、冻库、充换电设施、空调负荷、集中式供冷供热、铁塔基站、公共照明和工业可调节负荷等可调节资源。按照虚拟电厂聚合资源的类别,重庆
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3月27日,新疆发改委、国网新疆电力有限公司联合印发《关于进一步发挥风光资源优势促进特色产业高质量发展政策措施的通知》。通知指出,通过五大路径配比一定规模的风、光市场化指标。一、推动氢能产业加快发展,按年产1万吨氢支持30—45万千瓦市场化并网光伏或相当规模风电。支持国家碳达峰试点城市(
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北极星太阳能光伏网获悉,3月28日,福建省三明市建宁县人民政府发布《关于建宁县2024年一季度分布式光伏接入电网承载力信息的复函》,截至2024年第一季度,建宁县分布式光伏已接容量14.82兆瓦,在途容量0兆瓦,可新增开放容量0兆瓦。
3月29日,尤溪县发改局发布关于尤溪县2024年第一季度分布式光伏接入电网承载力信息的复函,文件指出,原则同意贵国网福建省电力有限公司尤溪县供电公司测算汇总的尤溪县供电区域内截止2024年第一季度分布式光伏接入可新增开放容量为0兆瓦。在后续分布式光伏发电项目备案时,尤溪县发改局将加强与电网公
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3月28日上午,四川乐山市经济和信息化局举行加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子挂牌仪式。在乐山市经济和信息化局加挂乐山市晶硅光伏产业发展局牌子是全面推进我市晶硅光伏产业高质量发展的重大举措,体现了市委市政府对晶硅光伏产业的高度重视,将推动我市晶硅光伏产业发展迈入新阶段。
3月28日,从浙江电力交易中心获悉,2024年1-3月,浙江绿证交易规模达到594.12万张,接近600万张,折合电量约59.4亿千瓦时。绿证,也就是可再生能源绿色电力证书,是对可再生能源发电项目所发绿色电力颁发的,具有独特标识代码的电子证书,是认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证。1张绿证单位对应10
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